Инвестиционная Палата

Сегодня Индекс МосБиржи в полупроцентном плюсе. Текущий диапазон: 2505-2515 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы прибавляют 1-1,5%. Азия закрылась ростом на 1-3%.

Российский рубль укрепляется к другим валютам после существенного ослабления в пятницу вечером на санкционных новостях. Доллар: 65,3 руб. Евро: 73,5 руб.

Цена нефти марки Brent растет на 1,5%. Текущее значение: $68,4 за баррель.

Корпоративные события:

• Совет директоров АФК Системы рекомендовал выплатить 0,11 руб. дивидендов на одну акцию по итогам 2018 года. Последний день для покупки акций с дивидендами: 16 июля этого года. Причина столь низких выплат: «приоритетность стратегической цели по сокращению долга компании». На этой новости акции компании сегодня падают на 2-3%.
• Генеральный директор UC Rusal Евгений Никитин сообщил, что компания не получала официального предложения о снижении дивидендов от Норникеля, о чем недавно заявлял Владимир Потанин в интервью Bloomberg.
• В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) выбрали нового главу гражданского дивизиона, которым станет Равиль Хакимов – руководитель авиационной промышленности Минпромторга. Уже до конца этого года гражданский дивизион может быть выделен в самостоятельное юридическое лицо для снижения санкционных рисков. Три из четырех будущих дивизионов уже сформированы.
• Платформа «Яндекс.Дзен» планирует обновление, после которого ресурс станет больше похож на социальные сети – часть профиля автора станет публичной. Обновление станет основой движения «Дзена» в сторону социального сервиса.
• Чистая прибыль ТГК-2 за прошлый год по РСБУ составила 3,014 млрд руб. против убытка в 15,06 млн руб. в 2017 году. Выручка в 2018 году снизилась на 2,8%, а прибыль от продаж на 25,6%.
• Магнит с 1 по 5 апреля проведет новый, на этот раз небольшой, обратный выкуп акций на сумму около 600 млн руб. Цель «buyback» — выплата вознаграждения президенту компании Яну Дюннингу в рамках условий его трудового договора. Максимальная цена приобретения – 4070 руб. за одну акцию.
• Банк «Возрождение» отчитался об убытке в размере 6,6 млрд руб. по МСФО в прошлом году по сравнению с 3,3 млрд руб. чистой прибыли в 2017 году. Чистые процентные доходы упали на 8,2%.
• Россети отчитались по МСФО за 2018 год, в котором чистая прибыль компании выросла на 3%, EBITDA на 4,6%, а выручка увеличилась на 7,7%, впервые превысив значение в 1 трлн руб. Чистый денежный поток группы вырос на 12,3%, а показатель «Чистый долг/EBITDA» улучшился с 1,55х в 2017 году до 1,42х. Менеджмент Россетей, несмотря на наличие убытка по РСБУ, сообщает, что по итогам 1 квартала компания планирует выплатить дивиденды. «Мы видим достаточно сильные финансовые показатели, которые дают нам право представить собранию акционеров через совет директоров свои рекомендации по дивидендам исходя из повышательной динамики», — заявляет заместитель генерального директора компании по финансам Егор Прохоров.
• Чистая прибыль Квадры в прошлом году выросла на 60,9% в сравнении с 2017 годом. Выручка показала рост на 3,8%, а прибыль до налогообложения увеличилась на 51,2%.
• В прошлом году группа НМТП снизила чистую прибыль по МСФО на 43,2%. Консолидированная выручка компании увеличилась на 5,7%, а EBITDA на 2,4%. Чистый долг сократился на 21,5%. Снижение чистой прибыли обусловлено в основном отрицательными курсовыми разницами.
• Мостотрест сообщает о снижении чистой прибыли по РСБУ в 2,87 раза за 2018 год. Выручка упала на 9,7%, а прибыль до налогообложения сократилась в 3,2 раза в сравнении с 2017 годом.
• Чистая прибыль Транснефти в прошлом году по МСФО выросла на 17,5%. Выручка подросла на 10,8%, а прибыль до налогообложения на 16%. По РСБУ же чистая прибыль компании сократилась сразу на 82,8%.
• Сургутнефтегаз увеличил чистую прибыль по РСБУ в прошлом году сразу в 5,5 раз. Чистая прибыль составила 828 млрд руб., что выше прогнозов экспертов в 807 млрд руб. В итоге, ликвидные активы компании («кубышка») за 2018 год составили 3,06 трлн руб., увеличившись на 37%.
• Глава Газпрома Алексей Миллер уверен в том, что «Северный поток – 2» будет построен уже в 2019 году. «Все те заявления, которые делались в последнее время, они не соответствуют действительности. И в общем и целом, нет никаких каких-то фатальных юридических препятствий, которые бы не позволили нам сейчас говорить о том, что мы можем завершить строительство до конца девятнадцатого года», — утверждает Миллер.

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок продемонстрировал по итогам торгов пятницы разнонаправленную динамику, объем торгов выше среднего, индекс МосБиржи 2497,10  (4,70  0,19%),  индекс   РТС  1198,11  (-9,20  -0,76%). Российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам более чем на 1%, на рынке ОФЗ торги завершились снижением. Глава Газпрома А. Миллер сообщил, что строительство газопровода «Северный поток-2» будет завершено до конца текущего года. Напомним, что в настоящий момент не получено разрешение на прокладывание газопровода в территориальных водах Дании.

Американский фондовый рынок завершил крайнюю торговую сессию марта ростом, индекс DOW  30 25928,68 (211,22  0,82%),    индекс S&P 500  2834,40  (18,96  0,67%). Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов понедельника расположился в районе 2856 пунктов. Как стало известно накануне, представители Минфина и Госдепартамента США подготовили новый пакет санкций, связанных с отравлением в Солсбери.  Китайские власти продлили срок приостановки введения новых тарифов на импорт автомобилей и комплектующих из США.

( Читать дальше )

Сегодня Индекс МосБиржи движется в умеренном плюсе. Текущий диапазон: 2495-2505 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы прибавляют 0,3-0,5%. Азия закрылась ростом на 1-4%.

Рубль умеренно укрепляется к другим валютам. Доллар: 64,7 руб. Евро: 72,7 руб.

Цена нефти марки Brent без сильных движений: $67,3 за баррель. Дональд Трамп вновь обратился к странам ОПЕК с призывом увеличить добычу нефти из-за слишком большого роста цены на топливо. Свое послание президент США, как всегда, написал в своем Twitter: «Рынки нестабильны, цена нефти растет слишком высоко». Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что продление сделки в рамках ОПЕК+ о сокращении добычи будет обсуждаться в мае этого года.

Корпоративные события:

• En+ Group отчиталась по МСФО за прошлый год, в котором чистая прибыль компании выросла на 32,7%, выручка на 2,3%, а скорректированный EBITDA на 2%. Чистый долг уменьшился на 8,8%. Негативной новостью для инвесторов стало решение совета директоров компании не выплачивать дивиденды за 2018 год на фоне «исключительных проблем». Также стоит отметить сильное снижение свободного денежного потока группы на 30,3%. Акции En+ по итогам вчерашних торгов упали на 7%, а сегодня растут на 3%.

• Скорректированная чистая прибыль QIWI по МСФО за 2018 год выросла на 2%. Скорректированная чистая выручка увеличилась на 49%, а EBITDA на 15%. Совет директоров компании принял решение, согласно которому QIWI будет распределять 65-85% скорректированной чистой прибыли за 2019 год на дивиденды. Также компания озвучила оптимистичные прогнозы о росте чистой прибыли на 15-25% в этом году.

• Согласно отчетности Акрона по РСБУ за 2018 года, чистая прибыль компании выросла на 42% в сравнении с 2017 годом, выручка показала рост на 24%, а прибыль от продаж на 71%. EBITDA увеличился сразу на 56%, а рентабельность по данному показателю на 32%.

• Норникель планирует инвестировать в Талханскую обогатительную фабрику (ТОФ-3) и Южный кластер около 90 млрд руб. в ближайшие четыре года в расчете на существенное увеличение производства цветных металлов и металлов платиновой группы.

• После трехлетнего перерыва, Газпром может возобновить закупки газа у Туркмении. «Мы видим большие перспективы расширения нашего сотрудничества в газовой сфере, и самое главное – это понимание того, что мы буквально в ближайшей перспективе продолжим нашу работу в рамках контракта на закупку туркменского газа», — сообщает Алексей Миллер.

• Газпром нефть публично выступила против мер Правительства по стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. В компании считают, что соглашение о заморозке цен на топливо приводят к убыткам НПЗ, а будущие шаги Правительства по сдерживанию роста цен – «чрезмерны». «Неэффективный демпфер плюс соглашение, которое заставило нас залить рынок, привели к тому, что нефтеперерабатывающие предприятия получили убытки и производство бензинов стало просто нерентабельным», — заявил топ-менеджер компании Александр Дюков.

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок завершил торговую сессию четверга символическим ростом, объем торгов средний, индекс МосБиржи 2492,40  (4,92  0,20%),  индекс   РТС  1207,31  (0,08  0,01%). Российский рубль завершил торги разнонаправленной динамикой по отношению к основным мировым валютам, на рынке ОФЗ по итогам торгов четверга зафиксировано снижение. По мнению представителей международного рейтингового агентства  Fitch Ratings рост потребительского кредитования в России несет риски перегрева, в случае отсутствия мер регулятора, возможны кризисные явления через несколько лет.

Американский фондовый рынок завершил торги в «зеленой зоне», индекс DOW 30  25717,46  (91,87  0,36%),  индекс S&P 500  2815,44  (10,07  0,36%). Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов пятницы расположился в районе закрытия предыдущей торговой сессии. Госсекретарь США М. Помпео накануне заявил, что считает Пхеньян не готовым к выполнению своих обязательств по денуклеаризации Корейского полуострова. Согласно очередной оценке, рост ВВП США в 4 квартале 2018 года был понижен с 2,6% до 2,2% годовых. 

( Читать дальше )

После вчерашнего процентного снижения Индекс МосБиржи движется в небольшом плюсе на сегодняшних торгах. Текущий диапазон: 2485-2495 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы в умеренной «зеленой зоне». Азия закрылась снижением.

Российский рубль остается стабильным к другим валютам. Доллар: 64,8 руб. Евро: 73 руб. По итогам вчерашнего аукциона Минфин РФ сумел разместить государственные облигации на 53,9 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 8,3% и 8,08% по двум выпускам (с погашением в 2029 и 2026 годах) соответственно. Спрос на облигации уже не рекордный, как неделями ранее, но все еще достаточно высокий.

Цена нефти марки Brent в полупроцентном минусе. Текущее значение: $67 за баррель.

Корпоративные события:

• Лукойл намерен закрыть свою дочернюю компанию в Хьюстоне, о чем сообщил Вагит Алекперов. Данное решение принято в рамках политики по повышению эффективности управления предприятиями группы. Алекперов уточнил, что у Лукойла не получилось «работать со сланцевой нефтью».

• Стало известно о том, что президент Лукойла увеличил свою долю в компании с 2,841% до 2,843%, купив на бирже акций на 57,56 млн руб.

• Вес Лукойла в индексе MSCI Russia 10/40 снижен на 89 базисных пунктов до 9,13% по итогам промежуточной ребалансировки. Другие изменения можно считать несущественными.

• Сообщается о вероятной продаже 7,4% акций Ленты Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) компании ООО «Севергрупп». Пока стороны еще не договорились по условиям сделки, о которых будет сообщено позднее.

• Уже в 2020 году акции Яндекса могут быть включены в индекс MSCI Russia. Аналитики ВТБ Капитала говорят, что при достаточном уровне ликвидности бумаг во 2 квартале 2019 года, включение в индекс может произойти во время майского пересмотра индекса 2020 года.

• Чистая прибыль НКНХ в 2018 году по сравнению с 2017 годом по МСФО практически не изменилась и составила 24,78 млрд руб. Выручка компании за прошлый год выросла на 15,7%, а прибыль от операционной деятельности сократилась на 3,5%.

• «Яндекс.Деньги» может стать мультивалютным сервисом и уже приступил к закрытому тестированию данной услуги. Новый сервис позволит хранить средства на счетах в десяти валютах, помимо рубля.

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок  продемонстрировал по итогам торгов среды снижение, объем торгов средний, индекс МосБиржи 2487,48  (-25,15  -1,00%),  индекс   РТС  1207,23  (-22,73  -1,85%). Российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам, на рынке ОФЗ так же зафиксировано снижение. Глава Газпрома А. Миллер сообщил о намерении закупать туркменский газ в ближайшее время. Арестованный накануне по подозрению в хищении 4 млрд. рублей экс-министр М. Абызов решением суда оставлен под арестом до 25 мая. 

Американский фондовый рынок завершил торги в «красной зоне», индекс DOW 30 25625,59  (-32,14  -0,13%),  индекс S&P 500  2805,37  (-13,09  -0,46%). Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов четверга продолжает нисходящее движение, торги проходят в районе 2803 пунктов. Накануне президент США выразил недовольство фактом нахождения военных РФ на территории Венесуэлы, призвал их покинуть страну. Согласно опубликованным данным, в марте индекс доверия потребителей в США продолжает находиться на минимальных значениях за последние полгода. 

( Читать дальше )

В ходе сегодняшних торгов Индекс МосБиржи  снижается на 0,3-0,5%. Текущий диапазон: 2500-2510 пунктов. Европейские фондовые индексы и американские фьючерсы в не показывают явной динамики. Азия преимущественно закрылась ростом.

Российский рубль умеренно снижается к другим валютам, но среднесрочно продолжает сохранять стабильность после витка роста накануне. Доллар: 64,6 руб. Евро: 72,8 руб.

Цена нефти марки Brent без сильных движений: $67,4 за баррель. В прошлом году потребление нефти в мире увеличилось на 1,3% в сравнении с 2017 годом и достигло 99 млн баррелей в день. В этом же году спрос может впервые превысить 100 млн баррелей в день. Рекордный спрос на нефть в 2018 году зафиксирован в Индии – увеличение на 4,5%.

Корпоративные события:

• Президент Норникеля Владимир Потанин сообщил в интервью Bloomberg, что планирует начать переговоры с Русалом о снижении дивидендных выплат. «Учитывая потребность в инвестициях, дивиденды (Норникеля) должны быть пересмотрены в сторону понижения». На этой новости акции Норийского никеля сегодня падают на 2%, а бумаги Русала теряют 1%.
• Яндекс запустил сервис по доставке продуктов и рецептов их приготовления «Яндекс.Шеф». Сервис создан на базе недавно купленной компании «Партия еды». Клиенты сервиса получают по заказу все необходимые ингредиенты, расфасованные в нужном количестве, вместе с рецептами для их приготовления.
• Лукойл и Ростелеком представили новый совместный проект – «умная скважина». Технология позволит проводить дистанционный мониторинг и управление нефтегазовым оборудованием на труднодоступных производственных объектах.
• Чистая прибыль Лукойла по РСБУ за 2018 год выросла на 7,4% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Выручка увеличилась на 18,3%, а валовая прибыль выросла на 19,4%.
• Чистая прибыль группы Акрон в 2018 году по МСФО снизилась на 7%, на что оказал влияние чистый убыток по курсовым разницам от переоценки активов, кредитов и обязательств, который носит единоразовый характер. Выручка же в прошлом году выросла на 15%, а EDITDA на 24% в рублевом и на 16% в долларовом эквиваленте.
• В Сбербанке уверяют, что первые банкоматы компании смогут обслуживать клиентов по их лицам путем распознавания речи и визуальных образов уже в этом году. Сейчас банк активно занимается сбором биометрии.
• Турецкие источники сообщают, что Denizbank, который в настоящее время принадлежит Сбербанку, может быть продан уже в первых числах апреля арабскому Emirates NBD. До этого сроки завершения сделки сдвигались несколько раз, в том числе из-за обесценения турецкой лиры и несоответствия цены продаже минимальному значению в $3,4 млрд.
• Трое членов совета директоров Полюса, в том числе генеральный директор Павел Грачев, увеличили свои доли в уставном капитале компании примерно в два раза. Изменения долей произошли в рамках программы долгосрочного материального поощрения руководителей высшего звена.
• Согласно отчетности Татнефти по РСБУ за 2018 год, чистая прибыль компании выросла в 1,97 раза, выручка увеличилась на 36,4%, а прибыль до налогообложения в 1,93 раза в сравнении с 2017 годом.
• В прошлом году Магнит перестал быть одним из крупнейших импортеров вина – поставки данной продукции снизились в 1,7 раза. При этом, другие ритейлеры сообщают об увеличении прямого импорта. В сети утверждают, что «сокращение прямого импорта связано со сменой месторасположения склада и организацией более эффективного процесса поставок алкоголя».
• Чистая прибыль ТрансКонтейнера по МСФО за 2018 год увеличилась на 45,5%. Выручка выросла на 17,4%, а прибыль до налогообложения на 46,6%.
• ТНС энерго отчиталась по РСБУ за 2018 год о снижении чистой прибыли в 2,2 раза. Выручка за прошлый год снизилась на 38,4%, а прибыль до налогообложения на 40,8%.

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок продемонстрировал рост по итогам торгов вторника, объем торгов выше среднего, индекс МосБиржи 2515,63  (15,04  0,60%),  индекс   РТС  1229,96  (1,62  0,13%). Российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам, на рынке ОФЗ зафиксирована консолидация. Председатель Центрального банка России Э. Набиуллина заявила накануне, что отсутствие длинных денег является слабостью российской экономики, так же была отмечена зависимость колебаний курса национальной валюты от поведения нерезидентов.

Американский фондовый рынок завершил торговую сессию вторника ростом, индекс DOW 30  25657,73  (140,90  0,55%),  индекс S&P 500 2818,46  (20,10  0,72%). Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов среды демонстрирует слабую положительную динамику. Согласно опубликованным данным Министерства торговли США в феврале 2019 года зафиксировано снижение количества  строительства новых домов, темпы сокращения стали максимальными за последние восемь месяцев, так же снижение зафиксировано в числе выданных разрешений на строительство.

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи на сегодняшних торгах показывает небольшой рост. Текущий диапазон: 2495-2505 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы в умеренной «зеленой зоне». Азия закрылась разнонаправленно.

Российский рубль незначительно ослабевает к другим валютам после витка роста накануне. Доллар:64,2 руб. Евро: 72,8 руб.

Цена нефти марки Brent стабильна: $67,1 за баррель.

Корпоративные события:

• Совет директоров Московской биржи рекомендовал распределить всю чистую прибыль компании за 2018 год на выплату дивидендов. На одну акцию будет выплачено 7,7 руб., а последний день для покупки акций с дивидендами – 10 мая 2019 года.
• Активным ходом продолжается обратный выкуп в Лукойле. Так, с начала «buyback» уже было выкуплено 2,45% обыкновенных бездокументарных акций, а также 0,8% ADR. Ранее поступала информация о том, что выкуп может завершиться уже этим летом, после чего объявят о новом «buyback».
• Алроса сообщает, что в прошлом году мировые продажи ювелирных украшений с бриллиантами выросли на 4%. Рост оказался ниже, чем в 2017 году, когда он составил 5%.
• Согласно отчетности Энел Россия по РСБУ за 2018 год, чистая прибыль компании сократилась на 14,5% в сравнении с тем же периодом 2017 года. Выручка незначительно снизилась на 1,4%, а прибыль до налогообложения упала на 14,9%.
• Из годового отчета РусАгро следует, что в этом году была открыта дочерняя компания в Гонконге. Основной коммерческой деятельностью «дочки» в Китае РусАгро является сельскохозяйственная, а также свиноводство.
• Кроме того, российский агрохолдинг планирует запустить в продажу линейку растительных напитков под брендом Normula, став таким образом вторым производителем подобных продуктов в РФ.
• Глава Почты России Николай Подгузов сообщил, что в прошлом году компания получила рекордные 2,7 млрд руб. чистой прибыли и 190 млрд руб. выручки. В 2017 году чистая прибыль находилась на уровне 758 млн руб., а выручка – около 178,1 млрд руб. Кроме того, было объявлено о повышении зарплат сотрудникам Почты России (примерно на 20%), на что будет выделено 11,5 млрд руб.
• Fitch Rating присвоило Русалу долгосрочный рейтинг дефолта эмитента «BB-» со стабильным прогнозом. В пресс-релизе рейтингового агентства говорится, что данный рейтинг отражает «низкие производственные затраты компании по сравнению с мировыми конкурентами, вертикально интегрированный бизнес-профиль с доступом к дешевой электроэнергии, генерируемой ГЭС, и лидирующее положение компании на рынке».
• Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в прошлом году выросла на 16,9% в сравнении с 2017 годом. Совокупный доход увеличился на 20,9%, рентабельность капитала на 9%, а рентабельность активов осталась без изменений.
• Лесопромышленный холдинг Segezha Group, принадлежащий АФК «Системе» отчитался об убытке в 0,5 млрд руб. До этого с 2015 года компания оставалась прибыльной. Указывается, что выручка холдинга выросла на четверть, а операционная прибыль удвоилась, однако, у компании слишком масштабная инвестиционная программа и большие расходы на обслуживание кредитов.

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок, начав торги понедельника снижением, сумел завершить торговую сессию ростом,  объем торгов выше среднего, индекс МосБиржи 2497,59  (4,89  0,20%),  индекс   РТС  1228,34  (14,94  1,23%). Российский рубль по итогам торгов незначительно укрепился к основным мировым валютам. Стало известно о подготовке Минфином РФ законопроекта по ограничению проведения незаконных лотерей и азартных игр в интернете путем ограничения денежных переводов организаторам такой деятельности. 

Американский фондовый рынок завершил торги разнонаправленно, индекс DOW 30 25516,83  (14,51  0,06%),   индекс S&P 500  2798,36  (-2,35  -0,08%). Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов вторника демонстрирует попытки роста, торги проходят в районе 2815 пунктов. Накануне стало известно о признании Д. Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами. МИД Сирии и России уже выразили протест в связи с данным фактом. Конгресс США принял пакет законопроектов касающихся противодействию влиянию России в Венесуэле и ограничению поставок газа в Европу.

( Читать дальше )