ИНВЕСТИЦИИ

Не хватает времени скидывать реализованные сделки.
Но кто внимательно следит думаю уже видели ELFV.

Хорошо сработал возврат к средней. Цель выполнил +37%

Прогноз от 1.08.23
t.me/matrosov_investment/1827




smart-lab.ru/mobile/topic/927248/

⛔️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением финансовых инструментов.

15.09.2023 исполнилось 4 года с открытия мною ИИС.

Эпиграф

Привет, Смартлаб.

Это опять лютейший длиннопост. Мой первый и единственный пост подобного формата ровно год назад собрал 164 лойса, что по меркам смартлаба, кажется вполне солидным достижением. Надеюсь, и этот не потеряется на фоне пятницы и заседания ЦБ и найдёт своего читателя.

По итогам первого поста, разделю этот на 3 части:

1. Первая будет с результатами на данный момент. Много циферок и картинок.
2. Вторая про принципы и мою философию. Как я делаю. Почему я делаю так, как делаю. Почему я упрямый хомяк. И всякое такое.
3. Третья часть про жизнь и личные финансы.

Если такой формат вам интересен, но совершенно нет сейчас времени, добавьте в закладки куда-нибудь. Потом почитаете, удалите.

Предварительные ласки считаю успешно завершенными. Погнали.

Часть первая. Результаты

Скрины на 14.09.2023.

За всё время занёс почти 2 млн (из них 138k налоговых вычетов). В августе портфель почти облизнул 3 млн, но в сентябре, как и у большинства, развернулся вниз.

( Читать дальше )

🇷🇺 ЧЕТВЕРГ, Российский рынок:

 

😨 Первые ТРИ часа торгов было достаточно страшно, ИБО ММВБ падал в моменте на более, чем 2,3%. Говоря простым языком, БЕГУН проснулся с температурой и болью в животе. Толи отравился, толи набегался… И тут вдруг после, дали бегуну энергетик, Да и таблетку, чтобы продолжал он свой путь. Почувствовав космический прилив сил, бегун втопил в моменте так, что почти отыграл все утреннее падение, а это сильно. Плюс ко всему ММВБ чистейшим образом коснулся своего уровня поддержки, от которого он и отскочил.

 

🦛 Казалось бы, давай родненький обгоняй всех, но нет. Энергетик перестал действовать после основной торговой сессии, а самочувствие стало чуть хуже, чем было в пике. С одной стороны, оно не сильно упало, но с другой, раз уж намек есть, то уже не хорошо. Если взвешивать все за и против, то с одной стороны у Нас есть уровень поддержки, который себя хорошо отработал, а с другой стороны под закрытие движение чуть ниже пошло.

 

🖼 Следовательно картина максимально не очевидная, а значит, что может быть все, что угодно, как и всегда конечно же, однако, какое движение было под закрытие, такое и в большинстве случаев продолжается утром. Поэтому все такие вероятность, что с утра может быть небольшое падение на полпроцента больше, чем наоборот.

( Читать дальше )

Докупаю акции, находящиеся в просадке на фоне коррекции на рынке. Первая большая российская технологическая компания в моем инвестиционном портфеле.

Учет и контроль инвестиций веду только на Интелинвесте.
 

Активы единственного в России банка, полностью принадлежащего индийским собственникам, показывают существенный рост. За полтора года они увеличились более чем в 11 раз, привлеченные средства — в 18,6 раза. По оценке экспертов, банк столкнулся с наплывом притока средств от нерезидентов, которые могли перенаправлять их из других российских банков. Причем банк предпочитает не расширять кредитование, а хранить средства на депозитах в ЦБ РФ.

Подробнее — в материале «Ъ».

— Владимир Путин в ходе пленарной сессии успокоил бизнес, что деприватизации не будет. Видите ли вы тренд к пересмотру общественного договора, итогов приватизации 1990-х?

— Надо откровенно сказать, что, конечно, попытки предпринимаются. Но от нас всех будет зависеть — это будут какие-то разовые случаи либо уже будет тенденция. Мы же понимаем, что произошло: был global disruption, потом мы столкнулись с нашим институциональным выбором, который добавил сложных вызовов, произошел небольшой этап стабилизации. Сейчас возникает adjustment (коррекция. — РБК) — мы пытаемся найти модель, которая позволит нам развиваться следующие 10–15 лет.

Сегодняшние перемены более серьезные, чем те, которые были в 1990-е годы, — в 1990-е годы все знали, куда мы идем. Сейчас это поход в неизвестность. Мы слышим о том, как должно быть, но как это будет, никто не знает. Мы же понимаем, что Россия — это не Китай, не Индия, не Индонезия. Тогда [в 1990-е] у всех была какая-то модель ролевая: мы хотим быть, как в Швеции, — порядок, чистота, законы; хотим быть, как в Германии, — эффективность, надежность. Сейчас образ будущего немного размыт. И это является как раз тем фактором, который сбивает людей.

( Читать дальше )

Портфель немного похудел, но оно и хорошо, так как покупать я люблю подешевле. 📉

Пополнил портфель на 30.000 руб., что на 10.000 выше, чем обычно. 🔥 Сделал я это для того, чтобы выравнять долю кэша, и быть готовым к более глубокой просадке. Пока что кэш вскрывать на более крупные и интенсивные покупки я смысла не вижу, поэтому держу дальше, если рынок опустится к 3000, то уже можно будет подумать над тем, чтобы увеличивать сумму еженедельных покупок или слегка откланяться от плана..

В покупках сегодня:

🛢️ Лукойл — 1шт. — 6615 Руб.
Отчёт вышел сильный, жду дивы по итогам года -1000 руб., а также жду выкупа акций у нерезидентов. Ходят слухи, что выкуп одобрили не полностью, но даже в этом случае частичный выкуп все равно послужит позитивом для акций.👍

Кроме этого хотелось бы добрать Роснефть, Сбер, Лэненерго и Алросу, но жадничать лучше не стоит.
Алроса кстати выглядит сейчас достаточно дёшево, так что, если вы задумывались над приобретением данной компании, то стоит сейчас на неё обратить внимание.👀

( Читать дальше )

Китайский  автоконцерн — «убийца Теслы» или очередная «электричка»? 

( Читать дальше )

Основные моменты, касающиеся ожиданий по отчету Adobe Inc. за 3 квартал 2023 года, который должен быть опубликован 14 сентября 2023 года:

• Ожидается, что выручка компании вырастет на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составит $4,87 млрд.
• Ожидается, что скорректированная прибыль на акцию вырастет на 16,8% и составит $3,97.
• Ожидается, что чистая новая годовая периодическая выручка (ARR) цифровых медиа составит около $410 млн.
• Компания превзошла консенсус-прогноз по выручке во всех четырех последних кварталах.
• Позитивные события: запуск новых продуктов и расширение языковой поддержки генеративного ИИ Firefly.
• Аналитики повысили рейтинг акций компании на фоне ожиданий сильных результатов за квартал.
• Высокие показатели рентабельности и денежных потоков компании.
• Акции торгуются выше скользящих средних, ожидается рост на фоне сильных результатов.

Брокер с лицензией ЦБ РФ 👉 https://bit.ly/3PnG9dV

Автор: Александр Миллер

Независимый финансовый советник

( Читать дальше )

Минфин провёл аукцион ОФЗ и предложил инвесторам 1 выпуск, но зато какой. На сегодняшний день у частных инвесторов есть несколько причин требовать премию в ОФЗ:

🔹Инфляционная спираль раскручивается, её хотят погасить с помощью повышения ключевой ставки, поэтому рынок ОФЗ замер (12% это не предел)

🔹Частые заимствования средств Минфином и непонятная ситуация с бюджетом РФ

🔹Лучшая доходность в безрисковых инструментах, вклады можно открыть под 12%, а если ещё нарваться на акцию, то и больше

Идёт борьба между частными инвесторами и Минфином, регулятор не хочет уступать инвесторам, поэтому прошлый аукцион был провален. Единственным спасением регулятора является — флоутер. Как только данный вид ОФЗ присутствует в предложении, то объём привлечённых средств увеличивается, физики и банки не дадут соврать. Флоутеры явно полюбились банковскому сектору, не так давно ЦБ опубликовал статистику, где выяснилось, что портфель долговых ценных бумаг вырос на 528₽ млрд (+2,7%), в том числе из-за покупки банками новых выпусков ОФЗ на сумму ~300₽ млрд. Наибольшим спросом пользовались бумаги с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК, ~75% от общего объёма размещённых ОФЗ). Как итог Минфин предложил, только один флоутер:

( Читать дальше )