Инвестиционная Палата

Российский фондовый рынок по итогам торгов пятницы продемонстрировал уверенный рост, объем торгов выше среднего, индекс МосБиржи 2490,16  (29,34  1,19%),  индекс   РТС  1177,50  (21,19  1,83%). Российский рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам, а на рынке ОФЗ зафиксирован рост после существенного снижения накануне. Басманный суд Москвы в субботу принял решение оставить под стражей основателя инвестиционного фонда Baring Vostok М. Калви по делу о хищении 2,5 млрд. рублей. Международное рейтинговое агентство Fitch накануне подтвердило суверенные рейтинги России на нижней ступени инвестиционного уровня с позитивным прогнозом.

Американский фондовый рынок так же завершил торги ростом, индекс DOW 30  25883,25  (443,86  1,74%),  индекс S&P 500  2775,60  (29,87  1,09%). Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов понедельника торгуется в районе закрытия предыдущей  торговой сессии. Президент США Д. Трамп накануне заявил, что готов в случае позитивной динамики переговорного процесса с Китаем сдвинуть крайние сроки заключения сделки и не повышать пошлины на китайские товары.

( Читать дальше )

Заранее прошу прощения у всех, кто полностью разбирается в данной теме, которая обсуждалась здесь уже много раз. Надеюсь, что эта информация сможет помочь хоть кому-нибудь. Спасибо.

В настоящее время в результате значительного упрощения процедуры получения налоговых вычетов, их популярность растет с каждым днем. Граждане активно пользуются стандартными, социальными и имущественными вычетами, однако, индивидуальные инвестиционные счета (далее ИИС), которые, соответственно, дают право на получение инвестиционного вычета, для многих все еще остаются слишком непонятными. Я же хочу объяснить, почему считаю, что сейчас абсолютно каждый человек, который имеет официальный доход и платит с него подоходный налог, или по крайней мере собирается это делать через 3 года, должен обязательно открыть себе ИИС.

Право на получение инвестиционного вычета у Вас возникает при выполнении всего лишь трех условий:

1. Вы официально трудоустроены и платите подоходный налог, либо в течение налогового периода имели другие виды дохода, облагаемые НДФЛ.
2. Вы открыли индивидуальный инвестиционный счет в брокерской компании, либо банке.
3. Вы внесли в течение налогового периода (календарного года) денежные средства на Ваш ИИС.

( Читать дальше )

В настоящее время индекс МосБиржи прибавляет 0,8-1%. Текущее значение: около 2485 пунктов. Движения в американских фьючерсах и европейских индексах проходят в «зеленой зоне». Азиатские рынки закрылись снижением на 1-2%.

Рубль стабилизировался после вчерашнего падения. Доллар: 66,6 руб. Евро: 75,1 руб.

Нефть марки Brent продолжает рост, уже достигнув отметки в $65 за баррель.

Корпоративные события:

• Опубликован ожидаемо сильный отчет Яндекса, акции которого долгое время являлись одними из лидеров торгов. Чистая прибыль за 2018-й год выросла на 430%. Скорректированная же чистая прибыль показала рост в 36% по сравнению с 2017-м годом. Скорректированная EBITDA в 2018-м году на 36% больше в сравнении с 2017-м. Скорректированная рентабельность по EBITDA равняется 31%.
• В Сбербанке сообщают, что сделка по продаже турецкого дочернего Denizbank должна быть закрыта в 1 квартале 2019-го года. Между тем, закрытие сделки переносилось уже несколько раз.
• На следующей неделе Сбербанк и ВТБ обсудят создание региональной авиакомпании.
• «ВТБ пенсионный фонд» выкупил оставшиеся проценты НПФ «Магнит» у Сергея Галицкого по весьма низкой цене – менее 5% от стоимости активов. В дальнейшем не исключается присоединение НПФ «Магнит» к «ВТБ пенсионному фонду».
• Газпром может начать строительство второй очереди газопровода «Турецкий поток». Это может полностью избавить компанию от необходимости сохранять украинский транзит. Однако эксперты утверждают, что для газоснабжения Европы этот проект избыточен.
• Павел Ливинский заявил, что рассчитывает на увеличение акционерной стоимости Россетей в 5 раз к 2025-2030-м годам. «Мы должны платить дивиденды в три раза больше, чтобы соответствовать стоимости акций», — говорит глава Россетей.
• Яндекс совместно с Роспатентом в апреле этого года представят поисковую систему «Яндекс. Патенты».
• Правительство РФ готово поддержать новый проект Новатэка «Арктик СПГ» на фоне роста угрозы новых санкций со стороны США. Если компания не сможет привлечь иностранные инвестиции, то правительство готово построить завод на средства бюджета или Фонда национального благосостояния.
• Сообщается, что Алроса продаст Якутии социальные объекты по ценам ниже рыночных. Это делается в рамках политики отчуждения непрофильных активов. Кроме того, глава Якутии Айсен Николаев считает, что финальные дивиденды компании за 2018-й год максимизировать не нужно. Причина: не самая лучшая текущая конъюнктура рынка алмазов.
• Сергей Попов, исполнительный директор Русала, подал в отставку с 14-го февраля этого года по причине избрания в региональное законодательное собрание РФ.
• Владимир Евтушенков рассказал, почему АФК Система не выполнила план по снижению долговой нагрузки на 2018-й год. Так, было сделано несколько «уж очень хороших приобретений»; Детский мир не был продан, так как этот актив «хорошо растет». «Мы очень большое количество денег, которые зарабатываем, отдаем банкам на проценты. Смертельно это или нет? Сегодня не смертельно. Что же будет завтра? Не знаю, но мы точно не собираемся снижать инвестиционную активность», — говорит глава АФК Системы. Кроме того, компания также планирует увеличить свою долю в Ozon с текущих 35,5% до 40%.
•  Чистая прибыль Башнефти по МСФО за 2018-й год снизилась на 30%. Выручка выросла на 28%. Рост операционной прибыли составил 21,6%. EBITDA вырос на 15,6%. Отчетность можно считать весьма неплохой: чистая прибыль снизилась по сравнению с 2017-м годом только из-за учета в результатах 2017-го года компенсации от АФК системы в размере 100 млрд руб. по судебному иску.
• Чистая прибыль Черкизово за 2018-й год по МСФО выросла более чем в 2 раза. Рост выручки: 13,5%. Скорректированный EBITDA подрос на 39,4%.

( Читать дальше )

На российском фондовом рынке в четверг продолжились распродажи, объем торгов существенно выше среднего, индекс МосБиржи 2460,82  (-24,94  -1,00%),  индекс   РТС  1156,31  (-34,48  -2,90%). Российский рубль в ходе торгов продемонстрировал ослабление по отношению к основным мировым валютам, на рынке ОФЗ  зафиксировано сильнейшее снижение с ноября прошлого года. По заявлениям ряда высокопоставленных чиновников, Россия готова к любым проявлениям недобросовестной конкуренции, в том числе в виде дополнительных санкций США. 


Американский фондовый рынок завершил торги четверга преимущественно снижением, индекс DOW 30  25439,39  (-103,88  -0,41%),  индекс S&P 500  2745,73  (-7,30  -0,27%). Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов пятницы демонстрирует тенденцию к снижению. По заявлению представителей Белого Дома, сегодня президент США намерен подписать проект бюджета и одновременно ввести режим чрезвычайного положения для получения необходимых средств на финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи продолжает начатое ранее нисходящее движение. Текущий диапазон: 2460-2470 пунктов. Спровоцировано падение новым витком санкционной истерии, но об этом немного позже. Американские фьючерсы и европейские индексы прибавляют 0,5-1%. Азиатские торги не показали яркой динамики.

Продолжительная стабильность рубля наконец завершилась не в самую лучшую для него сторону. Это произошло вчера вечером, а сегодня наша валюта вновь показывает слабость. Доллар: 66,8 руб. Евро: 75,3 руб. При этом, вчера был проведен первый аукцион Минфина по продаже ОФЗ по новым правилам без предварительного разглашения предельного объема. В самом Минфине считают размещение удачным, однако, с этим можно поспорить. С коротким выпуском никаких проблем не было: удалось разместить облигаций на целых 38 млрд руб., чего не наблюдалось уже с весны прошлого года. Но вот на десятилетний выпуск спроса практически не было: разместить смогли лишь 3,9 млрд руб. Осторожность инвесторов к длинным выпускам очевидна.

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок по итогам торгов среды продемонстрировал падение в преддверии возможных новых санкций США и ЕС за инцидент в Керченском проливе, объем торгов существенно выше среднего, индекс МосБиржи  2485,76  (-47,56  -1,88%),  индекс   РТС  1190,79  (-24,68  -2,03%). Российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам на негативном новостном фоне, на рынке ОФЗ так же зафиксировано снижение. В среду стало известно о проведении следственных действий подразделениями ФСБ в ряде российских агрохолдингов в 13 регионах России. Эксперимент Минфина РФ по размещению ОФЗ без предварительного лимита предложения можно считать успешным, бумаги с 5-летним сроком погашения были размещены на 38 млрд. рублей, максимум с 2010 года.

Американский фондовый рынок завершил торговую сессию среды ростом, индекс DOW 30  25543,27  (117,51  0,46%), индекс S&P 500  2753,03  (8,30  0,30%). Фьючерс  S&P 500 в ходе утренних торгов четверга торгуется в небольшом плюсе. США в среду ввели ряд санкций в отношении компаний и физических лиц Ирана, а так же было объявлено о введении визовых ограничений для членов Верховного суда Венесуэлы. Так же стало известно о новом законопроекте санкций в отношении России ряда сенаторов США, в частности под ограничения попадают госдолг, банки, СПГ-проекты за пределами России и киберсектор.

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи сегодня в минусе на процент после вчерашнего роста на это же значение. Текущий диапазон: 2500-2510 пунктов. Причина: новости о новых санкциях превалируют над общемировым позитивом на фондовых площадках, но об этом чуть позже. Американские фьючерсы и европейские индексы в полупроцентном плюсе. Азия выросла на процент.

Рубль сегодня укрепляется к доллару и евро после снижения вчерашним вечером на санкционных новостях. Доллар: 65,7 руб. Евро: 74,4 руб.

Нефть марки Brent продолжает расти в цене: $63,2. Саудовская Аравия собирается снижать добычу. Также все еще актуальны новости о создании альянса ОПЕК+ для сокращения добычи и повышения нефтяных котировок. Этим открыто пользуются США, увеличивая прогноз добычи нефти в стране в 2019-м году с 12,1 млн б/с до 12,4 млн б/с. Прогноз добычи повышен и на 2020-й год на 300 тыс. б/с.

Корпоративные события:

• Рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочные рейтинги 17-ти российских эмитентов, включая Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Новатэк, НЛМК, Северсталь, ММК, Алроса, Норильский никель, ФСК ЕЭС, Россети и др.
• АФК Система продала 39,5% капитала МТС-банка компании МТС. Теперь доля МТС в МТС-банке увеличилась до 95%. Объем сделки: 11,4 млрд руб. таким образом, АФК Система продолжает курс на постепенное сокращение своего огромного долга. При этом, ходят слухи о возможной скорой покупке «Системой» крупного пакета акций российского девелопера Etalon Group у его основателя Вячеслава Заренкова. Сумма сделки оценивается в 10 млрд руб.
• Сбербанк увеличил капитал своей украинской «дочки» на 3,3 млрд гривен (около $122 млн). С марта 2017-го года Сбербанк пытается продать дочернюю организацию, однако, безрезультатно. В ноябре 2018-го года Апелляционный суд Киева снял ранее наложенный арест на акции и имущество Сбербанка в Киеве.
• Кроме того, Сбербанк откроет лабораторию нейронаук, которая будет изучать нейронные процессы в мозгу человека. Помещения лаборатории будут располагаться в Москве и Санкт-Петербурке, а сам банк собирается внедрять полученные результаты исследований в процесс своей работы.
• Проведена первая сессия полетов по программе сертификации российского самолета корпорации Иркут МС-21. Получение европейского сертификата необходимо самолету для доступа на международный рынок. Еще в январе сообщалось, что создание самолета МС-21 будет доведено до конца, несмотря на санкции.
• По программе «buyback» в Магните было выкуплено уже практически 95% акций от заявленного объема в 22,5 млрд руб. Сегодня пройдет совет директоров компании. На повестке дня: решение о согласии на совершение крупной сделки, определение количественного состава правления, а также рассмотрение результатов деятельности Магнита и его дочерних обществ за 2018-й год и 4 квартал 2018-го года в соответствии с МСФО.
• Мечел хочет вернуться на рынок НПФ. Ходят слухи о переговорах Мечела с различными НПФ по поводу их покупки. Официальные представители Мечела отрицают проведение подобных переговоров.
• ВТБ завладел долей 50% минус одна акция Объединенной зерновой компании.

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок по итогам торгов вторника продемонстрировал уверенный рост, объем торгов выше среднего, индекс МосБиржи  2533,32  (23,10  0,92%),   индекс   РТС  1215,47  (14,14  1,18%). Российский рубль незначительно ослаб по отношению к основным мировым валютам, на рынке ОФЗ было продолжено снижение. Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект о «суверенном интернете», целью которого является обеспечение устойчивой работы в случае отключения от инфраструктуры глобальной сети.

Американский фондовый рынок так же  завершил торги ростом, индекс DOW 30 25425,76  (372,65  1,49%),  индекс S&P 500  2744,73  (34,93  1,29%). Фьючерс  S&P 500 в ходе утренних торгов среды расположился на максимуме текущего года. Президент США Д. Трамп накануне выразил готовность переноса крайнего срока для заключения торгового соглашения с Китаем, так же президентом в ближайшее время будет рассмотрен план по финансированию границы с Мексикой. Накануне стало известно о продолжении согласования совместных санкционных мер США и ЕС относительно инцидента в Керченском проливе. 

( Читать дальше )

На данный момент, несмотря на усиление санкционной угрозы, индекс МосБиржи показывает умеренную положительную динамику, располагаясь в районе 2520 пунктов. Отчасти способствует этому восходящая динамика большинства мировых фондовых бирж. Так, европейские и азиатские индексы вместе с американскими фьючерсами прибавляют в среднем 0,5-1%.

Рубль продолжает постепенно укрепляться к другим валютам после повышения суверенного кредитного рейтинга РФ, а также сохранения Банком России ключевой ставки неизменной. Доллар: 65,6 руб. Евро: 74 руб.

Сегодня цена нефти марки Brent перешла к росту после заявления Саудовской Аравии о намерении значительно сократить добычу нефти в марте этого года. Текущее значение: $62,6 за баррель. Государства, входящие в ОПЕК+ намерены создать альянс, проект устава которого уде подготовлен. ОПЕК будет являться поддерживающей организацией. При этом, Д. Песков утверждает, что речи о формализации отношений России и ОПЕК сейчас нет. «Об этом до сих пор речи не заходило и не заходит», — говорит пресс-секретарь президента РФ.

( Читать дальше )

Отечественный фондовый рынок положительно отреагировал на повышение инвестиционного рейтинга России, объем торгов средний,  индекс МосБиржи 2510,22  (7,40  0,30%),  индекс   РТС  1201,33  (1,68  0,14%). Российский рубль завершил торги разнонаправленной динамикой,  на рынке ОФЗ, после роста на открытии, наметилось снижение. Расчетная база индекса MSCI Russia осталась без изменений по итогам очередной квартальной ребалансировки. Согласно данным Банка России чистый отток капитала из России по итогам января 2019 года составил $10,4 млрд.

Американский фондовый рынок вновь не смог определиться с единым вектором движения, индекс DOW 30  25053,11  (-53,22  -0,21%),  индекс S&P 500  2709,80  (1,92  0,07%).  Фьючерс  S&P 500  на открытии торгов вторника торгуется в небольшом плюсе. В Конгрессе США накануне представители демократической и республиканской партий достигли предварительной договоренности относительно финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

( Читать дальше )