Брокеры

Банк России провел встречу с профучастниками, на которой пригрозил «жесткими санкциями» за схемы по выводу замороженных российских активов нерезидентов. Поводом стали «итоги многочисленных проверок», которые показали, что брокеры используют «специальные схемы и цепочки сделок», помогая своим клиентам покупать российские бумаги у иностранных держателей с дисконтом и переводить их в российские депозитарии для продажи или получения дохода. ЦБ квалифицирует такие схемы как выпуск нерезидентов из заблокированных активов.

Собеседник FM, присутствовавший на встрече, рассказал, что главным поводом стали операции с акциями нефтегазохимической компании «Сибур», которые «возмутили [ЦБ] до глубины души». По его словам, эта встреча была «последним китайским предупреждением» со стороны регулятора: ЦБ заявил, что если брокеры не прекратят проводить такие операции, регулятор «показательно кого-то прихлопнет».

По словам источника РБК, радикальная позиция ЦБ может быть связана с собственными планами регулятора на заблокированные активы иностранцев, которые он планирует использовать в качестве «фонда» для обмена на замороженные активы российских инвесторов за рубежом.

( Читать дальше )

Банк России провел встречу с участниками финансового рынка, на которой раскритиковал схемы по фактической разморозке заблокированных в России активов иностранцев. Такие действия уменьшают размер «обменного фонда» ЦБ на будущее

Банк России провел с брокерами и другими участниками финансового рынка встречу, на которой предупредил о последствиях применения схем для обхода заморозки активов иностранцев, рассказали РБК два источника на финансовом рынке, об этой встрече также написала в своем телеграм-канале юрист Елена Рязанова.

Темой обсуждения стало соблюдение участниками рынка указов президента № 81 и 138. Первый устанавливает ряд ограничений на сделки с недружественными нерезидентами: в частности, предписывает получать разрешения на сделки с иностранцами, в результате которых наступает право собственности на ценные бумаги. В указе № 138 говорится об ограничениях на совершение дальнейших сделок с активами, купленными у иностранцев. Так, документом устанавливается необходимость согласования сделок с российскими бумагами, если они раньше принадлежали лицам из недружественных стран и были куплены у них после 1 марта 2022 года.

( Читать дальше )

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) попросила Центробанк (ЦБ) не ужесточать критерии для признания розничных инвесторов квалифицированными, пока фондовый рынок не восстановится. Соответствующее письмо НАУФОР направила ЦБ 9 августа, сообщают Forbes и Frank Media. В ЦБ подтвердили его получение.

Подробнее — в материале «Ъ».

ЦБ решил проснуться, когда на этих схематозах зарабатывают миллиарды рублей и выводят капитал из страны. Темщики из АТОНА и гоуинвеста под угрозой, как и любители скидок в евроклире.

Указ Президента надо исполнять, а кто купил после 1 марта 2022 года гдрки — пусть ждут разблокировки через дцать лет. Жаль, что чиновники видимо сами используют эти схематозы, поэтому «Лавочка до сих пор открыта».

«В указе № 138 говорится об ограничениях на совершение дальнейших сделок с активами, купленными у иностранцев. Так, документом устанавливается необходимость согласования сделок с российскими бумагами, если они раньше принадлежали лицам из недружественных стран и были куплены у них после 1 марта 2022 года.»

«ЦБ против практики скупки с дисконтом в иностранном периметре российских активов с последующим переводом их через цепочки хранения в депозитариях дружественных стран в Россию и продажей по рынку, рассказала Рязанова: «Эта схема квалифицируется как выпуск нерезов из заблокированных активов».

( Читать дальше )

Член правления и руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов в интервью «Вестнику НАУФОР» рассказал, как общение с инвесторами помогает расширять линейку инвестиционных продуктов группы. 

«Три года назад мы взяли курс на продуктовый подход. Его суть состоит в том, что компания уже в самом начале спрашивает у потребителя, что конкретно ему нужно и будет ли новый продукт удовлетворять ту или иную потребность. Наши продуктовые команды имеют прямой контакт с потребителем до того, как продукт запускается в производство», — объясняет господин Леснов. 

Рассуждая о влиянии событий 2022 года на инвесторов и российских фондовый рынок, топ-менеджер «Финама» отметил, что и профиль, и инструментарий частного инвестора достаточно сильно изменились: «У розничного инвестора поменялась оценка рисков. Причины понятны. Это произошло после того, как были заблокированы иностранные активы, появилось деление на дружественные и недружественные государства». 

( Читать дальше )

Помнится, что после введения санкций на «Открытие» на торговлю расписками был наложен запрет. Сегодня обнаружил, что в «Открытии» можно торговать гдр-ками и адр-ками. Давно этот запрет сняли?

собственно вопрос: у кого из брокеров сейчас можно вшортить USDRUB_TOM

Подскажите есть в России или зарубежные проп-компании, которые дают допуск к не только внутридневной торговле (интересует торговля акциями), но и разрешают перенос через ноль, среднесрок? Пусть даже с плечом 1:1. Кто может в курсе.

Квалинвесторы-клиенты «Финама» теперь могут инвестировать в структурные облигации. Корзину активов структурной облигации формируют эксперты «Финама», торговый опыт которых позволяет спрогнозировать рыночную ситуацию и предусмотреть возможные риски. Благодаря механизму инструмента инвесторы могут зарабатывать даже при умеренном снижении цены базового актива. 

Одной из таких облигаций является структурная облигация «Новые возможности» с купоном до 27% годовых и сроком на 1 год. Инструмент составлен из ценных бумаг эмитентов, которые будут расти даже при просадке рынка – «Распадская», «Газпром», Segezha Group, GBR и ВТБ. Первую купонную выплату в размере 6,75% можно получить уже в ноябре 2023 года.

Если на дату финального наблюдения ни одна акция не упала более чем на 10% с момента старта продукта, то структурная облигация погашается по номиналу, и инвестор получает 100% капитала и все купоны в размере 27% годовых. Если же на дату финального наблюдения хотя бы одна акция опустится ниже 10% с момента старта продукта, то структурная облигация погашается с убытком. Размер убытка = проценту просадки худшей бумаги на финальную дату наблюдения. Все ранее выплаченные купоны сохраняются.

( Читать дальше )

Друзья, внимание! Изменения в налогах

 

Указом Президента РФ № 585 от 8 августа 2023 г. (далее — Указ) в одностороннем порядке было приостановлено действие ряда статей Соглашения об избежании двойного налогообложения, заключённого между РФ и США (далее – «СОИДН»). В частности, с 8 августа 2023 г. данным Указом приостановлено действие статьи 10 СОИДН «Дивиденды».

Что это значит?

1. По дивидендам в США будут удерживать 30%
Важно, что Указом не были приостановлены положения статьи 24 СОИДН об избежании двойного налогообложения и налог, уплаченный в пользу США возможно учитывать при определении налоговых обязательств по НДФЛ в Российской Федерации.

2. Купонный доход, полученный от эмитентов США, по-прежнему освобожден от налогообложения в США.

3. Ценные бумаги — изменений нет

Вывод:
Изменения коснулись только по дивидендам стратегиям, будут удерживать 30% и всё. В целом тяжело будет клиентам, у которых стратегии дивидендные. Для других стратегий — все в обычном режиме.

( Читать дальше )