Биржевые облигации

• Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации ЛК «Роделен» серии 002P-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-19014-J-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент планирует провести сбор заявок на выпуск 8 февраля. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• ГК «Самолет» увеличила объем размещения трехлетних облигаций серии БО-П13 с 10 млрд рублей до 24,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.

Коротко о торгах на первичном рынке

6 февраля стартовало размещение пятилетних облигаций ЕнисейАгроСоюз БО 001P-01. Выпуск объемом 400 млн рублей пыл полностью размещен в первый день торгов за 740 заявок.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные.

Завершил размещение выпуск МСБ-Лизинг 003P-02, доразместив последние 14 млн 148 тыс. из 300 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 397 выпускам составил 827,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,63%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «ЕнисейАгроСоюз» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-13304-F-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Накануне размещения Boomin провел экспресс-анализ деятельности эмитента. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• ГК «Самолет» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени соберет заявки инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Предварительная дата начала размещения — 9 февраля. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.

Коротко о торгах на первичном рынке

5 февраля стартовало размещение двух выпусков АО «Бизнес Альянс».

Выпуск БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03 объемом 492,3 млн рублей был размещен на 31 млн 151 тыс. рублей (6,33% от выпуска) за 433 сделки.

Ставка купонов по выпуску 001Р-03 рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день до начала купонного периода, плюс 4% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых.

Выпуск БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 объемом 500 млн рублей был размещен на 118 млн  168 тыс. рублей (23,63% от выпуска) за 2 323 сделки.

Купоны по займу 001Р-04 фиксированные: ставка 1-6-го купонов установлена в размере 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. 

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 396 выпускам составил 900,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,71%.

• «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серий 001Р-03 на 492,3 млн рублей и серии 001Р-04 на 500 млн рублей. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-03-59083-H-001P и 4B02-04-59083-H-001P соответственно. Ставка купонов по выпуску 001Р-03 рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4%. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Купоны по займу 001Р-04 фиксированные: ставка 1-6-го купонов установлена в размере 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. Организатором выпуска 001Р-03 выступит АБ «Россия», серии 001Р-04 — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Ника» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00636-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

Коротко о торгах на первичном рынке

2 февраля новых размещений не было.

Выпуск МФК Быстроденьги 002Р-05 привлек 23,4 млн рублей инвестиций. За три дня выпуск размещен почти на 81%.

Менее 10% от общего объема осталось разместить по выпускам:

— ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01, размещение которого началось 31 августа 2023 г. Реализовано 93,65% (468 из 500 млн) от общего объема. За пятницу выкуплено бумаг на 5 млн рублей.

– МСБ-Лизинг 003P-02 с долей выкупленных бумаг за семь недель в размере 93%. В пятницу размещено облигаций на сумму 3,8 млн рублей.

– ЗАС КОРПСАН БО-П01: за пятницу объем торгов на первичном рынке составил 4,7 млн рублей. За 29 торговых дней выпуск размещен на 91% (136,3 из 150 млн рублей).

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинг по объему торгов попал выпуск Каршеринг Руссия 001P-03. Дневной объем торгов достиг 26,3 млн рублей, а котировки третью сессию подряд находятся вблизи отметки 98,5% (в пятницу — 98,55%). Напомним, что с 29 января по 6 февраля эмитент проведет предварительный сбор заявок в рамках IPO, а 7 февраля начнутся торги акциями.

• «ПИК-Корпорация» 5 февраля начнет размещение локальных облигаций серии ЗО-2026 для замещения евробондов с погашением в 2026 г. Сбор заявок пройдет с 5 по 13 февраля. Ожидаемая дата окончания размещения — 19 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — AA-.ru со стабильным прогнозом от НКР. 

• «Диасофт» объявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Компания планирует листинг и начало торгов на февраль 2024 г. В IPO смогут принять участие российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы-физлица, а также институциональные инвесторы. Основную часть первичного публичного размещения акций составят бумаги, выпущенные в рамках допэмиссии. Это 600 тыс. акций номинальной стоимостью 0,01 рубля. Действующие акционеры также могут предложить инвесторам часть принадлежащих им бумаг. По итогам размещения в свободном обращении окажется до 8% акций компании.
  
   
• Главное управление МВД по Красноярскому краю возбудило второе уголовное дело в отношении бенефициара Goldman Group Романа Гольдмана.

Коротко о торгах на первичном рынке

По итогу торгов 1 февраля ближе всех к окончанию размещения подошли два выпуска.

Объем размещенных бумаг ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 составляет 92,64% (463 из 500 млн). За вчерашние торги было выкуплено облигаций на сумму 464 тыс. рублей. «Застрявший» выпуск, размещение которого началось еще 31 августа 2023 г., постепенно приближается к финишной прямой.

Выпуск МСБ-Лизинг 003P-02 за вчерашний день размещен еще на 10 млн рублей. Общий объем выкупленных бумаг составляет 92% (275 из 300 млн). На следующей неделе по выпуску состоится выплата второго купона по ставке 18% годовых.

Наибольшее количество инвестиций привлекли выпуски двух эмитентов:

• Облигации Сибирский КХП 001P-02 за вчерашний день размещены на сумму 39 млн рублей. Спустя три дня после начала размещения доля выкупленных бумаг составляет 75,2%. Скорее всего, при такой динамике выпуск будет размещен уже к концу следующей недели.
• Свежий выпуск МФК Быстроденьги 002Р-05 за второй день размещения привлек инвестиций в размере 27,3 млн рублей. Ставка купона 21% (на первый год обращения) — максимальная на первичном рынке. Однако многих инвесторов смущает скорая оферта (20 января 2025 г.), вследствие чего интерес к выпуску не такой сильный, каким мог бы быть без нее.

Коротко о торгах на первичном рынке

31 декабря началось размещение выпуска Быстроденьги-002P-05 объемом 250 млн рублей сроком обращения 3,5 года. На первый год ставка купона установлена на уровне 21%. YTM к оферте (25 января 2025 г.) — 23%.

За 693 сделки было размещено облигаций на сумму 151,5 млн рублей (60,6% выпуска). Основное количество сделок было в диапазоне от 10 до 500 тыс. рублей. Максимальный объем заявки — 4 млн рублей. Показатель медианы достиг 130 тыс. рублей, мода — 200 тыс. рублей.

Продолжают размещаться облигации АйДи Коллект 06. За вчерашний день бумаги выкуплены на сумму 26,4 млн рублей, выпуск размещен на 61,5% (1,54 из 2,5 млрд рублей).

Выпуск Сибирский КХП 001P-02 в последний день января привлек 9,8 млн рублей инвестиций. За три торговых сессии облигации выкуплены на 62,1%.

Облигации Центр-резерв БО-03 за вчерашний день размещены еще на 8,8 млн рублей. суммарная доля выкупленных бумаг составляет 45,7%.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЭкономЛизинг» серии 001Р-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Саммит» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00098-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Лизинг-Трейд» установил ставку 19-24-го купонов облигаций серии 001Р-05 на уровне 19% годовых, 25-30-го купонов — 18% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов —15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску 22 февраля предстоит оферта. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».