Голдман Групп

Новый эмитент на рынке ВДО и новый выпуск:

• «Займер» разместит выпуск трехлетних облигаций серии 03 объемом 500 млн рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.

• «Реиннольц» зарегистрировал программу биржевых облигаций серии 001P ООО объем 1,5 млрд рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер – 4-00614-R-001P-02E.

• Совет директоров ПАО УК «Голдман Групп» утвердил формулу расчета дивидендов по привилегированным акциям.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

( Читать дальше )

Холдинг получил сертификат ISO 22000. Это международная система управления качеством пищевой продукции. Предприятие, отвечающее необходимым требованиям, получает право на экспорт в ряд стран, где действует данный стандарт.

Первую заграничную поставку пищевой продукции в Казахстан Goldman Group совершил как раз благодаря наличию ISO 22000, ведь существующий ХАССП (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)) такой возможности не дает. Следующая территория — Узбекистан. Заказ уже подтвержден, а груз сформирован. Чтобы получить разрешение на экспорт, мясоперерабатывающий завод холдинга прошел сертификационный аудит. Специалисты по пищевой безопасности прошли обучение новым стандартам, освоив риск-ориентированный подход к производству.

На основе полученных данных на предприятии проанализировали потенциальные риски в сфере изготовления, выпуска и реализации пищевой продукции, а также разработали руководство по новой системе управления.

( Читать дальше )

27 июля на СПБ бирже состоялось размещение дебютного выпуска ПАО УК «Голдман Групп». Его инвесторы ждали: весь выпуск объемом 1 млрд рублей был раскуплен за первый день торгов. Эмитент не новичок на фондовом рынке и давно завевал репутацию ответственного заемщика, привлекая инвестиции через дочерние компании. «Голдман Групп» отличает новаторский подход во всем: там, где другие видят ограничения, он находит колоссальные возможности — будь то строительство уникальной станции, превращающей отходы свинокомплекса в газ, или использование технологий, которые доказывают, что пищевое производство в промышленных масштабах возможно без использования консервантов и различных химических добавок. Российский холдинг открыл частным инвесторам, проявляющим интерес к сегменту ВДО, новую торговую площадку — Санкт-Петербургскую биржу. По горячим следам мы побеседовали с основателем и генеральным директором «Голдман Групп» Романом Гольдманом и узнали, что делает его компанию по-настоящему уникальной, и каким он видит ее будущее.

( Читать дальше )

О размещениях, рейтингах и технических дефолтах:

• «Голдман Групп» завершил размещение выпуска пятилетних биржевых облигаций объемом 1 млрд рублей на Санкт-Петербургской бирже за один день торгов. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. Ставка купона — 11,5% годовых. По выпуску предусмотрены возможность полного досрочного погашения по инициативе эмитента и амортизация, начиная с 28-го купонного периода.

• ЦФП (VIVA Деньги) 3 августа разместит трехлетние облигации серии 02 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Способ размещения — закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов. Организатор и андеррайтер — ИК «Фридом Финанс».

• АКРА присвоило «Вита Лайн» кредитный рейтинг BBB+(RU), прогноз «Стабильный».

( Читать дальше )

Начало размещений, новые выпуски и программа:

• «Голдман Групп» сегодня начинает размещение облигаций на СПб бирже. Выпуск объемом 1 млрд размещается по открытой подписке сроком на пять лет. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей, ставка купона — 11,5% годовых. Организаторы размещения — ИК «Фридом Финанс» и «Юнисервис Капитал».

• Процедура банкротства МФК «Домашние деньги» продлевается еще на 6 мес по решению Арбитражного суда г. Москвы.

• «Маныч-Агро» зарегистрировал выпуск облигаций серии 01 в Банке России, срок обращения бумаг — 4,5 года. Ранее эмитент анонсировал размещение выпуска объемом 200 млн рублей. Облигации планируется разместить по закрытой подписке.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск НПО «ХимТэк» серии 001Р-01. Бумаги включены в третий уровень листинга. Выпуск зарегистрирован в рамках программы облигаций объемом 2 млрд рублей.

( Читать дальше )

Старт и планы новых размещений, два рейтинга для МФК и завершение размещения:

• ЦППК начинает размещение сегодня. Компания разместит выпуск серии П01-БО-03 объемом 7 млрд рублей. Срок обращения — 3 года, ставка — 9,5% годовых установлена на весь срок обращения ценных бумаг.

• МФК «ВЭББАНКИР» установила ставку купона облигаций серии 01 в размере 12,75% годовых на все 3,5 года обращения бумаг. Компания начнет размещение выпуска объемом 300 млн рублей 22 июля на Московской бирже. Организатором выступает ИК «Иволга Капитал».

• УК «Голдман Групп» начнет размещение дебютного выпуска облигаций объемом 1 млрд рублей 27 июля. Ставка купона установлена в размере 11,5% годовых и зафиксирована на все пять лет обращения, купоны ежемесячные. Размещение пройдет на Санкт-Петербургской бирже. Организаторы — ИК «Фридом Финанс» и «Юнисервис Капитал».

( Читать дальше )

Сводки двух бирж: регистрация выпусков и планы по размещению:

• «Интерлизинг» зарегистрировал выпуск облигаций серии 001Р-02. Бумаги включены в третий уровень листинга Московской биржи.

• «МСБ-Лизинг» утвердил решение о размещении выпуска облигаций серии 01-М объемом 250 млн рублей, сроком обращения 5 лет.

• «Центральная ППК» установила ставку купона в размере 9,5% годовых на весь срок обращения ценных бумаг. Компания 21 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии ПО1-БО-03 объемом 7 млрд рублей.

• Выпуск облигаций серии 001Р-02 УК «Голдман Групп» включен в некотировальную часть списка ценных бумаг Санкт-Петербургской биржи.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

( Читать дальше )

Ставка купона, новые выпуски и дефолт:

• «Дядя Дёнер» допустил дефолт по выплате купона по облигациям серии БО-П01, в связи с этим у инвесторов возникло право требовать досрочного погашения в течение 15 рабочих дней. Облигации эмитента включены в Сектор ПИР.

• Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Голдман Групп» серии 001Р-02. Присвоенный регистрационный номер — 4-02-16650-A-001P. Выпуск планируется размещать по открытой подписке.

• «ВсеИнструменты.ру» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БO-04 объемом 1 млрд рублей на уровне 9,8% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 24 мая.

• «Мясничий» утвердил условия выпуска коммерческих облигаций серии КО-03. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 тыс. рублей. Индексация номинальной стоимости не предусмотрена. Размещение пройдет по закрытой подписке. Срок обращения — 372 дня. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

( Читать дальше )

Кредитный рейтинг и субсидирование:

• «Голдман Групп» рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг на уровне ruBB+. Прогноз по рейтингу — стабильный.

• Правительство РФ продлило программу субсидирования листинга ценных бумаг для малого и среднего бизнеса на 2021 год. С введением новых правил помимо частичной компенсации затрат на выпуск акций и облигаций (до 1,5 млн рублей) и выплаты по купонам (до 70%) эмитенты могут получить компенсацию части расходов по присвоению кредитного рейтинга.

• «Обувь России» разместила 57,71% выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 1,5 млрд рублей в первый день торгов. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.


( Читать дальше )

Новый эмитент, начало размещений, оферта и реорганизация:

 

• Банк России зарегистрировал выпуск облигаций серии 001Р-01 ПАО УК «Голдман Групп». Присвоенный регистрационный номер — 4-01-16650-A-0.

• Сегодня ГК «Пионер» начинает техразмещение четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,75% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

 

• Сегодня «СККН Финанс» начинает техразмещение облигаций серии 01 объемом 2,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 7% годовых.

 

• 23 декабря «Торговый дом РКС-Сочи» начнет размещение выпуска трёхлетних облигации серии 002Р-01 объёмом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 12,5% годовых, купоны ежеквартальные.

( Читать дальше )