АО «Российское автомобильное товарищество» (РАТ, АО «Автоассистанс») в текущем году планирует привлечь 500 млн рублей в рамках pre-IPO, которое станет шагом на пути к публичному размещению акций (IPO) на горизонте 2027 года, сообщают «Ведомости».
Приоритетной площадкой топ-менеджмент РАТ рассматривает MOEX Start «Московской биржи», окончательное решение в компании планируют принять позже. Деньги с pre-IPO РАТ планирует направить на масштабирование, развитие продуктовой линейки и приобретение страховой компании с целью развития собственной экосистемы.
Компания в конце 2024 года разместила дебютный выпуск облигаций на 400 млн рублей для знакомства рынка с ней. Объем привлеченных средств составил около 16 млн рублей. В декабре НКР присвоило РАТ кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
РАТ работает с 2006 года, оказывая услуги помощи на дорогах в 72 городах РФ (на расстоянии 50-200 км от указанных границ). Компания занимается технической, юридической и справочно-информационной помощью автомобилистам и мотоциклистам. Ключевыми услугами РАТ являются выезд эвакуатора, аварийный комиссар, техпомощь, подзарядка электромобиля, подвоз топлива, юридическое сопровождение водителей, расширенная гарантия при покупке автомобиля. Сейчас на балансе РАТ находятся 25 тыс. автомобилей техпомощи и эвакуаторов.
АО Автоассистанс (Российское автомобильное товарищество, РАТ), работающая с 2006 года и предоставляющая услуги дорожной помощи в 72 городах России, планирует провести pre-IPO в середине 2025 года на MOEX Start для привлечения 500 млн руб. Эти средства будут направлены на масштабирование бизнеса, развитие продуктовой линейки и приобретение страховой компании. Основной целью компании является проведение IPO в 2027 году.
Компания рассчитывает на рост рынка услуг дорожных ассистентов, который в 2023 году составил 31 млрд руб. и показал рост на 63% по сравнению с 2022 годом. В 2024 году рынок ожидает дальнейшее увеличение на 38%. РАТ занимает место в топ-10 крупнейших игроков и сотрудничает с крупными автопроизводителями, лизинговыми компаниями и страховщиками.
РАТ также активно работает над цифровизацией бизнес-процессов и снижением операционных расходов, планируя уменьшить их долю от валовой прибыли с 39% до 28% к 2028 году. В 2024 году выручка компании составила 1,4 млрд руб., а чистая прибыль сократилась до 92 млн руб. по сравнению с 143 млн руб. в 2023 году.
📉 ДАЙДЖЕСТ ПО РЕЙТИНГОВЫМ ДЕЙСТВИЯМ В ВЫСОКОДОХОДНОМ СЕГМЕНТЕ, ПОРТФЕЛЕ PROBONDS ВДО (https://ivolgacap.ru/hy_probonds/) И РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
🟢ООО «А Спэйс»
Эксперт РА повысил кредитный рейтинг до уровня ruBB
ООО «А Спэйс» является оператором гибких офисов для среднего и крупного бизнеса. Компания предоставляет услуги управления объектами коммерческой недвижимости, создавая сервисные офисы в формате готовых офисных пространств по авторскому стандарту – turnkey и индивидуальные проекты офиса с интерьером и планировками под заказ – built-to-suit, для последующей сдачи в аренду конечным пользователям на гибких коммерческих условиях и с предоставлением сервисного обслуживания.
Повышение кредитного рейтинга обусловлено ростом масштабов деятельности компании за последний год как в терминах площадей под управлением, объем которых увеличился в 2,5 раза, так и в терминах финансовых результатов.
За 30.09.2024LTM (далее – отчетный период) выручка компании выросла практически в 2 раза и достигла 843 млн руб.
🔶 АО «Автоассистанс»
(дебютный выпуск, для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: Автоассистанс-001-01-об
▫️ ISIN: RU000A109UE5
▫️ Объем эмиссии: 400 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 23%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 23.10.2024
▫️ Дата погашения: 08.10.2027
▫️ Возможность досрочного погашения (call): нет
▫️ ⏳Оферта: -
Об эмитенте: Российское Автомобильное Товарищество (РАТ, АО «Автоассистанс») является федеральным оператором услуг эвакуации, технической помощи на дороге, юридической и справочно-информационной поддержки для автомобилистов и мотоциклистов.
➖➖➖
Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.
АО «Автоассистанс» — федеральный оператор услуг эвакуации и технической помощи на дороге, представленный на рынке более 18 лет.