Акции

Покамест 1700 цель, а дальше ускорение на 450 если всё станет совсем плохо.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ С 25 ПО 29 НОЯБРЯ

Понедельник 25.11
• 🇩🇪 Германия, IFO, ноя (est. 86.0)

Вторник 26.11
• 🇺🇸 США, индекс Case&Shiller, сен (est. 5.3% гг)
• 🇺🇸 США, разрешения на строительство, ноя (est. -0.6% мм)
• 🇺🇸 США, индекс потреб доверия, ноя (est. 107.7)
• 🇺🇸 США, новое строительство, окт (est. 722К)

Среда 27.11
• 🇳🇿 Н.Зеландия, заседание ЦБ (est. 4.25%, -50 бп)
• 🇩🇪 Германия, GfK индекс потреб уверенности (est. -18.0)
• 🇷🇺 Россия, недельная инфляция
• 🇷🇺 Россия, промпроизводство, окт
• 🇺🇸 США, PCE, окт (est. 0.2% мм)
• 🇺🇸 США, Core PCE, окт (est. 0.3% мм)
• 🇺🇸 США, ВВП, 3кв24, (est: 2.8% квкв)
• 🇺🇸 США, Initial Jobless Claims (est. 211K)
• 🇺🇸 США, незаверш строительство, окт (est. 6.7% мм)
• 🇺🇸 США, заказы на товары длит пользования, окт (est. -1.1% мм)

Четверг 28.11
• 🇰🇷 Ю.Корея, ставка ЦБ (est. 3.25%, unch)
• 🇪🇺 EU, индекс потреб. доверия, окт (est. -13.2% гг)
• 🇩🇪 Германия, CPI, ноя (est. 0.4% мм, 2.0% гг)

( Читать дальше )

Выручка HENDERSON за 10 месяцев 2024 года выросла к аналогичному периоду 2023 года на 25%. Рост к 10 месяцам 2022 превысил 67%. При этом Выручка в октябре 2024 года выросла к октябрю 2023 года на 10 %. Рост к октябрю 2022 превысил 73%.

Компания продолжает расти двузначными темпами. Темпы роста Компании в 2024 году более чем в 2 раза превышают темпы роста рынка мужской одежды.

Онлайн-продажи

Опережающая динамика роста онлайн-каналов относительно офлайна сохраняется. Совокупный рост онлайн продаж в октябре составил 31% к октябрю прошлого года. За 10 месяцев 2024 онлайн продажи выросли на 50% относительно 10 мес. 2023. Общая доля онлайн продаж в октябре 2024 года составила 20,8 %.

Продолжил увеличиваться объем продаж через маркетплейсы – на +30,7 % к октябрю прошлого года.

За октябрь 2024 темпы роста выручки по собственным каналам продемонстрировали высокую динамику по сравнению с 2023 годом. Рост выкупа доставленных интернет-заказов в салонах составил 33,2 % к октябрю 2023, рост выручки собственного интернет-магазина составил 23,9 %.

( Читать дальше )

👉25 ноября

🔶 X5 Group ГДР будут исключены из списка ценных бумаг допущенных к торгам. Начало торгов акциями ИКС 5 на Мосбирже назначено на 9 января 2025 г.

🔶ОзонФарм проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за 9 месяцев 2024г.

🔶Московская Биржа опубликует финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2024г.

🔶ЭсЭфАй опубликует финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2024г.

🔶Россети Северо-Запад опубликует отчетность по МСФО за 3 квартал 2024г.

👉26 ноября

🔶ВУШ Холдинг (Whoosh) ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024г.

🔶Henderson опубликует ежемесячный отчет по ключевым операционным показателям за октябрь месяц 2024г.

🔶Элемент (Мосбиржа) истекает lock-up период по IPO

👉28 ноября

🔶РусГидро опубликует финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2024г.

🔶Мать и дитя Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2024г.

👉29 ноября

🔶АФК Система опубликует финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2024г.

( Читать дальше )

На днях Банк России опубликует 101-е формы для банков за 10 месяцев, а пока обсудим результаты БСПб за 9м. Обзор 1П (тут), РСБУ 9М (тут).



Напомню, что во втором квартале была реструктуризация долгов Роснано, в связи с чем результаты были слабее. Ключевые выводы остаются без изменений:
основной бизнес банка чувствует себя отлично. Процентные доходы растут, комиссионные тоже растут. Рост пусть и не быстрый, зато стабильный. Как уже неоднократно подчеркивалось, Банк — один из бенефициаров высокой ключевой ставки. Консолидированная выручка +6% к прошлому кварталу.

Напомню, что 4й квартал (благодаря декабрю) у банков традиционно очень сильный. Конкретно в 24-м году стоит отметить, что в связи с налоговым повышением в 25-м, многие компании могут захотеть «провести» различные расчеты заранее. Те же годовые премии сотрудникам. Так, дополнительная монетка в копилку поводов ожидать более успешный декабрь. Ранее в этом году банк зарабатывал порядка 13 млрд ЧП в квартал (второй квартал с учетом роснано — поменьше); с учетом ударного 4-го квартала, как раз выйдет на мой давний прогноз по 55 млрд ЧП за год. По РСБУ чистая прибыль чуть больше, там может и к 60 млрд приблизиться…

( Читать дальше )

 Сегодня многие экономисты говорят о том, что пирамида вкладов напоминает пирамиду ГКО в девяностых. И это один из рисков для нашей экономики, предлагаю его рассмотреть через призму предыдущих кризисов, т.к. есть некоторые параллели.

В 1990 году в Сбербанке на счетах лежало 370 млрд рублей народных вкладов. В следующем году началась инфляция, за два года обнулившая эти вклады. В буквальном смысле этого слова. Стоит ли бояться этого сейчас?

В девяностых Россия переживала переход от централизованной плановой экономики Советского Союза к рыночной экономике. Этот процесс сопровождался экономическим хаосом, спадом производства, гиперинфляцией и падением уровня жизни.
Сегодня ситуация обратная, нас санкциями загоняют во внутренний рынок. Но теперь для нас открыты Китай, Индия, Азия.
В начале 1990-х Россия практически не была интегрирована в мировую экономику, а её внешнеэкономические связи находились в стадии формирования. Сегодня все гораздо лучше.

В начале 1990-х годов резкий рост денежной массы без адекватного увеличения объема товаров и услуг привел к гиперинфляции. Сегодня мы столкнулись с ростом денежной массы за последние два года.

( Читать дальше )

Сургутнефтегаз зарегистрировал проект изучения еще одного участка углеводородов в Якутии — Тюмятинского. Соответствующая информация опубликована в госреестре работ по геологическому изучению недр.

Компания планирует пробурить одну поисково-оценочную скважину в 2027 году и одну разведочную — в 2029 году. Глубина обеих — 3,35 км. Завершение работ, в том числе геофизических исследований, лабораторных и камеральных, ожидается в четвертом квартале 2030 года.

Подготовительные работы начнутся в четвертом квартале 2025 года, отчет необходимо предоставить до конца первого квартала 2031 года.

Общая стоимость работ на Тюмятинском участке — 1,26 млрд рублей.

Как сообщалось, ранее компания опубликовала проекты доразведки Ленского месторождения (6 разведочных скважин в 2026-2027 годах), Южно-Березовского (1 поисково-оценочная скважина в 2026 году), а также Восточно-Алинского и Верхнепеледуйского участков (16 разведочных скважин в 2026-2032 годах).

Якутия — базовый регион добычи углеводородов «Сургутнефтегаза» в Восточной Сибири. Ключевой актив компании в республике — Талаканское месторождение, вокруг которого создана значительная инфраструктура. Компания также вводит новые месторождения вблизи Талакана, всего распоряжается 22 участками в регионе. Нефть с якутских активов «Сургутнефтегаза» отправляется в магистральный трубопровод ВСТО.

( Читать дальше )

Продолжая тему параллелей между сейчас и началом 2022 года.

Тогда, в январе-феврале 2022, ставка ЦБ была 8.5%. И при такой ставке условный Сбер с прогнозным дивом 22 рубля казался просто офигенной возможностью даже по 240-250 рублей.

Сейчас же ситуация с точки зрения управляющего намного более комфортная — ни одна бумага за следующие 12 мес не даст дивдоходность выше годовых облиг (разве что HEAD  но это особый кейс).

И если ты не хочешь проверять своими деньгами как далеко готова уходящая администрация США зайти с эскалацией, ты можешь спокойненько посидеть в фондах ликвидности или облигах, получая свои 20%+ доходности. Боишься девала — перекрой эту позу лонгом по валютному фьючерсу.

Респект ЦБ, что в период самой жёсткой неопределённости с 2022 года у нас есть такая шикарная опция как не суетиться 🫶

https://t.me/thefinansist