Великобритания

В Великобритании проблеснули первые признаки того грядущего мега-кризиса, который ожидает Западный мир.

Уже много говорили про это, но еще раз в двух словах. Факт в том, что западный мир живёт в долг. Жизнь взаймы возможна, если низкая инфляция. Сегодня инфляция вышла из-под контроля. Инфляция росла и до конфликта на Украине, но конфликт только добавил масла в огонь. Как пишет Золтан Пожар, низкая инфляция была возможна благодаря:

а) экспорту дешевых энергоресурсов из России
б) экспорту дешевых товаров из Китая

Теперь этого нет. Когда инфляция пошла вверх, западные центральные банки начали уменьшать объемы покупок гос.бумаг. Но на что они рассчитывали? Рынок долга начал трещать! И вот теперь мы уже видим новости:

Bank of England promises to buy whatever long-dated gilts is needed to restore order to the market.
(Банк Англии обещает покупать неограниченный объём гос.бумаг, чтобы восстановить стабильность рынка).

Это признание полнейшего поражения. Считай, первый в списке дал заднюю и сдался (на самом деле, и некоторое время назад похожее сделал ЕЦБ). ФРС тоже даст заднюю, но позже. Но дашь заднюю — снова получишь инфляцию и рост гос. долга. Будут временное облегчение, но потом станет только хуже.

Цены на электроэнергию в Европе достигли максимума за всю историю наблюдения, о чем говорят аналитики норвежской компании Rystad Energy в своем сентябрьском обзоре. Рекорды были побиты в Италии, Франции, Германии и Великобритании. Одной из главных причин эксперты выделяют рост цен на газ.

На фоне этого европейские компании начали останавливать производства.

🛠 Металлургия: крупнейшая металлургическая компания в мире ArcelorMittal заявила о приостановке производства в Испании. В ближайшем будущем она планирует временно закрыть два завода в Германии.

🤍 Алюминий: о полном или частичном сокращении производства заявили производители алюминия из Германии, Франции, Норвегии и Словакии. Затраты на электроэнергию составляют около $4200 на тонну металла, в то время как стоимость самого алюминия составляет $2200–2300 за тонну. Доля расходов на электроэнергию в производстве алюминия в Европе возросла с 40–50% до около 80%.

Макроэкономика

Логистика: Россия, Азербайджан и Иран подписали трехстороннее соглашение о развитии международного транспортного коридора «Север — Юг». Новый маршрут почти вдвое сократит сроки доставки грузов из АТР в Европу, увеличит товарооборот и окажет положительный синергетический эффект на экономику стран-участниц.

Канада: уровень безработицы в августе резко увеличился до 5,4% по сравнению с 4,9% месяцем ранее. Количество занятых падает третий месяц подряд и в августе сократилось почти на 40 тыс. человек — хуже прогноза роста на 15 тыс..

Великобритания: ВВП в августе вырос на 0,2% по отношению к июлю, что оказалось хуже прогноза роста на 0,3%. 

Фондовый рынок США

⬆️ S&P 500: 4 006,19 (+0,66%)

⬆️ NASDAQ 100: 12 321,19 (+0,50%)

⬆️ Euro Stoxx 50: 3 510,30 (+0,38%)

⬆️ Shanghai Composite: 3 260,00 (+0,77%)

Tesla: компания рассматривает возможность создания завода по переработке гидроксида лития для аккумуляторных батарей в Техасе.

Что теперь будет делать Чарльз? У него было семь десятилетий, чтобы спланировать этот момент.

Быть монархом — странная работа. 

Король не претендует на должность или собеседование; он может быть совершенно неподходящим для этого; он может этого не хотеть. 

Король Карл III не всегда с энтузиазмом относился к той роли, которую он сейчас взял на себя. 

Он однажды сказал, что осознание того, что вы должны стать королем, — это «что-то, что приходит к вам с самым ужасным неумолимым чувством». 

Как и в случае с любой работой, трудно сказать, будет ли процветать новый действующий сотрудник.

Принцесса Диана однажды предложила не делать этого: 

она сказала, что быть королем для Чарльза будет «удушающе».

Однако неясно, какую именно новую работу начал Чарльз. 

Королевские роли часто поразительно неопределенны. 

Макроэкономика

Китай: Народный банк Китая снизил базовую процентную ставку по кредитам сроком на один год с 3,7 до 3,65% годовых.

Германия: промышленная инфляция в июле составила 37,3% в годовом исчислении. 

Великобритания: в июле 2022 года розничные продажи в Великобритании неожиданно выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. 

Япония: в июле потребительские цены в Японии выросли на 2,6% в годовом исчислении по сравнению с 2,4% в июне. 

Фондовый рынок США

🔻 S&P 500: 4 228,49 (-1,29%)

🔻 NASDAQ 100: 13 242,90 (-1,95%)

🔻 Euro Stoxx 50: 3 707,50 (-0,27%)

⬆️ Shanghai Composite: 3 274,60 (+0,51%)

General Motors: компания возобновит выплаты квартальных дивидендов в размере $0,09 на акцию, которые были приостановлены в апреле 2020 года из-за пандемии. 

Home Depot: совет директоров крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома одобрил запуск программы обратного выкупа акций на общую сумму $15 млрд.

Брифинг(кратко об основных темах на рынке сегодня): 

🇪🇺Проблемы с независимостью Германии от российского газа

— Заявления президента федерального сетевого агенства, энергетического регулятора Германии Клауса Мюллера оказались довольно громкими и тревожными. По его словам, в случае прекращения поставок российского газа запасов хранилищ даже при их заполнении на 95%, а сейчас только 77%, хватит менее чем на 3 месяца. Заполнить хранилища до начала зимы могут и не успеть хотя сейчас двигаются с небольшим опережением графика, а если осень будет холодной, а зима ранней? 

🇺🇸Отрезвление в США

— В США сегодня ожидают публикацию протоколов прошедшего заседания ФРС. В последние полгода протоколы, которые ещё называют «минутками», являлись точкой отрезвления рынка после опьяняющих и успокаивающих речей председателя Пауэлла на пресс-конференции после заседания. Минутки ФРС показывают что на самом деле происходит внутри регулятора, какие мнения и позиции и зачастую становились поводом для возобновления продаж рисковых активов.

Наибольший вклад в месячный рост потребительских цен внесло удорожание продуктов питания и безалкогольных напитков. Они подорожали на 2,3% по сравнению с июнем и на 12,7% — по сравнению с июлем прошлого года.

Удорожание продовольствия было выше лишь в августе 2008 года, когда рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки в годовом выражении составил 13,2%.

«Рост цен на другие основные товары, такие как корм для домашних животных, туалетная бумага, зубные щетки и дезодоранты, также способствовал росту инфляции в июле», — отметил главный экономист ONS Грант Фитцнер

Цены на топливо в Великобритании выросли в июле на 2,9% по сравнению с июнем (на 43,7% в годовом исчислении). Базовая инфляция, за исключением энергии, продуктов питания, алкоголя и табака, ускорилась до 6,2% по сравнению с июлем прошлого года, превысив ожидаемые экономистами значения в 5,9%.

www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-17/uk-inflation-rises-more-than-expected-to-40-year-high-of-10-1

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 116,58 (-0,35%)

🔻 Индекс РТС: 1 104,77 (-0,11%)

Petropavlovsk договорился с Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) о продаже российских активов на сумму свыше $600 млн.

Ozon не видит существенных рисков для ликвидности и операционной деятельности из-за пожара на складе в Подмосковье.

АвтоВАЗ сообщил, что компания сможет выпускать до 500 тыс. автомобилей в год начиная с 2023-го. В 2021 году было выпущено 367 тыс. автомобилей.

🔻 S&P 500: 4 151,93 (-0,08%)
⬆️ NASDAQ 100: 13 311,04 (+0,44%)
⬆️ Euro Stoxx 50: 3 755,30 (+0,37%)
⬆️ Shanghai Composite: 3 198,10 (+0,28%)

Центральный банк Великобритании повысил ставку на 50 б. п. — до 1,75%, предполагает дальнейшее повышение. Члены ЦБ проголосовали за сокращение баланса после сентябрьского заседания.

Акционеры Tesla проголосовали за сплит акций 3 к 1. Илон Маск сообщил, что Tesla стремится увеличить ежегодный объем производства до 20 млн автомобилей к 2030 году, для чего потребуется 10–12 гигафабрик.