Инвестиции

23 февраля до открытия рынка Alibaba Group (NYSE: BABA, HKEX: 9988) опубликовала отчёт за 3 квартал финансового 2023 г. (3Q FY23), закончившийся 31 декабря 2022 г. Выручка выросла на 2% до 247,8 млрд юаней ($35,9 млрд). Скорректированная прибыль в расчете на 1 ADS составила 19,26 юаня ($2,79) против 16,87 юаня в 3Q FY22. Согласно Refinitiv, аналитики в среднем прогнозировали выручку 245,18 млрд юаней и EPS 16,26 юаня.

Скорректированная (adjusted) EBITDA выросла на 15,2% и составила 59,2 млрд юаней ($8,6 млрд). Свободный денежный поток (FCF) подскочил на 14,8% до 81,5 млрд юаней ($11,82 млрд). Alibaba завершила квартал с 511 млрд юаней в денежных средствах, эквивалентах и к/с фин.вложениях. Чистый долг отрицательный. Совокупный долг (банковские кредиты плюс облигации) 160 млрд юаней.

Результаты по сегментам. Выручка от ритейла в Китае (“commerce”) снизилась на 1,3% до 170 млрд юаней. Совокупный торговый оборот (GMV) в Китае снизился на 4-6% из-за коронавирусных ограничений. Худшие результаты в категории «мода и аксессуары».

( Читать дальше )

«Расстановка сил» с Валентиной Савенковой — о ключевых событиях предстоящей недели 13 — 17 марта:

— Продолжается сезон отчетов.
— ЕЦБ и Банк России: решение по ставке.
— Нефть: боковик или падающий тренд?
— Татнефть и Алроса: итоги голосования.


© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected]. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Больше инвестиционных идей, прогнозов и аналитики фондового рынка читайте в телеграм-канале: t.me/+MuV2g_PQpdBlMWUy

🧘🏽В век информационных технологий, постоянного шума и фокуса на разных делах/вещах, необходимо отдыхать как физически, так и умственно (в жизни также хватает передряг, будь то проблема в учебе или на работе, в отношениях и т.д.). Лет 70-80 назад люди получали информацию за месяц, которую мы сейчас получаем за день, представляете какой поток информации проходит через нас? Поэтому часто встречается у людей стресс, тревога, бессонница, депрессия. Некоторые просто не способны управлять своим психоэмоциональным состоянием.

Я тоже часто утопаю в своих мыслях, прокручиваю множество идей и сценариев, плюс жизнь преподносит свои сюрпризы. Получаю различные потоки информации, анализирую и закапываюсь по ночам в мнениях, графиках, цифрах. Но и физический труд меня тоже не обходит стороной, будь то работа или спортзал. Медитация — это шанс побыть наедине с собой, отпустить все мысли, очиститься от негатива, расслабиться и обрести гармонию с самим собой. Вариант перезагрузиться и взяться за дело с новыми силами.

( Читать дальше )

В предисловии Луи Навелье упоминает три способа инвестирования: поиск недооцененных компаний в духе Уоррена Баффета, индексное инвестирование для получения средней доходности по рынку (какой бы низкой она не была) и инвестирование в акции роста — в перспективные компании, которые становятся локомотивами экономики.

Глава первая.
Акция роста становится выдающейся в том случае, если компания способна постоянно продавать все больше своих товаров или услуг при высоких уровнях прибыльности. Акции необходимо оценивать не по одному какому-то фундаментальному фактору, а по набору.
Луи Навелье выделяет восемь ключевых факторов для выбора акций:
1. Позитивные переоценки доходности: когда аналитики с Уолл-стрит отмечают, что бизнес идет даже лучше, чем ожидалось.
2. Позитивные сюрпризы доходности: объявленные корпоративные прибыли оказываются выше, чем ожидали аналитики.
3. Увеличение роста продаж: длительный быстрый рост объема продаж продукции компании.
4. Расширение маржи операционной прибыли: рост процентного отношения чистой прибыли к выручке от продаж.

( Читать дальше )

С развитием финансовых рынков и увеличением количества частных инвесторов, растёт и число всяких мошенников с красивыми сайтами, на которых вам предлагают «сделать 10 иксов к капиталу», «по 3% каждый день» или что-то в таком духе!!!

И, к сожалению, такие организации не только ломают жизни других людей, но и портят репутацию реальным финансовым инструментам и компаниям.

Профилактика — лучший способ преодолеть все трудности, поэтому далее расскажу про инструменты, с которыми ни в коем случае нельзя связываться.

• Финансовые пирамиды / хайпы ☠️

Представьте, что вам предлагают поучаствовать в «очень перспективном» проекте и вложить, к примеру, 1000 ₽. Потом на сайте обещают 100% годовых, при условии, что по вашей реферальной ссылке зарегистрируется определённое количество человек и тоже вложит 1000 ₽.

Ну что, повелись на это и вложили свои кровные? Поздравляю, вы попались в пирамиду!

Помните, что в таких организациях вся ваша прибыль — это потери следующих участников.

Сама же пирамида не занимается никакой реальной деятельностью, приносящей прибыль, просто она распределяет средства между старыми и новыми вкладчиками, забирая часть себе.

( Читать дальше )

🏦 Московская биржа предварительно определилась с дивидендами — 4,84₽ на одну акцию. Общая сумма дивидендных выплат может составить почти 11,018₽ млрд, напомню, что чистая прибыль за 2022 год составила — 36,3₽ млрд (увеличилась на 29,2% по сравнению с прошлым годом). Как вы понимаете мощные результаты по годовому отчёту Мосбиржи подогрели интерес частного инвестора, который ожидал более щедрых выплат от данного эмитента, конечно, ещё ориентируясь на рекомендации аналитиков, которые «рассказывали» про ~8-12% див.доходности (Мосбиржа может заплатить 30% чистой прибыли, а согласно действующей дивидендной политике должна была выплатить 60%). Учитывая цену акций Мосбиржи 117₽ (котировки обвалились на 5%), дивидендная доходность составит ~4,1%.

На этом фоне Мосбиржа приостанавливает действие дивидендной политики — Frank Media. Биржа планирует представить новую дивидендную политику до конца третьего квартала 2023 года. За 2017–2020 годы торговая площадка выплачивала дивиденды, исходя из расчёта 85–89% чистой прибыли.

( Читать дальше )

На этой недели у нас очень много тем, от проблем в банковской системе США с обвалом многих банков и фундаментальных экономических показателей, до развода инвесторов нга срочном рынке московской биржи в пятницу :) 

А так же как всегда ситуация сложившаяся на  фондовызх рынках и в курсе национальной валюты и курсе доллара.

Подписывайтесь на лучший канал для трейдеров и инвесторов: t.me/ProfitGate

И смотрите:


TRANSLATE with

( Читать дальше )

Существует расхожее мнение, что фьючерсы — это значительно более рискованные штука, нежели акции. В теории да, но давайте посмотрим, что происходит на практике. Конечно, теоретически цена фьючерса может оказаться в «отрицательной зоне», но сколько таких случаев знает история (по крайней мере, российская)? Один? Не много, надо сказать. Но и этот риск можно свести практически к нулю, если использовать стоп-лоссы.

Еще один «грех», приписываемый фьючерсам, это кредитное плечо. Но если вы в здравом уме и хоть чуть-чуть умеете считать, вы не станете задирать риски настолько, чтобы двумя-тремя сделками убить весь свой счет, вы просто установите предел потерь на каждую сделку, и будете контролировать это с помощью все тех же стоп-лоссов.

Что же делается на акциях: Люди просто покупают, держат, уходят в убытки (в подавляющем большинстве случаев) и продают. Ни о каких стоп-лоссах там никто и слышать не хочет, хотя без контроля рисков и на акциях практически невозможно растить прибыль (на дистанции это становится очевидным), но об этом никто не думает, все читают аналитику и «точно знают, какие бумаги наиболее перспективные».

( Читать дальше )

Многие люди ошибочно делают выводы, исходя из цифр в брокерском терминале на коротком сроке, из-за чего вводят себя в заблуждение.

На самом же деле, инвестор должен сравнивать результаты портфеля с ШИРОКИМ РЫНКОМ на горизонте как минимум 3-5 лет. Причём, всё зависит от активов.

Если это российские акции — бенчмарком должен стать индекс Мосбиржи; для США — S&P500; остальные страны аналогично. Что касается крипты — сравнивайте с TOTAL.

• Давайте на примерах 🙈

1) ваш портфель из акций США вырос на 70% за последние 5 лет (с учётом дивов), а S&P500 показал лишь +50%. Тогда можно считать, что результаты отличные (удалось обогнать индекс);

2) ваш криптопортфель вырос на 500% за последние 4 года (с учётом стейкинга), а TOTAL показал +560%. В этом случае кажется, что доходность очень высокая, но фактически результаты плохие (отставание от индекса).

• Важные нюансы 💯

Для большей эффективности стоит сравнивать не только по доходности, но и риску + можно добавить учёт времени совершаемых сделок, чтобы исключить фактор случайного везения в маркет-тайминге.

( Читать дальше )

Сегодня хотел бы рассказать о покупках, которые совершил на этой неделе. На прошлой неделе разгрузил немного акционную часть брокерского счета.
На этой неделе купил:
1. На ​ИИС — акцию Магнит за 4537,5 р. Решил для диверсификации взять, т.к. продуктовый сектор полностью отсутствовал. Хотел взять Белугу, но цена улетела вверх на сильном отчёте. Соотношение активов теперь такое.

2. На брокерском счёте купил:
— 30 акций Московской биржи по цене 123,03 р. за шт. В общем стал долгосрочным инвестором 😂 После покупки были рекомендованы дивиденды 4,84 р., а котировки упали до 117 р. Падение связано с величиной ожидаемых дивидендов (в раза меньше ожидаемых);
— 1 облигацию ЕвроТранс1, погашение 11.12.25 (доходность у брокера указана 13,9%, с учетом налога и комиссии 11,2%);
— 2 облигации Новотранс 1Р3 погашение 26.10.27 (доходность у брокера указана 12,3%, с учетом налога, комиссии и амортизации 8,4%. Однако пока нет амортизации доходность выше);
— 1 облигацию Роделен1Р3 погашение 19.11.27 (доходность у брокера указана 13,9%, с учетом налога и комиссии 11,9%).

( Читать дальше )