Акции сша

Производственный индекс PMI от ISM, опубликованный в понедельник, показал улучшение экономической активности.

💡 Рост индекса за месяц: 45,4 → 50,3

‼️ Важный момент: рост цен до 54,9 пунктов, что отмечается уже 4-й месяц подряд.

🛎 Вопрос: Инфляция возвращается?

Сегодня ожидается непроизводственный отчет от ISM, который считается более значимым, так как вносит больший вклад в ВВП США. Интересно, как выглядит динамика цен в сфере услуг...

Предполагаю, что понедельник расстроил многих трейдеров США, те кто стоял в лонге увидели драматическое падение, те кто стоял в шорт увидели не менее драматический откуп.

Портфель Pure US Growth упал на -3,5% в то время как #QQQ открылся на -4,3% и откупили до -2,9%. Обидно?! Нет. 

Портфель был заполнен на 100% и за день разгрузился на 70%, выйдя сразу из 3х позиций по стоп-лоссу. Да-да-да, сразу три стоп-лосса «проскользнули» — открылись ниже цены продажи. Ставил стопы в районе 3-5%, а вышел, как видно и скрина, на -6% и -9%. Т.е. даже при таком гэпе вниз минус по портфелю соизмерим с движением индексов. Как? 

📉 S&P500 — 3-я неделя нового базового цикла (в среднем 20 недель). Похоже экстремум-прогноз 29 января отработал на разворот рынка, как я предполагал в прошлом посте (https://t.me/jointradeview/311). На неделе происходили резкие метания рынка под влиянием Урана. Я предупреждал о них, так как этот экстремум связан с Ураном. По сути все недельное движение рынка было направлено на закрытие ночного разрыва DeepSeek. По закрытию пятницы имеются признаки формирования двойной вершины на уровне экстремум-прогноза 9 декабря. Дневной пятничный сигнал вниз.

⚠️ Если помните, по закрытию пятницы 24 января я находился в шорте. Я соблазнился безумной ночной истерикой DeepSeek и закрыл позицию перед началом дневной сессии по внутридневному сигналу. Рабочая амплитуда составила около $6К на контракт. Технического сигнала на разворот на неделе не было. Поэтому возможно, что в чьих-то сильных руках короткая позиция сохранилась. На пробой минимума пятницы я снова буду в короткой позиции. Импульс экстремум-прогноза 29 января продолжает действовать. Также есть пивот-прогноз 3 февраля, который возможно уже отработал на разворот от закрытия разрыва. Над рынком нависают два незакрытых длинных цикла, см. прошлый пост (https://t.me/jointradeview/308). Следующий экстремум-прогноз 11 февраля.

Advanced Micro Devices (AMD)

Консенсусная оценка прибыли составляет $1,09 на акцию при выручке в $7,52 млрд, что соответствует росту выручки на 21,9% по сравнению с прошлым годом.

Инвесторы настроены оптимистично. А трейдеры опционов прогнозируют рост прибыли на 9,2%, а за последние кварталы акции в среднем выросли на 7,2%.

Amazon.com (AMZN)

Консенсусная оценка прибыли составляет 1,52 доллара на акцию при выручке в 187,28 миллиарда долларов, что соответствует росту выручки на 10,2% в годовом исчислении.

Инвесторы настроены оптимистично. А трейдеры опционов прогнозируют рост прибыли на 6,8%, а за последние кварталы акции в среднем выросли на 6,7%.

Alphabet (GOOGL)

Консенсусная оценка прибыли составляет 2,12 доллара на акцию. Инвесторы настроены по-медвежьи.

Трейдеры опционов прогнозируют рост прибыли на 6,5%, а за последние кварталы акции в среднем выросли на 6,8%

PayPal (PYPL)

Консенсусная оценка прибыли составляет 1,13 доллара на акцию при выручке в 8,22 миллиарда долларов, что соответствует росту выручки на 2,4% в годовом исчислении.

Mastercard Inc. (MA) опубликовала отчёт за 4 квартал 2024 г. (4Q24) до открытия торгов 30 января. Чистая выручка выросла на 14,4% до $7,49 млрд. Без учёта валютных курсов (FX-neutral) выручка выросла на 16%. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом размытия (adjusted EPS) $3,89 по сравнению с $3,18 в 4Q23. Аналитики, опрошенные IBES, в среднем ожидали выручку $7,39 млрд и EPS $3,69.

Операционные издержки выросли на 12% до $3,55 млрд. Денежные средства и эквиваленты плюс к/с финансовые вложения на конец квартала составили $8,8 млрд. Чистый долг $9,45 млрд в сравнении с $7 млрд кварталом ранее. “Чистый долг / LTM EBITDA” ниже 1.

Итоги 2024 г. чистая выручка выросла на 12% до $28,2 млрд. Операционные издержки выросли на 13,5% и достигли $12,6 млрд. Adjusted EPS $14,6 по сравнению с $12,26 за 2023 г.

GDV вырос на 8% до $9,76 трлн. FX-neutral (без учёта влияния валютных курсов) рост составил 10,5%. Объём покупок по картам вырос на 9,2% до $8 трлн. FX-neutral +11,4%. Количество обработанных компанией транзакций на покупку выросло на 12% до 192 млрд. Количество карт Mastercard выросло на 6% до 3,5 млрд шт. (с учётом Maestro).

Рынок акций США переживает богатую на события неделю, и это отразилось на его динамике. Бумаги американских корпораций падали из-за китайского стартапа, однако инвесторы практически выкупили просадку. Изучаем ключевые драйверы и их влияние на рыночные настроения.

Предварительно напомним, что на Московской бирже обращаются фьючерсы на четыре основных американских индекса:

• S&P 500 — мартовский фьючерс имеет тикер SFH5.
• Nasdaq-100 — NAH5.
• Dow Jones — DJH5.
• Russell 2000 — R2H5.

С их помощью можно реализовать торговые идеи, связанные с фондовым рынком США. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

Итак, разбираемся, что происходит с американским рынком и как этим можно воспользоваться.

1. Произошёл всплеск волатильности в секторе высоких технологий. Индекс Nasdaq-100 обвалился на 3% в понедельник из-за переоценки перспектив компаний, связанных с технологиями искусственного интеллекта. Это случилось из-за того, что китайский стартап DeepSeek выпустил ИИ-модель с открытым исходным кодом, которая может составить конкуренцию ChatGPT от OpenAI.