Высокодоходные облигации

Планы размещений, итоги оферты и новое имя на облигационном рынке

• «ЭнергоТехСервис» сегодня начинает размещение выпуска объемом 250 млн рублей
• «Регион-продукт», пензенский производитель снеков, зарегистрировал программу облигаций объемом до 500 млн рублей
• «ПИМ» определил датой начала размещения выпуска коммерческих облигаций 10 июля, ставка ежеквартального купона установлена в размере 18% годовых
• «Ноймарк» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций третьей серии
• «С-Инновации» подвел итоги оферты, эмитент выкупил 3 353 облигации
• «ПР-Лизинг» получил предварительный рейтинг готовящегося выпуска биржевых облигаций серии 002Р-01  на уровне «еВВВ+(RU)», размещение запланировано на июль 2020 
•  

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

( Читать дальше )

В июне прошло сразу несколько размещений в сегменте высокодоходных облигаций: дебютный выпуск «Кировского завода» со ставкой ежеквартального купона 10,2%, второй выпуск «ЭнергоТехСервис» с купоном 12% годовых, «Ред Софт» и «Джи-групп» с квартальным купоном 12,5%, дебютный выпуск саратовского «Урожая» и «Электрощит-Стройсистема» с купонным доходом в 13%, наибольшую доходность предложил «ЦГРМ-Генетико» — ежеквартально 14%.

Облигации всех выпусков были добавлены в портфели в соответствии с правилами, напомним:

• мы участвуем в первичном размещении небольшим объемом и покупаем бумаги по 100% от номинала;
• выход из облигаций осуществляется, если цена превышает 102% от номинала;
• бумага может остаться в портфеле, если есть тенденция к дальнейшему росту, либо может быть продана ниже 102%, если находится в портфеле свыше полугода или если есть веские факты ухудшения финансового состояния компании;
• облигации продаются при снижении цены ниже 90% от номинала.

( Читать дальше )

Стройка, лизинг, МФО — на рынке высокодоходных облигаций своя тройка лидеров. Boomin поговорил с представителями не самой заметной в ВДО отрасли — аграриями. Кого коснулись ограничения на экспорт зерна? Кто пострадал от демпферного механизма на рынке?

Ограничение экспорта зерна

Правительство ввело ограничение на экспорт зерновых до 1 июля — согласно временной квоте с 1 апреля до 30 июня можно вывезти из страны не более 7 млн тонн зерна. Министр сельского хозяйства Патрушев объяснил это как необходимость, сославшись на то, что в текущей ситуации вопросы продовольственной безопасности выходят на первый план. Российские отраслевые эксперты назвали такую меру чрезмерной. Bloomberg писал, что впервые за последние 10 лет международные покупатели российской пшеницы рискуют остаться без товара. В целом, на международном рынке Россию упрекают в манипуляции ценой.

Представители «Урожая», «ОбъединениеАгроЭлита», агрофирмы «Рубеж» и «Сибирского КХП», с которыми нам удалось пообщаться отметили, что выручка на 100% формируется на внутреннем рынке и описанные выше ограничения никак не отразились на их текущей деятельности.

( Читать дальше )

Бумаги доступны для покупки и частным инвесторам в режиме сделок купли-продажи по номиналу на вторичном рынке.

Чтобы уведомить о желании приобрести облигации:

1) Заполните форму в системе boomerang

2) Получите письмо с подробной инструкцией, менеджер boomin поможет в подготовке необходимых для заключения сделки документов


Параметры выпуска облигаций серии КО-2П01: 300 тысяч ценных бумаг номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, срок обращения — 1085 дней. За время обращения планируется выплатить 35 купонов. Размер купонной ставки зафиксирован на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения, с ежемесячными выплатами дохода инвесторам.

Обращаем внимание, что минимальный объем одной сделки ограничен 300 тыс. рублей.

Покупая облигации, инвестор получает дополнительную выгоду от инвестиций. Отправьте уведомление о желании купить облигации в системе boomerang, получите 1% от суммы купленных облигаций и выпустите бесплатную виртуальную банковскую карту MASTERCARD от boomin.ru

( Читать дальше )

Программа, выпуск и кредитный рейтинг

• «Агронова-Л» зарегистрировала программу биржевых облигаций объемом до 15 млрд рублей
• «ЭнергоТехСервис» зарегистрировал третий выпуск, бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор Роста Московской биржи
• АО им. Т.Г. Шевченко завершило размещение второго выпуск биржевых облигаций объемом 300 млн рублей
• АКРА подтвердило рейтинг эмиссии «Городского супермаркета» на уровне «BBB(RU)»

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

( Читать дальше )

Выпуск облигаций, отложенное IPO и новый эмитент:

• ФПК «Гарант-Инвест» сегодня начинает размещение выпуска объемом 700 млн рублей
• ГК «Самолет» отказалась от допэмиссии акций, дополнительный выпуск аннулирован Банком России
• Сегодня Cbonds представит нового эмитента ВДО — ООО «Вектор», на онлайн-семинаре. Начало трансляции в 16:30 по московскому времени, требуется предварительная регистрация

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе


Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), Чистая доходность* более 5%.

( Читать дальше )

Подготовка к размещению новых выпусков и итоги биржевого дебюта

• «Светофор Групп» зарегистрировал второй выпуск биржевых облигаций, бумаги включены в Сектор Роста
• ФПК «Гарант-Инвест» 2 июля начнет размещение выпуска облигаций серии 001Р-07 объемом 700 млн, ставка купона установлена в размере 12% на весь срок обращения
• «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» за первый день торгов разместил дебютный выпуск объемом 145 млн рублей, соорганизатором и якорным инвестором стал МСП Банк

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

( Читать дальше )

Программа нового эмитента и старт размещений

• «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» сегодня начинает размещение биржевых облигаций объемом 145 млн рублей по ставке 14% годовых, купоны квартальные
• «Электрощит-Стройсистема» начинает размещение второго биржевого выпуска, объем — 500 млн рублей, ставка купона — 13% годовых
• «Дэни колл» сегодня размещает второй выпуск коммерческих облигаций объемом 500 млн рублей
• «Позитив Текнолоджиз» зарегистрировала программу биржевых облигаций на 3 млрд рублей, компания занимается разработкой ПО в области информационной безопасности

 Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

( Читать дальше )

Планы размещений следующей недели и итоги оферты

• «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» установил ставку купона в размере 14% годовых на весь срок обращения, размещение начнется 29 июня
• «БСК» установила ставку купона в размере 6,6% годовых на весь срок обращения второго выпуска, размещение — 29 июня
• «Дэни колл» установил ставку купона коммерческих облигаций второй серии в размере 14,5% годовых, размещение выпуска объемом 500 млн рублей запланировано на 30 июня
• «Эбис» 29 июня начнет размещение коммерческих облигаций серии КО-П05, ориентир ставки купона — 16% годовых
• «Сибирский КХП» установил ставку купона 3-го периода на уровне 9,25% годовых, ставка купона зависит от величины ключевой ставки
• «КИСТОЧКИ Финанс» сообщили об отсутствии требований по выкупу биржевых облигаций

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

( Читать дальше )

Ставки, начало торгов и новые выпуски облигаций

• «Инвестторгстрой» обновил ставку купона облигаций серии БО-01 — на 8-й период ставка составил 9,5% годовых
• «Брайт Финанс» также установил ставку купона на следующий, 6-й, купонный период на уровне 9,5% годовых
• «Пионер-Лизинг» установил ставку выпуска серии БО-П03 на уровне 10,5% годовых
• «Электрощит-Стройсистема» 29 июня начнет размещение второго выпуска, облигации объемом 500 млн рублей будут размещены по ставке 13% годовых
• «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» зарегистрировал дебютный выпуск облигаций компании, бумаги включены в Сектор Роста
• «Донской ломбард» зарегистрировал выпуск классических облигаций объемом 150 млн рублей, ранее компания не выходила на долговой рынок
• «Башкирская содовая компания» зарегистрировала второй выпуск биржевых облигаций, бумаги включены в первый уровень листинга

( Читать дальше )