Долгосрочные инвестиции

Интересную задачку встретил в сети — в группе Почему? из ВК.

 

Даже сначала не поверил и перепроверил в Экселе. Да всё точно. 

Этот пост будет полезен для 22 летних и моложе...




( Читать дальше )

Российские акции, российские облигации и российский индекс — отличная инвестиция.

Еще ссылка на данное видео - http://www.vestifinance.ru/videos/19833
С ютьюба удалили уже.



Интересно что за брокер, который не перезванивает самому Джиму Роджерсу (не все знают, но Роджерс стоял у истоков создания бизнес империи Сороса. Именно с Роджерсом Сорос заработал себе имя, а после его ухода в 1980 году Сорос потерял более половины своего личного состояния).

Может это знаменитые суровые челябинские брокеры, которые не перезванивают даже Джиму Роджерсу, а Джиму приходится просить через знакомых русских прислать котировки по облигациям. 

Россияне похоже верят в свою страну меньше, чем американский инвестор.

Успешных инвестиций! 

«Давным-давно Бэн Грэм сказал мне о том, что цена — это то, что ты платишь, а ценность — то, что ты получаешь. Не важно, говорим мы о носках или об акциях, я люблю покупать тогда, когда цена максимально низка». (Уоррен Баффетт)

Вчера 16 декабря 2014 года в «черный вторник» для нашего рынка индекс РТС снизился ниже 600 пунктов, доллар стоил 80 руб., евро 100 руб. Цифры фантастические.

Кто ждал РТС на 500-600 — дождались. Интересно они начали покупать?

Вчера же «стоимость пая» моего портфеля Разумный инвестор впервые за полтора года снизилась ниже начального значения 100,0, сейчас -1,4%.

( Читать дальше )

 

Начало–первая часть

Проценты, «альфа», индексы – это всё относительные значения, намного интереснее посмотреть на абсолютные.

Сколько уже заработали пайщики ИПИФА «Арсагера-акции 6.4.»?

Для упрощения представим, что у ПИФа «Арсагера – 6.4.» один пайщик, всего один инвестор, который, то вводит, то выводит свои средства из фонда.

Сопоставим его нетто-позицию (т.е. с учетом всех его взносов и выводов денег) в фонде с СЧА (сколько его инвестиции стоят на определенный момент)

( Читать дальше )

Всегда выбирайте самый трудный путь — там вы не встретите конкурентов. (Шарль де Голль)

Я продолжаю регулярно инвестировать, как напрямую в акции, так и через коллективные инвестиции.

Пролог.

Три месяца назад уже писал о своём возвращении в коллективные инвестиции – я приобрел паи интервального фонда акций Арсагера-6.4. на 25000 рублей.

8 декабря направил еще 10000 рублей в рамках нового интервала (до 18 декабря 2014 года).

Проблема выбора управляющего – это архисложная задача для простого инвестора. Зачастую разумнее посоветовать индексный фонд, чем управляющего, который пытается сделать «альфу». Сделает или не сделает заранее неизвестно?

Но покупать индекс мне никогда не было интересно – всегда было интересно «поискать и поймать альфу». Либо самому, либо с помощью УК.

( Читать дальше )

«Инвестиция – это всегда риск. И мысли о том, что многие, покупая акции, надеются стать моментально богатыми, пугает меня». (Уоррен Эдвард Баффетт)



В прошлое воскресенье я рассуждал о падении рынка и о том, что «когда падает – покупать проще»

Но — опять рост…)) «Закрытие шортов или что там говорят» – вернуло рынок к 1450-1475 по ММВБ.

Хотя в принципе, что изменилось за пять дней?

Санкции остались, угроза новых санкций – есть, стрельба и боевые действия даже не закончились в Новороссии…

Посмотрим, что будет дальше…

Но я в пятницу покупал, как и планировал неделю назад. 26 августа индекс ММВБ был на 1455, и сейчас на 1475. Не получается в этом сезоне мне «спекульнуть и купить подешевле»…

Ну да ладно, сегодня я покупал «далекий эшелон» — а он живет больше своей жизнью, и нет особой разницы какой индекс ММВБ для данных акций.

Купил:



( Читать дальше )

Многие частные инвесторы продолжают ждать удобного момента (точнее сильного отката), что бы войти в лодку быков. Как всегда  одна и таже отговорка —  «Я выжидаю настоящую коррекцию».
Речь идет не о тех, кто уже давно в нужном тренде. Я говорю о сомневающихся. Постоянное ожидание коррекции  процентов на 10% оттягивает их момент все дальше и дальше.

Но сейчас как раз у этих ребят и возникнет шанс купить на очень долгий срок, как они думают. На самом же деле, упав на 10%, экономике США уже может не хватить времени для демонстрации долгосрочного бычьего потенциала.
Как я уже говорил, 2015 не самый лучший год для удержания длинных позиций.

Индекс СиПИ500 не падал на столь большую цифру начиная с июня 2012-го. Если же падение произойдет именно сейчас, на борт мы получим много мяса средненьких инвесторов. Они будут думать, что делают деньги, на самом е деле может так получиться, что делают их. 

Интересный текст от Механизатора —  http://www.long-short.ru/post/lovushki-dlya-investora-683

Автор: Nat Stewart
Источник:  Avoid These Common Investment Pitfalls




Успех долгосрочного инвестирования в большей степени состоит не в том, что вы делаете, а в том, чего не делаете. Я не хотел бы писать трактат на эту тему, просто перечислю некоторые крупные подводные камни, которые, по моему мнению, наносят вред результатам инвестирования. Многие из них скрыты и плохо освещаются в финансовых СМИ.

• Возможно самая важная «скрытая» ошибка, это та, которую я называю «проблемой доходности, взвешенной по деньгам». Несложно найти потрясающие воображение доходности, показанные фондовым рынком, взаимным фондом или ETF. Но в реальном мире инвесторы, вкладывающие свой капитал, зарабатывают совсем другие суммы по простой причине: не учитывается фактический момент времени, когда инвестор вкладывает деньги. Время начала инвестирования сильно влияет на реальную доходность. Исследования показали, что средний инвестор отстает от своих собственных инвестиционных инструментов примерно на 2% в год. Если вы когда-нибудь чувствовали себя одиноким в стремлении «купить на максимуме и продать на минимуме», то можете быть уверены, что вы такой не один. «Покупка на максимуме и продажа на минимуме» — это именно то, что делает большинство людей со своими реальными деньгами, и это с течением времени убивает доходность инвестиций.

( Читать дальше )

Нашел статью smart-lab.ru/blog/55893.php

После ознакомления захотелось вести подобный анализ компаний Российского фондового рынка.
В связи с тем, что работаю на 2х работах — у меня не получится охватить более 30-50 компаний.

Если кому-то будет интересен подход подбора акций описанный в статье — предлагаю объединить усилия.
Желающие пишем в личку.

Ниже сама статья:

 Компаний — десятки тысяч. Как в этой куче найти те самые «жемчужины», которые принесут желаемое долгосрочное обогащение? Как отделить «здоровые» компании от «больных»? А ведь это (выбор акций, stock picking), в наше трудное для долгосрочных инвесторов время, наряду с выбором момента входа — самое важное. Иначе получите не доход, а шиш (надеюсь мне это удалось показать в предыдущий статьях на эту тему). 

Так как же осуществлять выбор акций? Спросите аналитика. Он вам будет полчаса рассказывать, про мультипликаторы, что нужно «обращать внимание» на то, и на это; учитывать пятое и десятое; анализировать то и это; и вот с этой точки зрения, а вот с этой.... 

( Читать дальше )

предупреждение: все рассуждения с точки зрения инвестиций на горизонте 5 лет и и выше.

Сегодня Северсталь отчиталась за 9 мес. Результаты в таблице:
 http://www.severstal.com/rus/media/news/document11456.phtml


Основной вопрос по долгосрочным инвестициям в металлургический сектор я бы сформулировал так: 

Будет ли в Китае на интервале 5 лет циклический downturn? Судя по тому, что в Китае до сих пор активно набирали процессы левериджинга, то вполне возможно, что на рынке недвижимости и строительства случится какой-то коллапс за это время. Признаюсь, я в этом вопросе совсем не специалист, но я допускаю такую возможность.


( Читать дальше )