ВДО

Оферта, досрочное погашение и привилегированные акции

• «Онлайн Микрофинанс» приобрел 9,09% выпуска в рамках оферты
• «Роял Капитал» досрочно погасил 14,5% выпуска первой серии
• УК «Голдман Групп» зарегистрировала выпуск привилегированных акций

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), Чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — Чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

На сайте график интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Новый выпуск и итоги оферты

• «ЭкономЛизинг» планирует 29 мая начать размещения выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей, ставка купона установлена в размере 12% годовых
• «Держава-платформа» прошла оферту по двум выпускам, владельцы облигаций не предъявили к выкупу ни одной бумаги

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), Чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — Чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

На сайте график интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Общая сумма выплат составляет 575 350 рублей. Размер купонного дохода инвесторов установлен на весь период обращения бумаг и начисляется ежемесячно из расчета 14% годовых. На одну облигацию номиналом 10 тысяч рублей эмитент выплачивает по 115,07 рубля.

Данный выпуск поступил в обращение в апреле, когда фондовый рынок находился в стагнации. Тем не менее, были размещены все бонды на общую сумму 50 млн рублей. Компания планирует погасить четвертый облигационный заем через 3 года.

На апрельских торгах бумаги «ГрузовичкоФ-Центр» серии БО-П04 (ISIN код: RU000A101K30) сформировали внушительный оборот на общую сумму свыше 45 млн рублей. Бонды торговались по средневзвешенной цене 100,12% от номинальной стоимости.

В июне сервис «ГрузовичкоФ» запускается в Германии. На новом рынке нет прямых конкурентов, использующих в своей работе автоматические системы распределения и получения заказов, в то время как в распоряжении компании имеется программа автораздачи заказов собственной разработки.

Дефолт отменяется, размещениям быть:

• «Каскад» выкупил в рамках оферты коммерческие облигации серии КО-01 на 23,1 млн рублей. Ранее эмитент сообщил об отсутствии денежных средств для исполнения обязательств по приобретению облигаций
• «Торговый дом РКС-Сочи» сегодня начинает торги дебютным выпусков облигаций объемом 500 млн рублей. Организаторы размещения — МСП Банк и «Септем Капитал»

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Очередная дата выплаты купона пришлась на воскресенье, 24 мая, в связи с чем был перенесена на ближайший рабочий день — 25 мая. Общая сумма дохода, перечисленная в НРД, составила 887 680 рублей из расчета 110,96 рубля за одну бумагу.

Размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-П01 (ISIN код: RU000A1004Z9) состоялось в марте 2019 г. С его помощью ООО «НЗРМ» получило в свое распоряжение 80 млн рублей частных инвестиций сроком на 3,5 года. Доход по бондам начисляется ежемесячно по ставке 13,5% годовых, установленной на весь оставшийся срок обращения.

На биржевых торгах в апреле облигации торговались 22 дня и сформировали оборот на сумму 5,62 млн рублей. Средневзвешенная цена по ним за месяц выросла на 0,89 пункта и составила 101,04% от номинальной стоимости.

Новосибирский завод резки металла занимается изготовлением металлопродукции, привлекает клиентов как аутсорсинговая площадка, участвует в стартапах, предоставляя производственную базу для реализации перспективных проектов, а также развивает трейдинговое направление. В марте 2020 года компания получила рекордную выручку за месяц — 248 млн рублей.

Выручка топливной компании за январь-март 2020 г. снизилась на 1,2% относительно 1 квартала 2019 г., показатели рентабельности выросли.

Нефтетрейдер заработал 1,45 млрд рублей выручки, что на 18,3 млн рублей меньше квартального показателя прошлого года. Валовая прибыль выросла на 28 млн рублей (+37,6%) и составила 102,8 млн, операционная прибыль — на 58,5%, до 52,5 млн рублей.

Компания нарастила долговую нагрузку на 669 млн рублей, привлеченный капитал был направлен на увеличение запасов и отсрочки клиентам. Напомним, в феврале и октябре 2019 г. «Нафтатранс плюс» разместил 2 выпуска биржевых облигаций совокупным объемом 370 млн рублей. Купонный доход выплачивается инвесторам ежемесячно. Ставка по бондам 1-й серии составляет 13,5% годовых, 2-й серии — от 13% до 15%, устанавливается каждый месяц в зависимости от ключевой ставки ЦБ РФ. Оба займа привлечены на 5 лет, с погашением в 2024 г.

Прошедший апрель, несмотря на общее падение рынков, стал для компаний группы «Нафтатранс плюс» самым плодотворным месяцем за весь период работы как по выручке, так и по прибыли. В том числе благодаря развитию транспортных услуг: в течение 1 квартала компании увеличили автопарк, приобретя 5 автоцистерн для перевозки битума и мазута и 10 рефрижераторов для пищевой продукции и опасных грузов, требующих определенных температурных режимов.

• ТД «РКС-Сочи» установил ставку купона в размере 14% годовых на всеь срок обращения, дата начала технического размещения — 26 мая
• «Онлайн Микрофинанс» подтвердил рейтинг облиагаций серии БО-01 на уровне «ruBB+»
• выпуск «СофтЛайн Трейд» серии 001Р-02 добавлен в Сектор РИИ Московской биржи
• «ПЮДМ» сообщил итоги прошедшей оферты

Подробнее о выпусках и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), Чистая доходность* более 5%.

Основанием для приобретения бондов по требованию их владельцев стало определение ставки купона на третий год обращения выпуска. Компания приняла решение сохранить купон в размере 15% годовых. Аналогичная процедура прошла в мае 2019 г. и состоится через год.

В пятницу «Первый ювелирный» перечислил по заявке инвестора 100 тысяч рублей за две облигации и 123,28 рубля накопленного купонного дохода, рассчитанного на 22 мая (установленную эмиссионными документами дату досрочного погашения).

В обращении остаются все ранее размещенные облигации «ПЮДМ» на сумму 116,4 млн рублей, так как эмитент может продать выкупленные бумаги повторно. Номинал облигации — 50 тысяч рублей. Купонный доход начисляется инвесторам каждый месяц, размер выплат на одну ценную бумагу составляет 616,44 рубля. Заем привлечен на 5 лет, до мая 2023 г. ISIN код выпуска: RU000A0ZZ8A2.

Инвесторы активно совершают сделки купли-продажи облигаций «ПЮДМ» на вторичном рынке. Объем торгов за 2 года обращения выпуска, с мая 2018 г. по апрель 2020 г., составил без малого 350 млн рублей. В среднем это 14,5 млн рублей в месяц. Средневзвешенная цена пошла вниз только в последние 2 месяца, после паники на мировых рынках, вызванной пандемией коронавируса. Однако показатель держится вблизи номинала: 99,11% по итогам апреля.