АФК СИСТЕМА

Владимир Евтушенков снова расстается с нефтегазовыми активами

АФК «Система» Владимира Евтушенкова рассматривает возможность продать часть бенефициарной доли или всю ее в компании Global Petroleum Group (GPG) – она добывает нефть и газ на шельфе Гренады, рассказали «Ведомостям» два человека, знакомых с менеджментом компании и чиновниками Гренады. «Да, рассматриваем возможность продать», – подтвердил «Ведомостям» сам Евтушенков. Собеседники «Ведомостей» сообщили, что переговоры, в частности, ведутся с китайскими интересантами. «Особенно интересуется один крупный китайский фонд», – знает один из собеседников. Евтушенков не сказал, какие компании проявили интерес к его активу и были ли среди них российские. Представитель «Системы» от комментариев отказался.

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/11/30/787969-snova

 

Агрохолдинг «Степь» купил крупнейшего в России сахарного трейдера

( Читать дальше )

Председатель совета директоров и основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков передал 2,5% уставного капитала корпорации своему сыну, заместителю председателя совета Феликсу Евтушенкову.

В результате доля Феликса Евтушенкова в уставном капитале АФК «Система» составила 5,1817%, Владимира Евтушенкова – 59,2030%.

официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов:

«Это логичный шаг, отражающий роль Феликса Евтушенкова в АФК „Система“, особенно после его назначения на пост заместителя председателя совета директоров корпорации. При этом Владимир Евтушенков продолжит сохранять мажоритарную долю в уставном капитале АФК „Система“. Акции переданы на безвозмездной основе»

Ранее в июне Владимир Евтушенков уже передавал 2,5% акций корпорации своему сыну.

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={B7327DEC-90C3-4161-9803-413B51CA3284}

Владимир Евтушенков, выступая в рамках форума «Россия зовет», сообщил журналистам, что АФК «Система» может закрыть сделку по продаже своего пакета в «Детском мире» уже в конце 2018 – начале 2019 гг. «Договоренность есть», — сообщил глава «Системы».

Имя покупателя официально не раскрывается, в прессе называется имя Михаила Гуцериева – совладельца финансовой группы «Сафмар», ранее консолидировавшей контрольные пакеты М.Видео и Эльдорадо.

Насколько известно, речь идет о продаже контрольного пакета «Детского мира». Высока вероятность того, что покупателю придется заплатить премию к рыночной цене за контроль. В случае перехода контрольного пакета «Детского мира» новому владельцу, у него возникнет обязательство выставления оферты миноритариям.

Напомним: В конце декабря 2017 г. стало известно о покупке структурами Гуцериева контрольного пакета М.Видео. Цена сделки предполагала премию к цене закрытия акциями М.Видео накануне ее объявления в районе 3%. Миноритариям была предложена оферта по цене сделки.

( Читать дальше )

АФК Система «принципиально договорилась» о продаже Детского мира

АФК Система может закрыть сделку по продаже своего пакета в Детском миреуже в этом году, сообщил журналистам основной акционер корпорации Владимир Евтушенков. «Принципиальная договоренность есть. Она (сделка) может быть в этом году, может быть в начале следующего», — сказал он, не уточнив, с кем именно достигнута договоренность. АФК владеет 52,1% в Детском мире. Ранее В.Евтушенков говорил, что на актив есть 12 претендентов, включая иностранных инвесторов.

Газета Ведомости написала, что одним из претендентов на акции Детского мира может быть группа Сафмар, которая сейчас уже контролирует М.Видео и Эльдорадо. Отметим, что текущая капитализация Детского мира составляет 68,4 млрд руб. С момента проведения IPO акции компании выросли всего на 8,6%, от своих максимальных значений они торгуются ниже на 15,6%.

Промсвязьбанк

Система может продать Детский мир Сафмар     

Как сообщает Коммерсант, со ссылкой на Владимира Евтушенкова, Система достигла принципиальных договоренностей о продаже Детского мира, и сделка может быть закрыта до конца года или в начале 2019. Хотя покупатель пока не называется, Ведомости сообщили, что есть как минимум два претендента, причем Михаил Гуцериев и его Группа САФМАР является наиболее вероятным вариантом.

Новость была положительно встречена инвесторами (AFKS вчера прибавила 6%, а Детский мир — 3%), поскольку она подтверждает намерение Системы монетизировать актив и ее планы по снижению долговой нагрузки.

АТОН

«Газпром» поделится потоком. Компания думает о росте дивидендов

«Газпром» может увеличить дивиденды по итогам 2018 года как минимум на 2 руб., хотя до этого предлагал заморозить их на уровне прошлого года — 8,04 руб. на акцию. Компанию заставил передумать высокий денежный поток из-за роста цен на нефть и газ и рекордного экспорта. По мнению аналитиков, «Газпром» может выплатить дивиденды в 10–11 руб. на акцию, но это все равно будет более чем в два раза ниже уровня, ожидаемого Минфином, который настаивает на выплате 50% от чистой прибыли по МСФО.

https://www.kommersant.ru/doc/3813801

 

«Нафтогаз» допустил отказ «Газпрома» от длительного контракта по транзиту

( Читать дальше )

АФК «Система» может закрыть сделку по продаже своего пакета в «Детском мире» в 2018 году или начале 2019 года.

Участники рынка положительно оценили долгожданную продажу акций «Детского Мира». В сентябре глава «Системы» Владимир Евтушенков говорил, что претендентов на акции – 12, среди которых иностранные инвесторы. Возможно, это – китайские, связанные с РКИФ (Российско-китайским инвестиционным фондом) или катарские через Суверенный фонд Катара. В сентябре текущего года в СМИ появлялась информация, что контрольный пакет «Детского Мира» могут купить структуры Сулеймана Керимова за 45 млрд руб. Это 116 руб. за акцию, что представляет премию около 25% в текущей рыночной цене.

С высокой долей вероятности, премия будет меньше, поскольку «Детский Мир» и так торгуется с премией к рынку российского ритейла по мультипликатору EV/EBITDA, равному 7, по сравнению с 6,5 по сектору. Источники, близкие к сделке, считают, что наиболее вероятным кандидатом на покупку «Детского Мира» является финансовая группа «САФМАР», принадлежащая Михаилу Гуцериеву. Он владеет 42,7% акций «М.Видео», а также «Эльдорадо». Таким образом, Гуцериев мог бы получить синергетический эффект от двух активов – «Детского Мира» и «М.Видео», в частности, в области логистики.

В условиях снижения реальных располагаемых доходов населения РФ «Детский Мир» поддерживает темпы роста выручки на уровне выше 15% г/г и ежегодно остается прибыльным, что позволяет обеспечивать самую высокую дивидендную доходность в секторе. В связи с этим в текущей ситуации инвесторам было бы интересно держать акции «Детского Мира».

Уже в декабре компания выплатит промежуточные дивиденды в размере 4,3 руб. на акцию (около 4,5% дивидендной доходности). Последний день для покупки акций для участия в дивидендах – 24 декабря. После этого очередные дивидендные выплаты в размере 100% чистой прибыли по РСБУ будут в мае 2019 года.

Учитывая низкую волатильность акций «Детского Мира», инвестор достаточно защищен от существенных рыночных колебаний. При этом дивидендный гэп после закрытия реестра акционеров в декабре может быть закрыт в течение одного-двух месяцев. Основными рисками для инвесторов являются продажа «Детского Мира» с минимальной премией, а также вероятность изменения дивидендной политики после смены владельца контрольного пакета.

Иконников Денис
ИК QBF

АФК «Система» может закрыть сделку по продаже своего пакета в «Детском мире» в 2018 году или начале 2019 года.
Такое заявление сделал основной акционер компании Владимир Евтушенков в кулуарах форума «Россия зовёт!», организованного «ВТБ Капиталом». По его словам, принципиальная договоренность уже есть.

На фоне этой новости акции АФК «Система» на Московской бирже на 13:20мск растут на 4%, а бумаги «Детского мира» — на 3%.

Несмотря на то, что ранее представители АФК «Система» говорили о планах продажи «Детского мира» с премией, примерно год назад в рамках SPO бумаги продавались с дисконтом к рынку. Посмотрим, как будет в этот раз, но едва ли бумаги компании будут проданы существенно дороже 100 руб.

Впрочем, сделка все равно может оказаться выгодной для миноритариев. Напомню, что «Системе» принадлежит около 52% «Детского мира», соответственно, покупатель должен будет выставить оферту миноритариям (если купит контроль).

Соответственно миноритарии могут рассчитывать и на выкуп, и на дивиденд в 4,4 руб., отсечка по которому 26 декабря. Хорошая доходность, если сделка действительно будет закрыта до конца года.

Копосов Василий
КИТ Финанс Брокер

АФК «Система» «принципиально» договорилась о продаже доли в «Детском мире», заявил основной владелец корпорации Владимир Евтушенков. Сделка может состояться до конца этого года или в начале 2019 г.
«Система» владеет 52,1% акций «Детского мира».
В мае Евтушенков в разговоре с РБК не исключал продажу контрольного пакета «Детского мира».
Человек, знающий о деталях переговоров, подтверждает: «Речь идет о контроле».

Покупатель – Михаил Гуцериев и его финансовая группа «Сафмар», говорит знакомый менеджеров «Системы».
Другой источник уточняет: претендентов на «Детский мир» как минимум двое, но «ближе всех действительно Гуцериев».

( Читать дальше )

АФК «Система» рассматривает вариант покупки доли в девелоперской группе "Эталон", но решения о сделке ещё нет.

Владимир Евтушенков:

«Мы изучаем огромное количество всяких сделок. Это одна из них, решения (относительно нее — ред.) нет ещё»

В начале ноября газета «Ведомости» написала, что структура АФК «Система» выкупит большую часть пакета девелоперской группы «Эталон», принадлежащего семье бизнесмена Вячеслава Заренкова. По словам источников газеты, АФК выкупает не весь пакет семьи Заренкова — чуть менее 30% «Эталона», что позволит ей не делать обязательной оферты о покупке долей других акционеров. По данным агентства InfoLine, в 2017 году «Эталон» занял четвертое место в списке крупнейших жилых застройщиков России, также отмечало издание.

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={530083C2-B380-4ED7-A4D5-EB31462C6F48}