ИНГРАД

Программа, оферты и Сектор роста:

• Совет директоров «Симпл Солюшнз Кэпитл» (группа «Простые решения», в которую входят ООО «ПР-Лизинг», ООО «ПР-Лизинг.ру», ООО «ПР-факторинг» и еще несколько организаций) утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

• «Инград» объявил оферты по облигациям серий 001P-01 и 002P-02 на 31 января, 7, 14, 21 и 28 февраля (любая дата из перечисленных по усмотрению владельца бумаг). Цена приобретения составит 100% от непогашенной части номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Агентом выступит Московский кредитный банк. Период предъявления бумаг к выкупу — с 24 по 30 января.

• Компания «Сибирское стекло» установила ставку 16-25-го купонов облигаций серии БО-П03 на уровне 17% годовых.

• АКРА повысило кредитный рейтинг ГК «Самолет» и его облигаций до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом. Изменение рейтинга обусловлено повышением оценок качества корпоративного управления и размера бизнеса.

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (облигаций, приобретаемых эмитентом): биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-02, регистрационный номер выпуска 4В02-02-50020-А-002Р от 03....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (облигаций, приобретаемых эмитентом): биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-50020-A-001Р от 10....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 12 января 2024 года....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 09 января 2024 года....

( Читать дальше )

Оферты, ставка купона и рейтинговые решения:

• ТК «Нафтатранс Плюс» 2 февраля проведет оферту по облигациям серии БО-04. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 18 по 24 января. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».

• «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Аполлакс Спэйс» (оператор гибких офисов для среднего и крупного бизнеса) на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 21-го купона облигаций серии 01 на уровне 19,45% годовых.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Группы ЛСР» и облигаций компании на уровне ruA. Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».

• ЭБИС не удалось получить согласия общего собрания владельцев облигаций на избрание ООО «РКТ» в качестве представителя владельцев облигаций по выпуску серии БО-П05. ПВО по выпуску остается «Регион Финанс».

( Читать дальше )

Старт размещений, ставки купонов и выход из техдефолта:

• «CЕЛЛ-Сервис» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00645-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Якорным инвестором по выпуску на сумму 62,5 млн рублей выступит МСП банк. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• ЛК «Эволюция» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00750-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (облигаций эмитента, у владельцев которых прекратилось право требовать от эмитента их досрочного погашения): биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-50020-A-001Р от 10....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (облигаций эмитента, у владельцев которых прекратилось право требовать от эмитента их досрочного погашения): биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02, идентификационный номер выпуска – 4B02-02-50020-A-001P от 03....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (облигаций эмитента, у владельцев которых прекратилось право требовать от эмитента их досрочного погашения): Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-02, регистрационный номер выпуска – 4В02-02-50020-А-002Р от 03....

( Читать дальше )