ВДО

Оценка суммы активов частных инвесторов под управлением ИК «Иволга Капитал» увеличилась с 28 декабря по 4 января на 9 млн.р. до 478 млн.р. Оценка накопленного клиентами совокупного дохода резко выросла, наконец-то поставив новый максимум – 30,2 млн.р. (+6 млн.р.).

Ставка купона, итоги оферты и размещений:

• «Пионер-лизинг» установил ставку 36-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 14,75% годовых.

• ГК «Самолет» приобрела в рамках оферты 400 тыс. облигаций серии БО-П04 по цене 100% от номинала. Таким образом, компания выкупила 80% выпуска.

• «Инкаб» сообщил о завершении размещения трехлетних облигаций серии БО-01. Компания разместила 78,5% выпуска.

• «Автодом» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей за один день торгов.

29 декабря 2021 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило 34-й купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход на одну облигацию составил 11,3 руб., исходя из ставки купона 13,75%. Общая сумма выплат 34-го купона составила 3,39 млн руб.

Также определена ставка 36-го купона в размере 14,75%. Размер выплаты на одну облигацию увеличивается до 12,12 руб., а ожидаемая суммарная выплата 36-го купона составит 3,636 млн руб.

Эмитент разместил второй выпуск ценных бумаг номинальным объемом 300 млн руб. с погашением 21 января 2029 года.

Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров с клиентами.

Приобрести биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» 1-го, 2-го, 3-го и 4-го выпусков (ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3 и ПионЛизБП4) можно через любого брокера, аккредитованного на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Старт размещений, новый выпуск и рейтинг облигаций:

• Сегодня «Автодом» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-12586-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,25% годовых на весь срок обращения бумаг.

• Сегодня «Инкаб» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00064-L. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 13,5% годовых, купоны ежеквартальные. Организаторы: «ФК Открытие» и BCS Global Markets.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00418-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг облигаций «КИВИ Финанс» серии 001P-01 на уровне ruA.

Старт размещения и ставки купонов:

• Сегодня «Роял Капитал» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П06 объемом 75 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00382-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16,5% на весь период обращения бумаг. Купоны ежеквартальные.

• Сегодня «Солид-Лизинг» начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00330-R. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «Инкаб» установил финальный ориентир ставки купона дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 13,5% годовых. Регистрационный номер — 4B02-01-00064-L. Купоны ежеквартальные. Размещение выпуска начнется 29 декабря. Организаторы: банк «ФК Открытие» и BCS Global Markets.

Во второй половине декабря сегмент высокодоходных облигаций, на высоких торговых оборотах, отыграл значительную часть потерь. Но импульс восстановления вряд ли способен стать импульсом роста.

Как аргумент привожу 2 графика. Первый – динамика доходности сегмента ВДО по индексу Cbonds-CBI RU High Yield YTM. График за 4 года. За это же время второй график – индексы MOEXREPO, дневной и недельный. Первый график отражает доходность ВДО на данный момент. Второй – тоже на данный момент, доходность денежного рынка.