Евроторг

Крупнейший продовольственный ритейлер Белоруссии «Евроторг» установил диапазон цены первичного публичного размещения акций (IPO) на уровне 6,95-7,95 доллара за глобальную депозитарную расписку (GDR)

Таким образом, стоимость компании оценена 689-789 миллиона долларов.
Компания рассчитывает выручить около 250 миллионов долларов, продав от 29,1% до 32,3% выпущенного акционерного капитала.

Финальная цена за GDR будет объявлена ориентировочно 7 ноября, тогда же, как ожидается, начнутся торги бумагами компании на бирже.

Средства, вырученные от IPO, будут использованы для сокращения валютного долга.

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={8D0E5574-DE27-4794-B771-CBBB68FD8177}

Итоговый объем IPO «Евроторга», крупнейшего продовольственного ритейлера Белоруссии, составит более 300 миллионов долларов.

На прошлой неделе «Евроторг» сообщил о планах провести IPO на Лондонской фондовой бирже и привлечь порядка 200 миллионов долларов. В рамках размещения будет проведена частичная продажа глобальных депозитарных расписок (GDR) компании ее основными акционерами — Владимиром Василько, Сергеем и Александром Литвиными, Андреем Зубковым. По итогам IPO основные акционеры планируют сохранить контрольный пакет акций компании.

В четверг «Евроторг» подтвердил планы проведения IPO.

Вторичный компонент будет включать в себя GDR, продаваемые основными акционерами компании. «Допускается возможность дополнительного размещения в размере не более 15% от общего предложения акций»

«Евроторг» также сообщил о планах продать основным акционерам дочернюю структуру — СтатусБанк, который представлен филиалами в 16 городах Белоруссии. Планируется, что основные акционеры используют часть своих

( Читать дальше )

IPO на Лондонской фондовой бирже крупнейшего продовольственного ритейлера Белоруссии, компании «Евроторг», может состояться в конце октября — начале ноября — сообщил источник в финансовых кругах.

«Через неделю ожидается объявление о намерении провести сделку, затем будет roadshow, которое займёт примерно три-четыре недели, и после этого сама сделка. Возможно, в конце октября, но вероятней всего — в начале ноября»

Ранее в четверг компания сообщила, что планирует провести IPO в Лондоне и привлечь порядка 200 миллионов долларов

Ожидается, что по итогам размещения основные акционеры сохранят контрольный пакет акций компании.
Евроторг намерен направить привлеченные средства на частичное погашение задолженности, номинированной в иностранной валюте.

( Читать дальше )