ГАзпром

Газпром капитал (компания используется для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций) собрал книгу заявок на размещение бессрочных облигаций объемом 120 млрд рублей и ставкой купона 12,91% годовых, установленной на срок пять лет до первого колл-опциона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Газпромбанка.

«Газпром капитал» открыл рынок после решения Банка России о повышении ключевой ставки 21 июля 2023 г. Выпуск стал крупнейшим размещением бессрочных облигаций корпоративного эмитента в истории российского финансового рынка", — следует из сообщения.

Спред к кривой бескупонной доходности Московской биржи на срок пять лет зафиксирован на уровне 250 базисных пунктов (б. п.). Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска — АА+(RU) от АКРА. Размещение выпуска запланировано на 31 июля 2023 г. на Московской бирже.

Организатором и агентом по размещению выпуска облигаций выступает Газпромбанк.

Книга заявок открылась 25 июля 2023 г. и была ориентирована на квалифицированных инвесторов. По итогу закрытия книги заявок в этот же день, помимо традиционных институциональных инвесторов, высокий интерес к выпуску проявили розничные инвесторы с общим объемом спроса около 1 млрд рублей.

Падение добычи газа в июне замедлилось по сравнению с предыдущим месяцем, отмечает Коммерсантъ. В целом величина снижения соответствует нашим оценкам, учитывая ограниченные объемы текущего экспорта в Европу. У нас нет официальных рейтингов по российским газовым компаниям.    

Из-за пришедшего из Африки антициклона «Харон» температура на юге Европы с середины июля выросла и достигла 40 градусов. Аномально высокие значения ожидаются в Италии, Испании, Греции и Франции. По прогнозу синоптиков, волна жары в Европе может продлиться несколько недель. В статье разберем, как это отразится на ценах на газ.

Из-за работающих кондиционеров в июле-августе потребление газа в Европе может вырасти на 10%.

В Италии и Испании потребление газа для выработки электроэнергии выросло на 34% и 24% мес./мес. соответственно. Это может привести к увеличению спроса и цен на газ в Европе в ближайшее время. За последнюю неделю цены на газ TTF повысились с $300 до $350/тыс. куб. м.

В мае 2023 года потребление газа в ЕС (по данным Евростата) составило 19,6 млрд куб. м. или 632 млн куб. м/сутки. В Италии объем был равен 3,8 млрд куб. м, в Испании – 2,2 млрд куб. м., во Франции – 1,7 млрд куб. м., в Греции – 0,3 млрд куб м. По нашей оценке, из-за жаркой погоды в июле-августе спрос на газ (для электроэнергии) в этих странах суммарно может вырасти на 2,1 млрд куб. м в мес. или на 67 млн куб. м/сутки относительно мая 2023 года (+10%).

Фьючерсы на СПГ на NYMEX (поставка в Японию/Корею) в USD за миллион Btu. Источник: Bloomberg

Газовая реформа в Китае, которая смягчит регулирование цен, станет позитивным фактором для местных электростанций и приведет к увеличению импорта голубого топлива. Об этом сообщил Тан Ювей, генеральный менеджер ведущей распределительной компании China Gas Holdings, акции которой торгуются в Гонконге.

По его словам, разрешение повысить цены на газ для населения позволит запустить проекты, которые в противном случае были бы убыточными. В частности, речь идет о проектах по переходу с угля на газ, реализация которых в прошлом была невозможна из-за ограничений цен, по которым предприятия ЖКХ продавали газ населению. Теперь же эти компании смогут переложить часть выросших расходов на потребителей, что будет стимулировать увеличение покупок СПГ на споте и в рамках срочных контрактов.

Российский Газпром во вторник собирает заявки на бессрочные облигации, сообщила компания Газпром капитал.

Газпром планирует разместить бессрочные бонды объемом до 120 миллиардов рублей, ориентир ставки купона — до 12,95% годовых, сообщил Интерфакс со ссылкой на источник.

Андеррайтером выпуска выступает Газпромбанк.

Бумаги размещаются в рамках программы облигаций Газпрома на 150 миллиардов рублей.

fomag.ru/news-streem/gazprom_otkryl_knigu_zayavok_na_bessrochnye_bondy_orientir_stavki_ne_bolee_12_95_if/

Что произошло с РФ рынком за прошедшую торговую сессию?

$LKOH — Сегодня акция показывала большую слабость к рынку сильнейшим образом распродаваясь в моменте, но после акция дошло до поддержки, от куда ее очень начали активно выкупать, что является бычьим знаком.

Поэтому с большей вероятностью далее пойдет рост Лукойла до следующего уровня сопротивления, который на данный момент приходится на уровень 5585.

$ROSN — На часовом графике акция удерживает тенденцию на повышение минимумов, что является бычьим знаком.

Плюс ко всему акция закрылась в уровень сопротивления зеленой, выкупаемой под закрытие свечой, что является бычьим знаком.

Следовательно с большей вероятностью далее пойдет рост акции, нежели чем ее падение. Потенциал роста 484, после 490.

$GAZP — У Газпромо есть самый не любимый уровень сопротивления, который приходится на отметку 172,2.

С этим уровнем он борется уже очень давно, но тут, под закрытие решил к нему поджаться, что говорит о его потенциальных намерениях пробить вверх уровень сопротивления.