Детский мир

Мы считаем, что благодаря своему масштабу, широкой сети магазинов по стране, а также онлайн-присутствию компания может довольно быстро занять неплохую долю этого высоко фрагментированного рынка.

По итогам года мы ожидаем выхода ритейлера на рекордную выручку порядка 112 млрд руб. (+15,3%) и прибыль в размере 6,9 млрд руб. (+42%). Прогресс по операционным результатам, а также контроль за расходами позволят компании увеличить дивидендные выплаты. По предварительным расчетам дивиденд может составить около 8,0 руб., что дает ожидаемую доходность 8.8% к текущим котировкам.

Мы считаем акции «Детского мира» остается одной из самых привлекательных историй в российском ритейле по дивидендному профилю и динамике сопоставимых продаж, но вместе с тем отмечаем риски, которые мешают нарастить капитализацию. Сопоставимые продажи замедляются на фоне неблагоприятных демографических трендов и усиления конкуренции в ритейле (+3,7% в 3 квартале в сравнении с 6,1% во 2 квартале, 6,1% в 1 квартале и 6,5% по итогам 2017 года), в результате чего ожидается снижение темпов роста прибыли с 2019 года. В целом результаты находятся в рамках нашей рекомендации «держать» с расчетом на дивиденды. Финансовые результаты компания представит 29 октября.

«Поиск новых возможностей для роста стоимости бизнеса и выход на новые рынки является одним из ключевых элементов стратегии компании. В сентябре этого года менеджмент компании принял стратегическое решение о выходе на рынок товаров для домашних животных»

«Это перспективный рынок с точки зрения его объема, ожидаемого роста и высокого уровня фрагментированности, а также возможности применения менеджментом своего опыта, полученного на рынке детских товаров»

Результаты Детского мира за 3 кв. являются сильными. Хороший рост трафика обеспечил ускорение продаж, в тоже время негативным моментом стало снижение среднего чека. В целом, хорошие результаты компании, на наш взгляд, были связаны с сезонным фактором: началом учебного года. Детский мир хорошим предложением смог нарастить трафик в магазинах, однако увеличение трафика было связано со скидками, о чем свидетельствует падение среднего чека.

КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2018 ГОДА

• Объем консолидированной неаудированной выручки Группы в 3-м квартале 2018 года увеличился на 15,9% до 28,4 млрд руб. по сравнению с 24,6 млрд руб. в 3-м квартале 2017 года;
  • в т.ч. объем выручки интернет-магазина вырос более чем в 2 раза до 2,1 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
• Сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России увеличились на 3,7%:
  • сопоставимый рост числа чеков составил 5,2%;
  • сопоставимый размер среднего чека снизился на 1,5%.

Теперь Детский мир представлен во всех федеральных округах страны. До конца года магазины появятся во Владивостоке, Хабаровске, Биробиджане.

На 30 июня 2018 года Детский мир включал 599 магазинов под одноименным брендом Детский мир в России и Казахстане, 50 магазинов сети ELC (в России) и один магазин сети ABC.

https://fomag.ru/news-streem/riteyler_detskiy_mir_otkryl_pervyy_magazin_na_dalnem_vostoke/

• Срок действия программы мотивации остался прежним — три года с момента IPO компании или до 8 февраля 2020 года.
• Объем фонда, увеличившийся с 2 процентов до 4,6 процента от суммы прироста рыночной стоимости компании, включает в себя выплаты дивидендов.
• После истечения действия программы топ-менеджеры будут иметь право на выплаты акциями Детский мир или денежными средствами.
• Состав участников — более 20 ключевых сотрудников компании, включая генерального директора.

https://fomag.ru/news-streem/detskiy_mir_uvelichil_razmer_fonda_motivatsionnykh_vyplat_top_menedzheram/

Капитализация «Роснефти» превысила 5 триллионов рублей. Это исторический рекорд компании в рублях

По итогам торгов на Московской бирже в четверг «Роснефть» обновила пик рублевой капитализации: инвесторы оценили госкомпанию в 5,1 трлн руб. ($77,5 млрд по актуальному курсу), свидетельствуют данные биржи. За день «Роснефть» подорожала на 4,25%, она по-прежнему самая дорогая компания в России. Вслед за ней идут Сбербанк (4,6 трлн руб.), «Лукойл» (4,2 трлн руб.), «Газпром» (3,8 трлн руб.), а также «

«Рассматриваем вопрос о приобретении нового склада площадью более 60 тысяч квадратных метров в Подмосковье. Размер инвестиций, если не ошибаюсь, порядка 2,5 миллиарда рублей»

Сегодня посетили внеочередное общее собрание акционеров Детского Мира. Проголосовали за Шевчука в СД, определили количественный состав СД, прекратили полномочия прежнего СД, а сначала избрали председателя сегодняшнего собрания и определили порядок проведения собрания. Председателем был представитель АФК «Системы» и присутствовал ещё представитель «Детского Мира».

Дочерние компании АФК «Системы» не устраивают из своих собраний фарс. Они проводят собрания в строгой деловой обстановке, не привлекая на свои собрания массовку в виде нищебродов, приходящих за харчем и подарками.

Территориально собрание проходило на территории своего регистратора в Большом Балканском переулке. На собрание, нас акционеров, пришло три человека.
Ну вот, когда эмитенту нужно действительно что-то решить на собрании, он способен провести нормально своё собрание, а не устраивать цирк с раздачей бесплатной еды. Организаторам собрания — респект.