Дивиденды

147 неделя моего инвестирования. Каждую неделю покупаю дивидендные акции компаний моей любимой Российской Федерации несмотря на новостной фон и движение котировок. Я не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вниз, но то, что он пойдет вправо, могу сказать с уверенностью.

Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь  

Мой портфель (ТОП-3 акции)

• Сбербанк-п – 344 500 руб (22,19%)
• Лукойл – 216 030 руб (13,92%)
• ФосАгро – 183 148 (11,8%)

Сумма: 1 552 217 руб

Прибыль портфеля – 447 587 руб

Доходность портфеля – 23,93% годовых

Основная часть портфеля:

Продолжаю систематически инвестировать в дивидендные акции нашего рынка. Уже 4.5 года я дважды в месяц совершаю покупки и 10 июля получу зарплату, поэтому сейчас самое время проанализировать рынок и выбрать в какие акции я буду её инвестировать.

Дивидендный сезон

Рекордный за всю историю нашего рынка дивидендный сезон в самом разгаре. Почти 5трлн.р выплатят компании своим инвесторам в этом году, а июль-самый щедрый месяц на дивидендные отсечки:

На фоне выплаты дивидендов, многие акции компаний РФ снизятся из-за так называемых дивидендных гэпов и это откроет хорошие возможности купить подешевевшие качественные бумаги, голубые фишки нашего рынка на просадке.

Стратегии покупок

Можно выделить две стратегии:

• Покупка до дивидендов
  По статистики, именно за 2-3 месяца до выплаты акция может показать наибольший рост.
• Покупка после дивидендов
  Очистившись от дивидендов, акция снижается, происходит дивидендные гэп и это создаёт выгодную точку входа в бумагу с последующим её ростом при закрытии дивгэпа.

Неделя закрытия реестров по дивидендам, а значит роста индекса Московской биржи ждать не приходится. Зато дивидендный гэп скорректирует цены многих акций до еще более интересных уровней.

8 июля  — закрытие реестра по дивидендам Совкомбанк;

8 июля  — закрытие реестра по дивидендам Инарктика;

8 июля  — закрытие реестра по дивидендам Арсагера;

8 июля  — закрытие реестра по дивидендам Газпромнефть;

8 июля  — закрытие реестра по дивидендам Саратовский НПЗ;

9 июля  — последний торговый день перед обратным сплитом ВТБ;

9 июля  — закрытие реестра по дивидендам Мосэнерго;

9 июля  — закрытие реестра по дивидендам Лензолото;

9 июля  — закрытие реестра по дивидендам НКНХ;

9 июля  — закрытие реестра по дивидендам Казаньоргсинтез;

9 июля  — закрытие реестра по дивидендам Группа Астра;

9 июля  — закрытие реестра по дивидендам Евротранс;

9 июля  — закрытие реестра по дивидендам Татнефть;

«По расчётам аналитиков «Альфа-Инвестиций», в июле российские компании, акции которых обращаются на бирже, выплатят около ₽1,66 трлн. Из них ₽590 млрд составят выплаты по акциям в свободном обращении (free-float).»

Для простоты восприятия можно округлить до 600 млрд рублей. Оценивать реинвестирование дивидендов обратно в рынок можно по разному (30-60%), но в текущих условиях высоких ставок, стоит снизить ожидания до скромных 10%.

Получается около 60 млрд рублей. Много это или мало? Объем торгов в пятницу, 05.07.2024г. на фондовом рынке составил 78,5 млрд рублей. Топ 3 по объёмам были: Газпром — почти 14 млрд рублей, Сбербанк — около 12 млрд рублей и Лукойл — 9,6 млрд рублей.

Посмотрим...

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Разбираем несколько акций с наибольшей дивидендной доходностью и закрытием реестра акционеров уже в июле.

Всех приветствую! Я делаю биржевые обзоры с прогнозами по фондовому и валютному рынкам, а также составляю образовательные материалы и еженедельный дайджест с самыми важными и интересными новостями за неделю по экономике и финансам с краткими пояснениями.

Сургутнефтегаз

Дивиденды на обыкновенную акцию составят ₽0,85, на привилегированную — ₽12,29. Закрытие реестра акционеров состоится 18 июля. Дивидендная доходность по привилегированной акции около 18,48% — одна из самых высоких в этом году на рынке РФ и выше ключевой ставки (ну, хоть у кого-то), по обыкновенной — 2,9%.

Привилегированные акции Сургутнефтегаза до сих пор не испытали серьезной коррекции после столь сильного роста и пока еще остаются в восходящем тренде, но думаю, что уже скоро, еще до дивидендного гэпа этот тренд будет пробит вниз. И думаю, что вполне стоит ожидать приличного снижения цены, больше размера дивидендов. Основная цель коррекции акции — уровень ₽46. После такого мощного роста за год пора реализовать и приличную коррекцию. Полагаю, что дивидендный гэп довольно долго не смогут закрыть. Зачастую после сильного роста и столь большой выплаты на закрытие гэпа в Сургутнефтегазе уходит почти год, а то и два.