Европлан

«Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) в июне выплатили банку ВТБ — 7 млрд руб — сообщило агентство АКРА, начавшее рейтинговое покрытие СФИ.

В июне 2021 года было осуществлено полное досрочное погашение долга Weridge Investments (4,6 млрд руб.— “Ъ”)», а также холдинг «осуществил досрочное погашение в размере 2,4 млрд руб.

Суммарный долг СФИ и Weridge Investments перед ВТБ на начало 2021 года составлял 22,5 млрд руб. Он был сформирован для buy back, а также выкупа у офшора Гуцериевых Ericaria Holdings акций «М.Видео»

АКРА пишет:

в 2021 году СФИ продал свою долю в капитале НПФ «Сафмар»» (S&P оценивал сделку в 23–24 млрд руб., часть из которых была направлена на выкуп с баланса фонда ипотечных сертификатов участия и собственных акций, а также на покупку долей в «Русснефти» и GFN.RU), и в июне «часть вырученных средств была направлена на досрочное погашение долга на уровне самой компании и на уровне Weridge Investments

Таким образом, долг СФИ перед ВТБ сократился до 15,5 млрд руб.

В СФИ сказали, что текущий уровень долга комфортен с запасом.

АКРА считает, что СФИ имеет несколько потенциальных сделок «по продаже ряда инвестиций в высокой степени проработанности, что может позволить в срок исполнить все обязательства»:

• СФИ готовит IPO «Европлана», привлечение от которого оценивается в $300 млн (около 21,5 млрд руб.).
• ведутся переговоры по продаже «Моспромстрой-фонда».

При условии реализации указанных сделок и даже полного погашения долга СФИ сформирует положительную чистую денежную позицию более чем в 6 млрд руб.

Сергей Суверов из УК «Арикапитал»:

Вполне возможно, что частично полученные средства будут направлены холдингом на выкуп префов (Русснефти — ред.) у «Траста», по крайней мере это выглядело был логичным шагом для максимизации платежей для своих акционеров

«Сафмар» подчистил долги – Газета Коммерсантъ № 101 (7063) от 16.06.2021 (kommersant.ru)

источник в финансовых кругах, знакомый с планами компании:

IPO планируется осенью. Изначально хотели сделать в июне, но решили перенести на осень

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={54BC49BB-8995-436A-A3AF-001044C1E5C9}

"ЕвроПлан" выбрал "ВТБ Капитал", Bank of America и UBS в качестве организаторов первичного публичного размещения акций (IPO).

В апреле сообщалось, что Сафмар ФИ планирует IPO ЕвроПлан в июне и планирует привлечь не менее $300 миллионов.

источник

Обзор рынка 13.04.2021. Разбор операционных показателей компании НЛМК — компания прекрасно отработала первый квартал. Главное что можно выделить — то что продукция, в рублевом выражении, стоит на максимумах. Это означает что у компании будет огромный свободный денежный поток, а следовательно можно ожидать жирные дивиденды. Это подтолкнуло весь металлургический сектор к росту. Также отчиталась компания Черкизово — главное что можно выделить — рост маржинальности продукции и увеличение выручки. Знаковым событием стало закрытие авиасообщение с Турцией на 1,5 месяца. Это кстати может позитивно повлиять на валютную пару доллар рубль. Компания Европлан выходит на IPO — вкратце размебем отчет по МСФО Европлан.

По информации СМИ, холдинг «Сафмар Финансовые Инвестиции» в настоящее время рассматривает возможность IPO своей «дочки», лизинговой компании «Европлан». Размещение, как предполагается, пройдет на Московской бирже.

По нашему мнению, IPO «Европлана» потенциально вполне может заинтересовать инвесторов, учитывая, что компания является лидером лизингового рынка в сегменте автомобильного транспорта и показывает неплохие темпы роста. Так, лизинговый портфель компании в прошлом году, согласно отчетности по МСФО, вырос на 25% до 89,7 млрд руб., а объем нового бизнеса увеличился на 19% до 110 млрд руб. Чистая прибыль «Европлана» за 2020 г. поднялась на 25% до 6 млрд руб., при этом рентабельность собственного капитала (ROE) составила 38,9%. Кроме того, компания направляет значительные средства на дивиденды – в январе этого года было выплачено 1,2 млрд руб. в виде дивидендов по итогам деятельности за первые 9 месяцев прошлого года.

Додонов Игорь
ГК «Финам»

Что же касается возможной оценки «Европлана» в рамках IPO, то она, на наш взгляд, может составить 6-7 годовых прибылей, то есть 36-42 млрд руб. (в прошлом году «Газпромбанк» купил похожую по бизнесу, но меньшую по размерам лизинговую компанию «Каркаде» за 5,4 прибыли, однако, исходя из текущей ситуации на рынке можно, вероятно, рассчитывать на несколько лучшую оценку).

Коммерсант разузнал о планах Сафмара провести IPO Европлана на Московской бирже.
Акции Европлана уже торговались на бирже в 2015-2016, после чего были выкуплены обратно, а публичной компаний стал сам холдинг Сафмар. 
Эксперты полагают, что цена компании может составить 36 млрд рублей.

www.kommersant.ru/doc/4770404

Telegram планирует провести IPO в течение двух лет

Telegram начал подготовку к IPO, вероятные сроки его проведения – 2023 г., рассказал «Ведомостям» источник, близкий к компании. По его словам, конкретная дата будет зависеть от динамики рынков. Эту информацию подтвердили два других собеседника «Ведомостей», один из которых близок к аудитору, занимающемуся подготовкой Telegram к размещению, другой – к инвестбанку, знакомому с планами Telegram. Мессенджер начал pre-IPO диагностику и сейчас выбирает регион и биржи, на которых планирует проводить размещение, утверждает первый. По его словам, сейчас акционеры Telegram «больше настроены на формат IPO». Источник, близкий к инвестбанку, уточняет, что «Павел [Дуров, основатель Telegram] пока не решил, как правильно выйти». Он говорит, что Telegram помимо IPO рассматривает еще два варианта: прямой листинг (direct listing) и использование для выхода на биржу SPAC-компании, хотя Telegram, по словам собеседника «Ведомостей», «уже перерос этот механизм».

https://www.vedomosti.ru/media/articles/2021/04/11/865492-telegram-planiruet-provesti-ipo

 

«Европлан» возвращается на биржу. «Сафмар Финансовые инвестиции» планирует повторное IPO лизинговой компании

На Московской бирже может появиться публичная лизинговая компания (ЛК). Холдинг семьи Гуцериевых «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ) готовится провести первичное публичное размещение (IPO) акций своей ЛК «Европлан», чьи бумаги уже торговались на бирже в 2015–2016 годах. Сейчас благоприятное время для IPO и «Европлан» может быть оценен на уровне 36 млрд руб., полагают эксперты.

https://www.kommersant.ru/doc/4770404

 

( Читать дальше )

Чистая прибыль Европлан по МСФО за 9 мес +29% г/г и составила 4,401 млрд руб.

Чистый процентный доход +17,4%, до 6,388 млрд руб, доход от операционной деятельности +15,4%, до 9,329 млрд руб.

Процентные расходы составили 4,012 млрд руб, +9,1%, процентные доходы 14,1% и составили 10,4 млрд руб.

Активы с начала года выросли на 9,7%, до 8,712 млрд руб, обязательства — на 9,3%, до 71,645 млрд руб

источник

Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции»;

Направить на выплату дивидендов по результатам деятельности Общества за 1 полугодие 2020 года 1 800 000 000,00 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей, что составляет 15,00 (Пятнадцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества, а именно:
— чистую прибыль, полученную по результатам 1 полугодия 2020 года, в размере 1 703 045 000,00 (Один миллиард семьсот три миллиона сорок пять тысяч) рублей;
— часть нераспределенной прибыли, полученной по результатам 2019 года, в размере 96 955 000,00 (Девяносто шесть миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 1 полугодия 2020 года, 15 сентября 2020 года.

сообщение

отчет