Банки

В текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России повышение ключевой ставки с 7,5% до 16% не привело к снижению чистой процентной маржи (ЧПМ) банков. В III–IV кварталах 2023 года её величина возросла до 4,8% по сравнению с 4,6% кварталом ранее.

Ранее в аналогичных ситуациях показатель ЧПМ снижался. Например, в 2021 году при повышении ставки с 4,5% до 8,5% маржинальность снижалась плавно, а в феврале 2022 года при резком повышении с 9,5% до 20% уровень ЧПМ упал до 2,9%.

Стабильность маржинальности в новом цикле обусловлена быстрым ростом процентных доходов, увеличением доли корпоративных кредитов по плавающей ставке с 39% до 46%, и ростом льготных кредитов.

АКРА прогнозирует небольшое снижение ЧПМ до 4–4,3% в 2024 году. Рост затрат на фондирование в конце 2023 – начале 2024 годов уже привёл к снижению маржинальности в I квартале 2024 года до 4,5%.

На маржинальность также влияют меры по сокращению выдач рискованных кредитов и снижение объемов ипотечного кредитования. В 2023 году повышение ставки ЦБ проходило более плавно, что позволило банкам эффективнее управлять стоимостью фондирования.

28 июня завершился первый тур приема заявок на покупку девелопера «Инград». На начальном этапе покупкой интересовались около 20 компаний, включая Dogma, ГК «Самолет», «Страна девелопмент» и другие. До финала дошли лишь несколько претендентов, среди которых называют Sminex.

Однако наиболее выгодное предложение поступило от структуры Сбербанка, которая привлекла для переговоров неназванного партнера. Они готовы заплатить за компанию 50 млрд рублей, что значительно превышает ожидания владельца девелопера – концерна «Россиум», который рассчитывал получить около 40 млрд рублей.

«Инград» основан в 2012 году и занимает 22-е место среди крупнейших девелоперов России. В активной стройке у компании находится 652 000 кв. м недвижимости, а общий портфель составляет 3,7 млн кв. м. В 2023 году выручка компании составила 63,3 млрд рублей, а прибыль – 785 млн рублей.

Концерн «Россиум» намерен продать 99% акций девелопера. Эксперты разошлись во мнениях относительно справедливой стоимости «Инграда». Некоторые считают, что 50 млрд рублей – это завышенная цена, а справедливая оценка ближе к 35-40 млрд рублей.

ПАО «Росдорбанк» в июле проведет SPO на Московской бирже, разместив 2,42 млн обыкновенных акций. Цель сделки – увеличение free-float до 6-7% и привлечение средств на развитие нового направления – факторинга для дорожной отрасли.

Сейчас free-float банка составляет около 3%, и менеджмент стремится увеличить эту долю, чтобы снизить волатильность акций. Планируемая цена размещения пока не определена, но в банке считают, что она будет привлекательной для инвесторов. Акции Росдорбанка закрылись на уровне 174,5 руб. 3 июля, с капитализацией 3,75 млрд руб.

Средства, привлеченные в рамках SPO, пойдут на развитие факторингового направления, а также на органический рост кредитного портфеля и портфеля гарантий. Росдорбанк планирует к концу года достичь объема факторинга в 1 млрд руб., а к концу 2025 года – 3 млрд руб. Для этого потребуется около 300 млн руб. капитала.

Росдорбанк был создан в 1991 году и является одним из старейших коммерческих банков России. Основная его деятельность – финансирование лизинговых и факторинговых операций, а также выстраивание каналов продаж через ключевых клиентов. В 2023 году чистая прибыль банка удвоилась до 559 млн руб., а кредитный портфель вырос на 6% до 19,3 млрд руб.

«Что касается системы трансграничных расчетов. Я, допустим, у себя в банке считаю, что эта тема должна иметь гриф «совсекретно». Потому что я очень хорошо вижу, как каждое наше выступление, тем более вот с таким coverage (освещением. — РБК), где-нибудь сидит там вот сейчас в посольстве США второй секретарь и все это записывает" — сказал глава ВТБ Андрей Костин.

«Мы заметили, какие бы мы шаги ни предпринимали, вот реакция очень быстрая», — сказал Костин.

«Сколько раз меня спрашивали: «А что у вас в Китае?» Мы [отвечаем]: «Да все у нас в Китае замечательно». Раз — 12 июня получаем новые специальные санкции в отношении нашего банка в Шанхае», — рассказал Костин.

Стоит положить деньги на банковский вклад, сказал глава ВТБ Андрей Костин «РБК Инвестициям» в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

«Ставьте на депозит сейчас, ставьте на депозит. Для вас мы специально [вклад под] 18% делаем», — ответил банкир на вопрос корреспондента.

💳 По данным ЦБ, в мае 2024 г. прибыль банков составила 255₽ млрд (-16,4% м/м, -6,6% г/г), фиксируем значительное снижение по сравнению с прошлым месяцем — 305₽ млрд, с прошлым годом немного получше — 273₽ млрд. Также стоит отметить, что доходность на капитал в мае составила 20,4% (довольно средний показатель), помимо этого банки получили ещё ~26₽ млрд дивидендов от дочерних банков (данную сумму вычли из чистой прибыли). Дальше давайте отметит интересные факты из отчёта, а также раскроем тайну снижения чистой прибыли:

🟣 Основная прибыль (основная прибыль включает ЧПД, ЧКД, операционные расходы и чистое доформирование резервов) сократилась на 18₽ млрд из-за роста операционных расходов на ~10₽ млрд, а также резервов ~8₽ млрд (в мае некоторые банки начали отчислять адекватные суммы на резервы, соизмеримые с риском по высокой ключевой ставке). Резервы по розничным кредитам выросли на 30₽ млрд (после III кв. 2023 г. потребительские кредиты стали чаще выходить на просрочку). При этом по прочим активам и корпоративным кредитам банки, наоборот, восстановили резервы (суммарно на ~22₽ млрд к апрелю).

РНКБ Банк (Респ. Крым) ВТБ)) – рсбу/ мсфо
Общий долг на 31.12.2021г: 257,253 млрд руб/ мсфо 256,471 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 293,785 млрд руб/ мсфо 296,350 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 342,322 млрд руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 31.03.2024г: 342,544 млрд руб

Прибыль 1 кв 2021г: 2,653 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,448 млрд руб
Прибыль 4 мес 2021г: 4,012 млрд руб
Прибыль 5 мес 2021г: 3,160 млрд руб
Прибыль 6 мес 2021г: 3,085 млрд руб/ Прибыль мсфо 3,679 млрд руб
Прибыль 2021г: 6,439 млрд руб/ Прибыль мсфо 6,775 млрд руб
1 кв 2022г: рсбу/ мсфо банком не опубликованы
6 мес 2022г: рсбу/ мсфо банком не опубликованы
9 мес 2022г: рсбу/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 2022г: 9,076 млрд руб/ Прибыль мсфо 8,963 млрд руб
Прибыль 1 кв 2023г: 719,75 млн руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 4 мес 2023г: _____млрд руб
Прибыль 5 мес 2023г: 2,389 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 4,129 млрд руб/ Прибыль мсфо 4,007 млрд руб
Прибыль 2023г: 12,767 млрд руб/ мсфо не опубликован
Прибыль 1 кв 2024г: 7,174 млрд руб/ мсфо банком не опубликован