ГМК НОРНИКЕЛЬ

Анализ графика проведен с помощью аналитической программы по автоматическому анализу биржевых графиков PATTERN ANALYZER.

Программа Pattern Analyzer обнаружила на графике ГМК Норильский Никель, H1 новый торговый сигнал (графический паттерн):

Название фигуры: Вымпел

Тип сделки: продажа

Стоп-лосс выше: 22 800

Тейк-профит: 21 748

На неделе по российскому рынку прокатилась волна распродаж. Индекс Мосбиржи просел на 1,88% и упал на уровень поддержки, он же уровень ретеста на 3472 п. Ударно пробив свой исторический максимум на прошлой неделе, быкам не хватило сил двигаться дальше. Все-таки для продолжения роста нужны драйверы, коих в текущей ситуации не так уж много.

На нефтяном рынке все спокойно, никаких потрясений и негативных новостей. Тем не менее котировки черного золота отбивают от круглого уровня в $70. На этих значениях нефтяное ралли может быть остановлено. Нефтебыкам нужно передохнуть и немного уйти в боковик на уровнях в $60.

Доллар продолжают пилить вблизи зоны поддержки 73-74 рубля. Высокие объемы и консолидация на этих уровнях настораживает. Накапливается критическая масса спекулянтов, которая готова будет продолжить тренд пробития. Куда оно произойдет, покажет время. Но если вниз, то отделаться 72 рублями не получится. Будут лить ниже. 

Коррекция в нефти потянула за собой нефтяников. Лукойл теряет 4,9%, Роснефть 2,4%, Татнефть 4,5%, радуя что я вовремя вышел из спекулятивной позиции. Башнефть прохудилась на 5,6%. Причем в акциях в пятницу наблюдались рекордные объемы. Кто-то крупный выходил из актива. Будьте аккуратны. 

На фоне всеобщих распродаж, уверенно себя чувствовал фудритейл. Магнит прибавил 6,1%, X5 2,8%, правда в пятницу немного завалили котировки. Окей чуть слабее +1,3%, что и не удивительно на фоне слабых фин результатов. А вот бумаги Ленты теряют 1,2% после публикации своей стратегии. Компания планирует начать выплачивать дивиденды только в 2022 году. Также были сделаны заявления о намерении провести SPO, что негативно восприняли инвесторы.

Юнипро порадовала своих акционеров. Акции прибавляют 4,4% на новостях о переводе 3-го энергоблока Березовской ГРЭС в режим пуско-наладочных испытаний. Ранее, были одобрены изменения в дивидендной политики, которые позволят нам получать около 8-9% доходности в ближайшие годы. 

Норникель остается под давлением обстоятельств и теряет за неделю 3,9%. Ликвидация аварий на рудниках оказалась куда более сложной задачей, нежели представляло нам руководство компании. Кто бы мог сомневаться… Из-за подтопления рудников «Октябрьский» и «Таймырский» снижен прогноз по производству на 2021 год на 35 тысяч тонн никеля, 65 тысяч тонн меди и 22 тонны металлов платиновой группы. А восстановление добычи переносится на 3-4 месяца. К чему это приведет?

Мировые цена на металлы после аварии снова взмыли вверх, компания начнет продавать по вкусным ценам свои запасы, а к тому времени ликвидирует последствия аварии и снова приступит к добыче. Шах и мат господа скептики. Я не собираюсь отказываться от куска пирога и на проливах начал формировать позицию по ГМК.

На прошедшей неделе разобрал для вас Детский

• около 300 млн руб. потратят на приобретение новых пресс-фильтров, реактора и другого технологического оборудования.
• затраты на замену ресиверов высокого давления составят 118 млн руб.
• более 54 млн руб. будет израсходовано на оснащение производственного персонала Кольской ГМК личными газоанализаторами.

Самое обидное, что проблемы начались, когда «Норникель» всерьез развернулся к решению экологических проблем и к модернизации производства. Были закрыты устаревшие экологически вредные производства. В конце прошлого года «Норникель» актуализировал долгосрочный план по капзатратам, начало активной фазы которого был намечен на 2021 год. До 30 года общий объем инвестиций должен был составить более 27 млрд долларов, в том числе около 5,5 млрд долларов должны были быть направлены на снижение негативного влияния на окружающую среду.

На ближайшую перспективу не планируется [проведение IPO]. Если говорить концептуально, стратегически, то есть довольно много опций касательно Быстринского ГОКа. В том числе IPO, в том числе какие-то другие варианты выделения его, но также остается на столе и опция оставить Быстринский ГОК внутри периметра компании. В целом Быстринский ГОК показался очень хорошим проектом. Но если коротко отвечать, то в ближайшее время не планируется [IPO]

По нашему мнению, угроз для запасов руды нет. Соответственно, более долгосрочный прогноз производства — 2022-2023 гг. — остается без изменений

Роботы прошлись по заголовкам. Торговые компьютеры среагировали на ключевые слова

Тема санкций в отношении России, прозвучавшая из уст президента США Джо Байдена, негативно отразилась на российском рынке. Ведущие мировые валюты выросли в цене на 1 руб., а фондовые индексы потеряли более 1%. Из наиболее вероятных сценариев уже давно обсуждаются санкции против российского госдолга. Но министр финансов РФ Антон Силуанов уже пообещал поддержку банкам при приобретении гособлигаций. Впрочем, участники рынка довольно скептически относятся к столь радикальным решениям со стороны США, ожидая, что даже в пессимистичном случае российский долговой рынок выстоит.

https://www.kommersant.ru/doc/4731605

У граждан выкупят продукты. Торговля сложными финансовыми инструментами предстала в новой версии

Банк России представил участникам фондового рынка новую версию законопроекта по ограничению продаж сложных финансовых продуктов. Документ предполагает небольшой компромисс по допуску розничных инвесторов к структурным инструментам. Однако право требовать выкуп таких продуктов в определенных случаях со стороны профучастников Банк России оставил за собой. Также большинство инвесторов, которые благодаря опыту работы претендовали на покупку сложных инструментов в дальнейшем, могут потерять это право.

https://www.kommersant.ru/doc/4731545

Обвал акций «Норникеля» подорвал доверие к рекомендациям брокеров. В конце февраля многие известные брокеры рекомендовали инвесторам покупать акции ГМК

17 марта котировки акций «Норникеля» продолжили снижение, подешевев к 13.00 мск на 407 руб. до 22 318 руб. Минимумом за день стала цена 22 304 руб. – тогда же Bank of America понизил рекомендацию по ценным бумагам компании до «ниже рынка». Такое падение стало жестоким ударом по новоявленным частным инвесторам. Потребовать возмещения убытков не получится: ответственность за инвестидеи является частью договора между брокерской компанией и инвестором.

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2021/03/17/861924-obval-nornikelya