АЗБУКА ВКУСА

• «ТД Синтеком» зарегистрировал программу биржевых облигаций серии БО-ПО1 объемом 1 млрд рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер – 4-00037-L-001P-02E.

• АКРА повысило кредитный рейтинг Sanymon Corporation Limited (CYP) («Азбука Вкуса») до уровня A-(RU), изменив прогноз на «Стабильный», и кредитный рейтинг облигаций ООО «Городской супермаркет» (RU000A100HE1) — до уровня A-(RU).

• «Дядя Дёнер» допустил технический дефолт по выплате купонного дохода за 38-й купонный период и погашению части номинальной стоимости облигаций серии БО-П01 в дату окончания 38-го купонного периода. Размер неисполненных обязательств по выплате 38-го купона составил 234 744 рублей. Размер неисполненных обязательств по погашению номинальной стоимости — 20,4 млн рублей. Причина — недостаточность средств в необходимом объеме.

Книга заявок, итоги размещений и ставки:

• «Бэлти-Гранд» установил ставку купона облигации серии БО-П04 объемом 250 млн рублей на уровне 12,25% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска— 5,5 лет. Бумаги включены Сектор ПИР. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация. Дата начала размещения — 14 июля.

• МФК «Займер» разместит выпуск трехлетних облигаций серии 02 объемом 500 млн рублей, предназначенный для квалифицированных инвесторов, 8 июля. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «МигКредит» проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 01 объемом 800 млн рублей 08 июля с 11:00 до 16:00 до по московскому времени. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,25% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Выпуск размещается по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Дата начала размещения – 12 июля.

Подобная сделка, если она состоится, станет первой в российском продовольственном ритейле, когда интернет-компания войдет в офлайн-сегмент. Отметим, что указанная ueнa сделки (20 млрд руб.) не является высокой для Яндекса, учитывая денежную позицию компании на уровне 231 млрд руб. (на конец 1K21). Мы ожидаем, что рынок отреагирует НЕЙТРАЛЬНО или ПОЗИТИВНО на эту новость.

Если сделка состоится, она станет важным и логичным шагом для Яндекса на пути развития продовольственного бизнеса онлайн и поможет компании укрепить свою экспертизу в отрасли, а также расширить логистические мощности в Московском регионе и в Санкт-Петербурге. Мы отмечаем, что Азбука Вкуса специализируется на премиальной нишевой продукции, которая достаточно далека от масс-маркета. В 2020, компания отчиталась о EBITDA в 3.3 млрд руб. и чистом долге в 10.9 млрд руб. В данный момент мультипликатор EV/EBITDA российских ритейлеров составляет около 5x-6x.

Яндекс» ведет переговоры о покупке сети дорогих супермаркетов «Азбука Вкуса».
Смысл сделки — в синергии с сервисом доставки продуктов «Яндекс.Лавка».

Рыночную стоимость «Азбуки» аналитики оценивают на уровне до 20 млрд рублей.

https://thebell.io/yandeks-mozhet-kupit-azbuku-vkusa-intervyu-s-glavoj-coursera-i-problemy-kosmicheskih-turistov

Программа, выпуск и кредитный рейтинг

• «Агронова-Л» зарегистрировала программу биржевых облигаций объемом до 15 млрд рублей
• «ЭнергоТехСервис» зарегистрировал третий выпуск, бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор Роста Московской биржи
• АО им. Т.Г. Шевченко завершило размещение второго выпуск биржевых облигаций объемом 300 млн рублей
• АКРА подтвердило рейтинг эмиссии «Городского супермаркета» на уровне «BBB(RU)»

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе