Банки

Ceгoдня 1 Июля. Этo знaчит, чтo пpишлo вpeмя пocмoтpeть нa кpacивыe гpaфики, пocтpoeнныe пo Oбзopу бaнкoвcкoй cиcтeмы c учeтoм мaйcкиx дaнныx. К coжaлeнию, ЦБ выклaдывaeт этoт oтчeт c дикoй зaдepжкoй в мecяц, xoтя caм coбиpaeт дaнныe c бaнкoв кaждый дeнь.

И тaк, зa мaй у физикoв cлучилocь вoт чтo:

Кpeдиты: +1.8%
Лицeвыe cчeтa: +4.4%
Bклaды: +1.6%
Cчeтa эcкpoу: +6.2%
Haличкa: +0.1%

Bce пoкaзaтeли, кpoмe нaлички, выpocли и нaxoдятcя нa мaкcимaльныx иcтopичecкиx знaчeнияx. Пpимeчaтeльнo, чтo cуммa ocтaткoв нa лицeвыx cчeтax физикoв cpaвнялacь c cуммoй бумaжнoгo нaлa, paзлoжeннoгo пo кapмaнaм, чeмoдaнaм и ceйфaм. Пpи этoм, oбъeм нaлa coкpaщaeтcя, a бeзнaлa — нaoбopoт.

Гpaфики пoкaзaтeлeй зa 10 лeт выглядят тaк:


Чтo мы видим?

Mы видим, чтo зa кopoткий пepиoд c Июля 2023 пo Maй 2024 кaкиe-тo люди пoлoжили нa вклaды пoчти 10 тpлн. pублeй.

Oткудa oни взяли эти 10 тpлн. pублeй?

Ocнoвнaя чacть — этo кpeдиты физикoв и юpикoв, cтaвшиe пo итoгу дoxoдoм кaкиx-тo людeй. Eщe чacть — oбeзнaличeннaя нaличкa, пoлoжeннaя нa вклaды. И eщe кaкaя-тo чacть — нeзaкoннo эмитиpoвaнныe pубли, oceвшиe нa cчeтax кaкиx-тo людeй.

( Читать дальше )

 Инфляционный котел сожжет со временем ипотеку. И возможно лет через 5 я смогу погасить ее с одной зарплаты (шутка).

В конце июля очередное заседание ЦБ, где Эльвирка грозилась отыграться за то что ей не дали поднять ставку в июне. 

Прогнозы есть, что аж 18% может быть. Но тогда вклады могут вырасти до 20% годовых уже в конце этого месяца.

Что будет дальше не может вычислить даже ЦБ с его сверхмощным аналитическим аппаратом!

По «Карте Пэй» от «Яндекс Банка» доступны для выбора любимые категории на июль (можно выбрать 5 шт.). Сами категории у всех одинаковые, но ставки кэшбэка разные (от чего это зависит — непонятно):

— 2% на все покупки при оплате через NFC (в приложении «Яндекс Пэй» на Android, не путать с Mir Pay) или по QR-СБП;
— 3-5-7% на супермаркеты и маркетплейсы (МСС 5297, 5298, 5300, 5411, 5412, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5715, 5921);
— 5% на «Кафе, бары и рестораны» (МСС 5811, 5812, 5813, 5814);
— 5-7% на «Аптеки» (МСС 5122, 5292, 5295, 5912);
— 20% на «Транспорт» (МСС 4111, 4131, 4789);
— 10% на «Цветы» (МСС 5193, 5992).

Ещё несколько «экзотичных» (в рамках пяти доступных для выбора):

— до 40% на 4 категории в «Яндекс Маркете» (вроде 25% на Sokolov, 40% на ACOOLA, 25% на средства для волос на Маркете, 25% на Ariel и др.);
— 10% на оплату подписки «Яндекс Плюс» на год или 30% на месяц;
— до 5% на 2 категории «Яндекс Go» (5% на 3 поездки на любом тарифе при оплате картой любого банка и 5% на тарифе «Комфорт» и выше);

( Читать дальше )

2 причины.
Сбер максимальный % (18%) даёт на 6 мес. и на 7 мес.

2 причины.

1.
Понимание, что период высоких ставок будет длительным.
До конца 2024г. точно.
На 2025г осенью будет понятнее.

2.
Конкуренция за клиента.
(через СБП теперь самому себе можно переводить до 30 млн руб. без комиссии).

С уважением,
Олег


 

С 1 июля 2024 года в России прекратила работу льготная ипотечная программа с государственной поддержкой на новостройки под 8% («Господдержка-2020»)

Опрошенные редакцией эксперты считают, что рыночная ипотека при нынешних процентных ставках практически недоступна.

В Москве средняя стоимость квартиры составляет 13,2 млн руб. При первоначальном взносе 30% (3,95 млн руб.) ежемесячный платеж по ипотеке составит 140,38 тыс. руб. вместо 71,3 тыс. руб. Чтобы получить одобрение банка, документально подтвержденная зарплата заемщика (обычно это 50% от дохода) должна быть 233,9 тыс. руб. вместо 118,9 тыс. руб., рассчитала редакция «РБК-Недвижимости».

В Санкт-Петербурге средняя стоимость однокомнатной квартиры в новостройке оценивается в 9,3 млн руб. Первоначальный взнос по ипотеке составит 2,78 млн руб., а ежемесячный платеж по ипотечному кредиту — 98,9 тыс. руб. вместо 50,3 тыс. руб. по льготной программе. Для одобрения и обслуживания ипотеки в Северной столице требуется зарплата в размере 164,8 тыс. руб., тогда как по льготной ипотеке хватило бы и 83,8 тыс. руб.

( Читать дальше )

Si шка торгуется в небольшом контанго к ВФ 150-200пп максимум, при этом, межбанк ниже 86 — именно та часть межбанка которая между топами
Далее идёт клиентский курс он выше 86.15 /86.70

Кроме того в расчётах предстоящего курса ЦБ участвует небольшая доля банкнотых сделок с наличным банком между банками (клиентские операции не учитываются)

Коллеги, а вообще интересно раскрыть и обсудить методологию расчёта курса и лазейки для манипуляций им?
------------

Ratio_, это текст указания

банковским языком это 701 форма



( Читать дальше )

Стартовал новый месяц и вот что напомним.

● Стал доступен выбор категории повышенного кэшбэка в Открытии. Правда, некоторые клиенты уже бесповоротно перебрались в ВТБ со всякими плюшками (500 ₽ за покупки на 500 ₽ в течение 3 мес, кому-то 5000 или бесплатную Привилегию на год, а кому-то ничего).
Оставшиеся клиенты ещё 1 месяц могут получать бонусы, с 1 августа бонусная программа будет закрыта.

● Проверьте, что выбраны категории на июль в банках:
Тинькофф; Озон; Хоум; Альфа; Яндекс; РСХБ (Своя карта); БРС; Синара, Примсоцбанк, Юмани, ВТБ и Сбер.

● В июле временный кэшбэк 10% за «Развлечения» по дебетовке Card Plus КЕБ (лимит 4000). И «Авиабилеты» с 5% — по карте Ингосстрах Банка.

● Продление акций: Ингосстрах Банк продлил акцию с 6-8% кэшбэка за продукты и алкоголь на 3 месяца до 30.09.24.

● Пора выбрать категории повышенного кэшбэка 5-30% в Пятерочке, Перекрёстке, Ленте, Магните.
Впрочем, говорят, что для Ленты нет смысла спешить: «А в Ленте то зачем в начале месяца выбирать? Я обычно выбираю в самом конце, когда посчитаю, в каких категориях больше потратил».

( Читать дальше )

Action Plan | Неделя 01.07-07.07

🏛 Корпоративные события:

Дивиденды — so it begins

— 01.07 ждём информации про ГОСА фосагро 🌾

— 02.07 дивиденды Ленэнерго, запрет коротких позиций по ВТБ, Объёмы торгов июнь 🔌🏦

— 04.07 дивиденды Татнефть окончание сбора заявок ВИ.ру ⛽️

— 05.07 дивиденды Соллерс и Ренессанс Страхование, IPO ВИ.ру, последний день с дивидендами Газпромнефть, Совкомбанк, Инарктика 🚗🏦

 

🏛 Макро:

— 03.07 Безработица за май, инфляция 25.06-01.07

— 05.07 Сведения о рынке ипотечного кредитования

 

🤝 Видение:  

Курс: главный риск-фактор на текущую неделю. И правительство, и цб понимают опасность резкого укрепления рубля (из-за проблем с импортом из-за санкций) и реагируют, но инерция и торговый баланс вещи упрямые. Исторически июль благоприятный месяц для ослабления рубля, но… + ЦБ снизит покупку валюты 

Рынок: нейтральная неделя для рынка — многое зависит от курса и отсутствия плохих новостей. Также ложку дёгтя добавит отток ликвидности на 12 млрд из-за ipo ВИ.ру (очень дорого). Хорошо бы удержаться на текущих уровнях (на следующей неделе главные див-гэпы). Рынок очень тонкий! 

( Читать дальше )

Банк России повышает коэффициенты риска по потребительским кредитам с осени, что замедлит темпы их роста, достигающие сейчас 18-20% в год. Эти меры могут усилить конкуренцию среди банков за состоятельных клиентов.

28 июня Банк России опубликовал новые макронадбавки по рублевым кредитам на потребительские цели, которые вступят в силу с 1 сентября. Эти надбавки позволят накапливать буфер капитала, который на начало июня составлял 0,6 трлн руб. В кризисных ситуациях банки смогут использовать этот буфер с разрешения ЦБ для роста достаточности капитала.

Решение связано с ускорением роста задолженности по необеспеченным потребительским кредитам. В мае она выросла на 2%, а к началу июня годовые темпы роста задолженности составили 18,1%, опережая динамику доходов населения. В оценку доходов заемщиков включены премии и разовые выплаты, что может занижать показатель долговой нагрузки (ПДН).

Меры затронут кредиты с ПДН до 30% и льготные категории. Цель Банка России — снизить системные риски на случай шоков. На 1 июня 2024 года буфер капитала составлял 600 млрд руб., а портфель таких ссуд увеличился на 26% с начала 2022 года, до 14,7 трлн руб.

( Читать дальше )

Банки ВТБ, «Ингосстрах банк» и «Уралсиб» планируют повысить ставки по автокредитам в начале июля. Это связано с новыми надбавками к коэффициентам риска и ограничениями по полной стоимости кредита (ПСК).

Макропруденциальные надбавки увеличивают нагрузку на капитал банка при выдаче кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50%. Рост задолженности по автокредитам на 1 апреля составил 53% в годовой динамике.

С 1 июля ПСК не должна превышать среднерыночное значение более чем на треть. На III квартал среднерыночное значение ПСК для новых автомобилей составляет 19,189%, а предельное — 25,585%.

ВТБ планирует повысить ставки по автокредитам на 1,5–2 процентных пункта. «Ингосстрах банк» рассматривает различные варианты реагирования на изменения. «Уралсиб» пересмотрит ставки на 0,2–2,4 п.п. в зависимости от ПСК.

В 2024 году объем рынка автокредитования демонстрирует рекордные значения. В марте было выдано 156 100 кредитов на 225,2 млрд рублей. За январь-май выдано кредитов на сумму 923,8 млрд рублей, что вдвое больше аналогичного периода 2023 года.

( Читать дальше )