ИНВЕСТИЦИИ

🔥‼️👉 Обещал вам скинуть видео по дивидендам российских компаний. Что с ними сейчас не так и что нужно обязательно знать и учитывать всем инвесторам и в любых бумагах.

☝️ У кого не работает ютуб гуглим goodbyedpi и всё будет летать.

1️⃣ Ютуб —

2️⃣ Рутуб — rutube.ru/video/private/9b91c080f717dc28791be60c4732e006/?p=US4CbzuG39AMiq7j-Dadmw

Бойтесь теоретиков

Невозможно избежать ошибок, нужно их принять и проанализировать

В первом полугодии 2024 года инвестиции в российскую угольную отрасль сократились на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 111,1 млрд рублей. Это первое снижение с 2020 года, что связано с падением мировых цен на уголь, высокими издержками и санкциями.

Нефтегазовые компании за тот же период увеличили вложения на 27%, а добывающие рудные холдинги — на 10%. Однако угольный сектор остался единственным крупным сегментом, где наблюдалось сокращение инвестиций.

Угольные компании были вынуждены отказаться от новых проектов, сократить закупки оборудования и объемы добычи. В результате, добыча угля снизилась на 1% за семь месяцев 2024 года, а морской экспорт упал на 17%.

Экспортные цены на уголь также остались низкими: на Дальнем Востоке — $95/т, в Тамани — $81/т, в портах Балтики — $76/т. В то же время логистические затраты выросли, что снизило рентабельность поставок, особенно в Китай, из-за введенных пошлин.

Эксперты считают, что в ближайшее время роста инвестиций ожидать не стоит, несмотря на меры поддержки со стороны государства, такие как временная отмена экспортных пошлин.

Мой портфель по состоянию на 09.09.2024 (до начала торгов). Постепенно пытаюсь привести его к наиболее оптимальной для меня конфигурации, но пока он далёк от идеала. В настоящий момент 32 эмитента (последние 3 я приобрел совсем недавно), что, наверное, всё ещё многовато, но уже не 42, как было когда то.

Итак портфель состоит:

✅ Лукойл — 8,99%

✅ Татнефть-п — 7,5%

✅ Газпром нефть — 6,92%

✅ Сбербанк-п — 5,99%

✅ Сбербанк — 5,99%

✅ Роснефть — 5,94%

✅ Газпром — 5,21%

✅ Сургутнефтегаз-п — 5,21%

✅ Северсталь — 4,59%

✅ Норникель — 3,34%

✅ Башнефть-п — 3,14%

✅ МТС — 3,05%

✅ Новатэк — 2,86%

✅ НЛМК — 2,75%

✅ ММК — 2,73%

✅ МТС — 3,05%

✅ Ленэнерго-п — 2,72%

✅ Московская биржа — 2,57%

✅ Яндекс — 2,11%

✅ ФосАгро — 2,10%

✅ Алроса — 2,07%

✅ Ростелеком-п — 2,00%

✅ Россети ЦиП — 1,95%

✅ Распадская — 1,76%

✅ ВТБ — 0,92%

✅ Россети Волга — 0,86%

✅ Россети — 0,85%

✅ НОВОСИБИРСКАВТОДОР

Новосибирскавтодор — дорожно-строительная компания, осуществляющая свою деятельность за Уралом, которая оказывает весь спектр услуг по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений.
🎯Параметры инструмента:
🔹 Наименование: НОВОСИБИРСКАВТОДОР-БО-01
🔹 Код ценной бумаги: $RU000A108UJ6
🔹 Номинал: 1000 ₽
🔹 Дата размещения: 27.06.2024
🔹 Дата погашение: 29.06.2026
🔹 Купонная доходность: 19%
🔹 Выплаты: 4 раза в год
🔹 Амортизация: нет
🔹 Рейтинг: А-
🔹 Только для квалов: нет

✅ Самолет
ГК Самолет — одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере PropTech и девелопмента. Портфель компании включает 43 проекта, а земельный банк составляет более 28 млн кв. м. Группа входит в число системообразующих организаций российской экономики и занимает первое место в Москве по объемам текущего строительства и второе место в России. Компания активно развивает свою онлайн-платформу, фонды коммерческой и арендной недвижимости и другие.
🎯Параметры инструмента:

На 1 августа 2024 года доля денежных средств и сделок репо в российских ПИФах достигла максимума — 1% и 7,4% соответственно. Это связано с падением фондового рынка и ростом ставок по депозитам и денежным инструментам. За июль индекс Московской биржи снизился на 7%, что вызвало увеличение ликвидных активов в портфелях фондов.

Объем денежных средств в ПИФах вырос до 7,8 млрд рублей, увеличившись на 20% за июль и на 70% с начала года. Репо-сделки также демонстрируют активный рост: их объемы достигли 58,7 млрд рублей, увеличившись на 53% за июль. Основной прирост этих инструментов пришелся на фонды облигаций и смешанных инвестиций.

Фонды ориентируются на краткосрочные инструменты, которые позволяют защитить капитал и воспользоваться высокими процентными ставками. Репо-сделки привлекают инвесторов своей высокой ликвидностью, что позволяет быстро реагировать на изменения рынка.

В августе к использованию защитных инструментов присоединились и фонды акций на фоне ускорившегося падения индекса МосБиржи, который к концу месяца достиг 14-месячного минимума.

• Больше моих разборов в Telegram https://t.me/ShumilovPavel

😱 Ну вот все. Наконец рынок нашел свое дно, дальше только вверх?

За сегодня индекс определено сильно и много вырос. Как открылся с гэпом вверх, так его и выкупали по самое закрытие. Лукойл, да и Сбербанк сегодня оказались спонсорами роста. Очевидно, что такое закрытие лонговое. Рынок выкупали, он двигался вверх.

🧮 Однако есть свою нюансы.

Например Лукойл аномально пришел к уровню сопротивления. Это значит, что покупатели уже потратили огромное количество денег на рост, хотя самая главная битва с проадвцвами будет именно на наклонном уровне сопротивления, куда он и пришел.

Сбер также подходит под сильный уровень сопротивления аномальной, зеленой свечой, а значит продолжать движение он может, но ему будет ой как трудно.

В итоге, если вернуться к индексу, то любопытно получилось, как все повелись на какое то локальное дно. Чем отличался по новостям сегодняшний понедельник, от понедельника на прошлой недели, когда индекс подходил к 2500? Что заставило его так развернуться?