БПИФ Сбербанк Индекс Мосбиржи

По итогам торгов 17 февраля 2025 года индекс МосБиржи полной доходности достиг отметки в 8 199,68 пункта — абсолютный рекорд за всю историю расчета индекса!

Индекс учитывает не только суммарную стоимость российских акций, но и дивидендные выплаты. Это позволяет точнее оценить доходность российского рынка и зарабатывать на самых ликвидных ценных бумагах.

На Московской бирже доступны 4 фонда на индекс: BCSR (УК «БКС»), EQMX (УК «ВИМ Инвестиции»), SBMX (УК «Первая»), TMOS («Т-капитал»).

Подробнее на нашем сайте.

В сентябре 2018 года стартовали торги первым биржевым фондом от УК Первая (SBMX) на индекс Московской биржи (IMOEX).

С актуальным списком всех УК и БПИФов можно ознакомиться по ссылке.

Количество владельцев биржевых фондов превышает 1 млн человек.

В нашем "Всепогодном портфеле", как вы помните, представлены на выбор два фонда: SBMX или AKME. Оба фонда на российские акции, но с разными подходами. Посмотрим поподробнее.

SBMX: Представьте себе большой сундук, заполненный монетами. Каждая монета — это акция компании, входящей в Индекс Мосбиржи. #SBMX позволяет вам инвестировать в широкий круг компаний, повторяя динамику самого индекса.

AKME: Другой сундук, где лежит несколько крупных золотых слитков. #AKME вкладывает в выборочные акции стабильных компаний и корпоративные облигации, делая ставку на надежность и ликвидность.

Ключевые различия:

• SBMX:
* высокая степень соответствия составу и структуре #IMOEX.
* Цена лота 16,89 руб.
* Дивиденды: реинвестируются

• AKME:
* на текущий момент состоит на 73% из акций, 25% корпоративные облигации, 2% -другое.
* Цена лота 171,56 руб.
* Дивиденды: реинвестируются

О том, как составить «Всепогодный портфель» из фондов на 1000 рублей, рассказали в статье! Переходите по ссылке, чтобы увидеть состав!

Сейчас много рассуждений о том, что при таких высоких ставках, рынок акций становится совсем неинтересным для вложений. Между тем это не подтверждается расчётами. Всё как обычно зависит от срока инвестиций.

На графиках приведены регрессии EPR (Equity Risk Premium — премия за риск инвестиций в акции) от NRR (Non Risk Rate — ставка без риска, доходность ОФЗ на соответствующий горизонт) с отсечением ниже 15% по NRR.

Стоимость чистых активов:
1. SBMX 22 млрд руб. ₽
2. EQMX 8,1 млрд руб. ₽
3. TMOS 7,6 млрд руб. ₽

Захожу в торговый териминал и что я вижу:

1. Фонд TMOS торговый оборот за 01\03 456,48 млн ₽



2. Фонд EQMX торговый оборот за 01\03 119,35 млн ₽