Балтийский лизинг

• «Озон» (головная компания — «Озон Фармацевтика») сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00087-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 22-24 марта. Организатор — Sber CIB.

• «Балтийский лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом 5 млрд рублей на уровне 11% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 28 марта. По выпуску предусмотрена амортизация — по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала — в дату окончания 6-го купона. Также по займу будет предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от АО «Балтийский лизинг». Организатором выступит инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 30 марта.

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00381-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Размещение выпуска начинается 28 марта. Организатор — ИК «Риком-Траст».

• «Хайтэк-Интеграция» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная выплата равными частями по 50% в даты выплат 11-го и 12-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Размещение выпуска начнется 30 марта.

• «Балтийский лизинг» сегодня проведет сбор заявок на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом от 3 млрд рублей.

• «Истринская сыроварня» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00100-L. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску запланирована амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 10-го и 22-го купонов, по 10% от номинала — в даты погашения 12-го и 24-го купонов, 20% — в дату окончания 34-го купона, еще 50% — при погашении выпуска. Также предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 9-го и 21-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».

• «Балтийский лизинг» в конце марта — начале апреля планирует провести сбор заявок на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона —11–11,4% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску будет предусмотрена амортизация — по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала — в дату окончания 6-го купона. Организатором выступит инвестиционный банк «Синара».

Новый выпуск, оферта и рейтинговые решения:

• Московская биржа зарегистрировала десятилетний выпуск облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П07. Регистрационный номер — 4B02-07-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг ООО «ФЭС-Агро» до уровня ruBB+ и изменил прогноз на «позитивный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено улучшением показателя ликвидности и снижением уровня долговой нагрузки на фоне сильных финансовых результатов за 2022 г., которые оказались лучше ожиданий агентства.

• «Пионер-Лизинг» с 20 по 24 марта проведет сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П04. Выкуп состоится 16 июня 2023 г. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агент приобретению — «НФК-Сбережения».

Старт размещения, программа и ожидаемый кредитный рейтинг:

• «Позитив Текнолоджиз» сегодня, 7 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-66202-H-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,55% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.

• Лизинговая компания «Простые решения» («ПР-Лизинг») 27 декабря выкупит по оферте до 300 тыс. облигаций серии 002P-01 по цене 99,8% от номинальной стоимости бумаг. Период предъявления требований о приобретении — с 19 до 23 декабря. Агентом по приобретению выступит банк «Уралсиб».

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ЕвроТранс» серии 001Р объемом 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-80110-H-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Старт размещения, ставки купонов и итоги оферт:

• «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-П06 объемом 10 млрд рублей. Цена размещения — 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению (24 сентября 2025 г.) на уровне 11,2% годовых. Организаторы размещения — BCS Global Markets, Газпромбанк и ИБ «Синара».

• «Позитив Текнолоджиз» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 10,55% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 5 декабря. Минимальная заявка на приобретение облигаций — 1,4 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Техразмещение запланировано на 7 декабря.

• Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Микро Капитал Руссия» серии 02. Регистрационный номер — 4-01-00667-R. Выпуск будет предназначен для квалифицированных инвесторов и размещен по закрытой подписке.

Букбилдинг, программы и ставка купона:

• «Балтийский лизинг» увеличил объем размещения дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-П06 до 10 млрд рублей. Цена размещения — 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению (24 сентября 2025 г.) на уровне 11,2% годовых. Организаторы размещения — BCS Global Markets, Газпромбанк и ИБ «Синара». Размещение допвыпуска запланировано на 6 декабря.

• «Позитив Текнолоджиз» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 300 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «СибАвтоТранс» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00677-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.

• «Балтийский лизинг» зарегистрировал дополнительный выпуск №1 облигаций серии БО-П06 на Московской бирже. Допвыпуску присвоен регистрационный номер основного выпуска — 4B02-06-36442-R-001P. Эмитент 2 декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир цены размещения — не ниже 100% от номинала, что будет соответствовать доходности к погашению на уровне не выше 11,2% годовых. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк (GZPR) и ИБ «Синара».

• «Ситиматик» увеличил срок обращения выпуска облигаций серии 02 с 10,5 лет до 22 лет. Новая дата погашения выпуска — 20 декабря 2036 г. Количество купонов увеличивалось с 6 до 18. Ставка 6-18-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на дату расчета величины процентной ставки купонного периода, плюс 4%. Купоны ежегодные. Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении в дату окончания 2-17-го купонных периодов.

• «Глобал Факторинг Нетворк Рус» 1 декабря начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Позитив Текнолоджиз» серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-66202-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что компания планирует провести сбор заявок на выпуск в начале декабря. Ориентир доходности — премия не выше 300 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные.

• «Соби-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00632-R-001P. Датой окончания размещения станет 180-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 3% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 4-35-го купонного периода и 4% — в дату окончания 36-го.

• Сеть дата-центров «Селектел» планирует 10 ноября с 11:00 до 15:00 провести сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 400 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Изначально формирование книги заявок было запланировано на 15 сентября. Организаторы размещения — Газпромбанк, МКБ и Тинькофф банк.