Запасы нефти

Наблюдая за нефтяными делами как-то всё больше начинаешь обращать внимание на интриги, которые окружают этот бизнес и воздействуют на цены черного золота. Сначала какие-то дайверы портят подводный нефтепровод в Нигерии, останавливая его работу до мая. Вскоре Турция по причинам безопасности останавливает нефтепровод из иракского Курдистана в Сейхан. А вот на этой неделе останавливается нефтепровод Keystone, прокачивающий канадскую нефть в крупнейший хаб Кушингу в США. Может это и случайность, но она на руку американским производителям сланцевой нефти, да и не только им.


Итак, в субботу 2 апреля на североамериканском нефтепроводе Keystone (550000 барр. в сутки) на подземном участке в штате Южная Дакота (США) обнаружилась утечка. Компании TransСanada пришлось остановить транспортировку нефти из Канады (23% канадской нефти) на средний Запад (Midwest) в Иллинойс и Кушинг(Оклахома). Ко вторнику, по крайней мере, компании не удалось найти повреждений нефтепровода, хотя черная лужа налилась во рву на фермерское поле изрядная (27.9 кв м). О нахождении повреждения сообщалось только 8 апреля. В любом случае возобновление работы трубопровода произойдет не ранее следующей недели. Первыми следствиями сообщения в понедельник об этой новости стали заметное сокращение разницы контанго между фьючерсами разных сроков, рост цен на бензин в Чикаго и увеличение отставания цены затоваренной западноканадской тяжелой нефти от бенчмаркера. Но этого ещё мало. На это событие наложилось вскоре другое, “такое же” внезапное. – Судите сами, новость о падении запасов нефти в США на неделе, заканчивающейся 1 апреля, спровоцировала активный рост нефтяных цен 5-6 апреля. Падение запасов нефти произошло после достижения исторического рекорда на 534.8 млн (зимой EIA предсказывал достижение максимума запасов в апреле на 517 млн барр.), что на 9.8% выше запасов ровно год назад. Объяснение снижению запасов нефти — рост загрузки нефтеперерабочиков, разгоряченных предвкушением щедрого автомобильного сезона, и сокращение импорта нефти в США. Суммируем это к факту недельной остановки Keystone, который также воздействовал на умы трейдеров. Учтите, на среднем Западе(Midwest)  запасы нефти как раз росли (до 1 апреля) в отличие от других районов США, а теперь в начале апреля они обречены снижаться, в том числе в ключевом хабе Кушинге.

Вывод: инфраструктурные сбои и риски активно помогают росту нефтяных цен.
Душин Олег

Свежеопубликованные графики 5 февраля 2016, комментарии излишни, все наглядно.







( Читать дальше )

Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)

Факт.	Прогноз	Пред.

3,800M

4,800M

11,400M

P.s. Вопрос, где то эти данные можно смотреть кроме как на investing.com? Данные выходят в 0:30, а на инвестинге намного позже появляются

EIA опубликовало недельные данные по запасам и добыче нефти. За неделю, закончившуюся 11 декабря, коммерческие запасы нефти в США выросли на 4,801 млн. баррелей (до 490,657 с 485,856 млн. баррелей неделей ранее). Это на  39,896 млн. баррелей больше, чем в локальном минимуме от 18 сентября. Текущие запасы на последнюю дату (11.12) почти на 100 млн. выше, чем в 2014 и 2013 годах., хотя они пока не дотянули до зафиксированных на 24 апреля максимальных отметок в 490,9 млн. баррелей. 


Запасы моторного топлива выросли на 1,7 млн. баррелей, а суммарные запасы нефти и нефтепродуктов выросли на 5 млн. баррелей (2000,7 до 2005,7 млн. баррелей). Суммарное потребление нефтепродуктов снизилось на 34 тыс. баррелей в день до 20,237 mb/d.  Нетто импорт нефти и нефтепродуктов вырос на 334 тыс. баррелей (с 5,497 до 5,831 mb/d).

Согласно недельным оценкам среднедневные объемы добычи за неделю, закончившуюся 11 декабря, выросли на 12 тыс. бар. в сутки (до 9,176 mb/d с 9,164 mb/d неделей ранее). Это на 80 тыс. баррелей в сутки выше, чем в минимуме от 16 октября и на 434 тыс. (4,5%) баррелей в сутки меньше, чем в максимумах от 5 июня.  

( Читать дальше )

Данные релиза Департамента энергетики США за последнюю неделю показали небольшой, но неожиданный прирост складских запасов. Пишут, что запасы сырья пребывают на уровнях которые не видели с 1930-х (?!) и это, мол, перед лицом глобального ослабления потребления. Нефть поэтапно упав со 110 долл/барр сейчас борется за отметку 40 (речь об WTI), а ранее проседала ниже уровня 6,5 годовой давности. Далее отчет показывает, что запасы обоих ключевых нефтепродуктов: дизеля и бензина — также выросли с отметок предыдущей недели, и также игнорируя прогнозы аналитиков. Тем временем, НПЗ увеличили % переработки сырья (что явно не уменьшит производство топлив).

Сырая нефть.
Отчет EIA показывает, что запасы за прошедшую неделю выросли на 961 тыс. барр., вслед за повышением запасов на 252 тыс. барр. неделей до того. Аналитики под эгидой Platts ожидали, что запасы снизятся на 200 тыс. барр. В зависимости от количества импорта и получаются неожиданные приросты, даже не смотря что НПЗ активно перерабатывают сырье. Особенно в фокусе теринал Кушинг в Оклахоме, ключевой хаб поставки по фьючерсам в США, которые торгуются на New York Mercantile Exchange. Там увелечение запасов на 1,74 млн. барр. с уровней предыдущей недели в 56,6 млн. барр. (получается Кушинг — их отечественная добыча — гонит прирост, а остальные запасы снизились?). 9 неделя прироста запасов до 488,25 млн. барр. опирается на уровень поставок нефти, который на 27,5% выше чем в прошлом году и близок к 80-летним максимумам. Предложение нефти покрывает 30,5 дней потребления снизившись с 30,8 дней на прошлой неделе, и существенно увеличившись с 24,3 дня в предыдущем году в аналогичном периоде. 

( Читать дальше )

Уплотнение мировой торговли нефтью? Становится тесновато -
США снижает импорт нефти, но из Канады увеличивает (не смотря на плохую мину Обамы с отклонением трубопровода Кейстоун перед выборами). Нигерия вынуждена идти на уступки так как у ее покупателей ослаб спрос на фоне дешевеющей и Urals, и Brent. У Ирака спад производства (ранее занял долю Ирана около 1 млн барр/д, и даже чуть больше до еще +1 млн барр/д). Кривая спада добычи у Ирака похожа на кривую спада добычи в США, где наконец добыча тоже снизилась. 




Повсюду в мире перепроизводство нефти, никто не хочет терять долю рынка и напротив настроены ее увеличить?
Наблюдение: текущий спад нефти в цене начался до роста доллара. Выглядит так, что именно нефть подсадила доллар, а тот повалил золото (корректировалось сразу вслед за долларом и по схожей кривой). Видим что затоваривание сырьем серьезное, давит с мая 2015 года, тогда же пошли вниз в ценах все металлы, и почти все агро товары (ну там говядина еще растет/-ла). Выходит это отражение избытка «всего» в мировой экономике. Те новые шахты и добыча нефти обогнали вялый прирост потребления сырья в мире, индикатор: ежегодный рост потребления по нефти на 1-2%. 

( Читать дальше )

• S&P 500 упал на 0.3%, STOXX Europe 600 +0.65%, индекс ММВБ минус 0.4%, а долларовый РТС минус 1%.

• Рубль упал до 65.4/доллар и находится в районе минимумов с начала октября. Причиной для этого движения опять стала нефть. Она обвалилась до 46 долл./барр. по смеси Брент под конец торгов после публикации еженедельного (как обычно, выходящего по средам) отчета EIA, включающего данные по запасам.
  
  На прошлой неделе коммерческие запасы сырой нефти в США опять выросли на 2.85 млн. барр. и теперь на 119 млн. барр. больше, чем среднее значение за последние 5 лет. Эта разница является максимальной в 2015 г., что можно трактовать как сохранение проблемы перекоса спроса над предложением.

( Читать дальше )

График с обновлением
Предыдущий пост: http://smart-lab.ru/blog/282976.php


Цены на нефть в понедельник показали снижение, продлив серию потерь до четырех дней. Опасения относительно избытка предложения перевесили пятничные данные о снижении числа активных буровых установок в США, равно как и позитивные высказывания генсека ОПЕК Абдаллы Аль-Бадри. Фактором давления на рынок вчера стали данные от компании Genscape Inc., которая сообщила о росте запасов нефти на терминале Кушинг в США на 1,8 млн баррелей. Вместе с тем, с точки зрения технического анализа, цена еще не пробила ключевую поддержку в районе $43.50-44.00 (WTI). В моей модели уверенное закрытие дня ниже станет первым сигналом к изменению тренда на понижательный. На текущий момент он остается нейтральным. Сегодня рынок может оставаться нейтральным до публикации отчета по запасам нефти от Американского института нефти (сегодня около полуночи) и официальных цифр от Минэнерго США (четверг).

( Читать дальше )

График с обновлением: https://ru.tradingview.com/chart/USDRUB_TOM/sKhxFLDC-Нефть-и-рубль-обновленные-уровни-и-анализ-тренда/

Учитывая интерес аудитории к ситуации в нефти и рубле (USDRUB), публикую обновление к предыдущему посту, посвященному этим активам (http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/281357.php). На графиках представлены основные ценовые уровни (зоны) и характеристика трендов. Как видно, нефть сегодня откатилась от верхней границы облака Ишимоку, перед этим обновив локальный максимум от 31 августа. С точки зрения волн, минимальной целью для текущего импульса является отметка 50.34, расположенная недалеко от разворотной точки начала июля. Более традиционной целью — равенство волн (a) и (b) — является зона 54.76-55.26. Учитывая наличие «Треугольника», сценарий развития коррекции на текущий момент выглядит наиболее вероятным.

( Читать дальше )

Американский институт нефти дал прогноз на уменьшение запасов нефти в хранилишах на -1,2 барелев.Если прогноз верен или близок к верному очень интересно посмотреть где будет значительное снижение или падает импорт либо значительно уменьшилась добыча.При втором факторе нефть Brent  легко пробьет отметку 55 $. Это мое мнение )))
P/S заметил что в последнее время нефть росла или падала паралельно с американскими индексами- вчера индексы в сша почти не поменялись а нефть стрельнула к чему это ???