Антерра

📌 На данный момент у ООО «Антерра» в обращении 2 выпуска облигаций с общим облигационным долгом 400 млн.₽. (второй был размещен в мае, погашение первого — 21 июня)

Анализ проведен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1кв. 2024 г.

Финансовые результаты:
— Выручка: 296 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 118 млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал увеличился на 21% (+), долгосрочные обязательства сократились на 15% (+), краткосрочные снизились на 8% (+).

Предприятие незакредитованное, финансовое состояние с преобладанием собственных средств. Долговая нагрузка уменьшилась на 27% (+).

Выручка год-к-году приплюсовала 4%, чистая прибыль увеличилась на 13%.

...

Полный анализ этого и других эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей) см. в телеграм-канале. 

Старт размещения, новые выпуски и рейтинг:

• ФПК «Гарант-Инвест» сегодня, 22 мая начинает размещение облигаций серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года (876 дней) объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-71794-H-002P. Ставка купона установлена на уровне 17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема (минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 штук (150 тыс. рублей). Организаторы — Газпромбанк  и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Автобан-Финанс» серий БО-П05 и БО-П06. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-05-82416-H-001P и 4B02-06-82416-H-001P соответственно. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры займов пока не разглашаются. Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )

Дата размещения, букбилдинг и новый выпуск:

• «Антерра» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00074-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены call-опционы. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• ФПК «Гарант-Инвест» 22 мая начнет размещение облигаций серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года (876 дней) объемом 4 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема. Минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 штук (150 тыс. рублей). Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.

( Читать дальше )

Будет много флоатеров, но что-то сильно интересное среди них выделить сложно:

⛽️ Газпром Капитал: AAA, КС+135, ежемес. купон, 4 года, 30 млрд.
🏢 ДОМ-РФ: AAA, RUONIA+130, квартальн. купон, 4 года, 30 млрд.
📡 Ростелеком: AA+/AAA, КС+150, квартальн. купон, 3 года, 10 млрд.

На сборе всё это добро, вероятно, снизит стартовые спреды на 10-20 б.п., в результате чего особого интереса не останется. Да и не сказать что он есть изначально. Но если очень надо выбрать именно отсюда, то я бы смотрел на РТК, вполне любимый розничным рынком эмитент и во флоатерах до сих пор не представленный

💰 АФК Система (AA-):

• КС+240, квартальн. купон, 4,25 года, 6 млрд.
• RUONIA+260, квартальн. купон, 4 года, 6 млрд.

Здесь, конечно, тоже увидим снижение. Сомневаюсь, что у Системы получится собрать руонию по своему старому стандарту в 190 б.п., сейчас в рынке будет ~220-230, а по КС ~210-220. Ломиться за таким на первичку не вижу смысла, судя по прошлым размещениям – можно будет без проблем взять со стакана. Да и сами выпуски определенно не последние, серийность для АФК второе имя

( Читать дальше )

Старт размещений, новый выпуск и рейтинговые решения:

• «ТАЛК лизинг» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00489-F-001P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18,25% годовых, 13-24-го купонов — 17,5% годовых. Организатор — GrottBjorn. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Плаза-Телеком» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00116-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купонов установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» серии 002P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00487-R-002P.

( Читать дальше )

ООО «Антерра» – оказывает услуги в сфере оздоровительного туризма и управляет хилинг-отелем Green Flow категории 4 звезды, расположенном на курорте «Роза Хутор» в Сочи с 2017 года.

Старт размещения 21 мая

• Наименование: Антерра-БО-02
• Рейтинг: ВВ- (НРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 20.00% (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 250 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Колл 4 и 8 купон)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Диалот»
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Новые выпуски и программа:

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Антерра» серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00074-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Агро-Фрегат» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00150-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Цифра брокер» выплатит 10-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях. Общий размер выплат составит 42,5 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Старт размещений, программа и ставки купонов:

• МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00616-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-00380-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы —  Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )