Высокодоходные облигации

Дата размещения, новые выпуски и итоги оферты:

• «Ника» 2 августа начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00636-R-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-8-го купонов — 15% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты выплаты 6-11-го купонов будет погашено по 14% от номинала.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Энергоника» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00518-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Реаторг» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00648-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Промомед ДМ» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00560-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

Книга заявок, дата размещения и новый выпуск:

• «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») с 11:00 московского времени 29 июля до 15:00 московского времени 5 августа проведет сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 13% годовых, купоны ежеквартальные. Организаторы размещения — Газпромбанк и Тинькофф банк. Техразмещение запланировано на 10 августа.

• «Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов» (ММЦБ) 2 августа начнет размещение выпуска облигаций серии БО-П01-02 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-85932-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны полугодовые. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 5-го и 7-го купонов.

Старт размещений, новые выпуски и программа:

• «РГ Лизинг» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-36506-R-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых, купоны ежеквартальные. Ставка последующих купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на каждый календарный день купонного периода, плюс 3% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор размещения — Московский кредитный банк.

• АО им. Т. Г. Шевченко сегодня начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-34127-E-001P. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 17% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. По выпуску предоставлена публичная оферта от ООО «ПКФ «НБ-Центр».

Новые выпуски, кредитные рейтинги и дефолты:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО им. Т. Г. Шевченко серии 001P-04 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-34127-E-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Также АО им. Т.Г. Шевченко сообщило о завершении размещения выпуска облигаций серии 001P-03 объемом 250 млн рублей.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Альфа Дон Транс» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00652-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Быстроденьги» (входит в группу Eqvanta) на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Вита Лайн» на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом.

Старт размещений, ставки купонов и утвержденная программа:

• «Элемент Лизинг» сегодня начинает размещение двухлетнего выпуска облигаций серии 01А объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-03-36193-R. Датой окончания размещения станет третий рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Бумаги будут размещены по закрытой подписке в пользу «Ингосстрах». Ставка купона установлена на уровне 10,5% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение бумаг — по 12,5% номинальной стоимости будут погашены в даты выплат 1-8-го купонов.

• «Экспомобилити» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П04 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-04-00608-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых. Купоны ежемесячные.

Ставка купона, книга заявок и итоги размещения:

• «Элемент Лизинг» установил ставку 1-8-го купонов двухлетнего выпуска облигаций серии 01А объемом 2 млрд рублей на уровне 10,5% годовых. Размещение бумаг запланировано на 26 июля. Регистрационный номер — 4-03-36193-R. Датой окончания размещения станет третий рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Бумаги будут размещены по закрытой подписке в пользу «Ингосстрах». По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение бумаг — по 12,5% номинальной стоимости будут погашены в даты выплат 1-8-го купонов.

• «Регион Групп Лизинг» («РГ Лизинг») сегодня, 25 июля, с 13:00 до 14:00 по московскому времени проводит сбор заявок на пятилетний выпуск облигаций серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-36506-R-001P. Облигации будут размещены по открытой подписке.

Новые выпуски, планы на размещения и кредитные рейтинги:

• Московская биржа зарегистрировала трехлетний выпуск облигаций «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер 4B02-01-00078-L-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Организатор размещения — Газпромбанк.

• НРД зарегистрировал трехлетний выпуск коммерческих облигаций «Экспомобилити» серии КО-П04. Регистрационный номер — 4CDE-04-00608-R-001P. Купоны ежемесячные.

• «Ника» планирует в начале августа разместить трехлетний выпуск облигаций объемом до 300 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 17-20% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения.

Старт размещений, рейтинг кредитоспособности и намерение банкротства:

• «Биннофарм Групп» сегодня начинает размещение выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей и сроком обращения 15 лет. Регистрационный номер — 4B02-02-00054-L-001P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 10,35% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк.

• АО им. Т.Г. Шевченко сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-03 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-34127-E-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18,5% годовых. Купоны ежеквартальные. НКР присвоило АО им. Т.Г. Шевченко кредитный рейтинг BB+.ru со стабильным прогнозом.

• «Биннофарм Групп» установил ставку 1-8-го купонов выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей и сроком обращения 15 лет на уровне 10,35% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк. Техразмещение запланировано на 21 июля.

• НРА отозвало кредитный рейтинг «АГРА» в связи с недостаточностью информации для применения методологии. Рейтинг отозван без подтверждения. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне BBB+|ru| со стабильным прогнозом.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО им. Т.Г. Шевченко серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-34127-E-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Также АО им. Т.Г. Шевченко подвело итоги оферты по выпуску облигаций серии 001Р-01: эмитент выкупил 0,8% выпуска на 4,3 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.

Старт размещения, ставки купонов и ESG-рейтинг:

• «СФО Спутник Финанс» сегодня начинает размещение на Московской бирже пятилетнего выпуска облигаций класса «А» объемом 600 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00655-R. Датой окончания размещения станет третий рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Бумаги размещаются по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов.

• «Биннофарм Групп» сегодня, 19 июля, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на выпуск серии 001P-02 со сроком обращения 15 лет и объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер выпуска — 4B02-02-00054-L-001P. Ориентир ставки купона — премия не более 280 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк. Техразмещение запланировано на 21 июля.