Итог дня

Когда я вчера писал пост с мыслями о коррекции индекса Московской биржи до 2500 пунктов я предполагал немного бОльший временной промежуток, но точно никак не интервал в один день. Но распродажа настигла нас всех очень неожиданно и слишком быстро.

В красную зону ушли как голубые фишки, и акции первого эшелона, так и менее ликвидные активы, что привело к обвалу индекса Московской биржи на рекордные дневные 📉-3,97% до 2 545,07 пункта. Вот как приходи осени отразился на первой торговой сессии сентября.

Текущих новостей, которые способствовали бы такому резкому движению вниз, сегодня не наблюдалось.

Абсолютно все бумаги индекса сейчас торгуются на месячных или годовых минимумах. На фоне красного рынка сегодня выделяются только Мечел 📈+1,1% и Газпром 📈+0,5%.

Первый откатывается после коррекции, которая с начала года составила 70%. Второй понемногу растет после оптимистичной отчетности по МСФО за 1 полугодие, исходя из которой можно сделать вывод, что национальное достояние устойчиво и, возможно, в скором времени будет готово делиться прибылью с акционерами.

🟢 Индекс МосБиржи: вырос сегодня на 1,6%, но продолжает оставаться в прорисовывающемся боковике 3050-3160 пунктов.

🔴 Нефть: скорректировалась на доллар от сопротивления 88 долларов.

🔴 Прекращение покупки валюты в рамках бюджетного правила лишь снизило темпы девальвации. Рубль ослаб к доллару на четверть процента до 97,4575 руб. за доллар.
В районе 98 наклевывается сопротивление по паре доллар-рубль.

Акции

🟢 Путин встретился с Костиным и объявил о передаче в управление ВТБ пакета акций Объединенной судостроительной корпорации. ВТБ взлетел на 7,1%.

🟢 На 3,9% подросли расписки TCS Group.

🟢 Сбер выглядел скромнее – всего +0,9%.

🟢 Мосбиржа как главный бенефициар повышения процентных ставок прибавила 2,7%.

🟢 «Газпромнефть» (+4,7%) вышла вверх из 6-дневной консолидации.

🟢 «Роснефть» (+0,2%) пытается удержаться выше пробитого сопротивления 530 руб.

🔴 VK (-2,5%) объявила о росте выручки за полугодие на 36% и снижении убытка в 5 раз. Рентабельность осталась низкой на уровне 6,8%, что спровоцировало фиксацию прибыли.

🔴 Рынок акций начал день с мощного роста, но начавшаяся в обед фиксация прибыли привела к снижению Индекса МосБиржи на 0,3%.

🔴 Нефть: в рамках фиксации прибыли по факту саммита ОПЕК+ подешевела на полпроцента до 85,5 долларов.

🔴 Рубль: начал день с укрепления, но на пике уходил чуть выше 97 руб. за доллар, а по итогам дня подешевел на 0,4% до 95,275 руб за доллар.

Акции

🟢 Из высоколиквидных акций лучшей была «Роснефть» (+0,8%), которая пыталась штурмовать верхнюю границу зоны сопротивления 525-530 руб.

🔴 Остальная нефтянка выглядела блекло: «Лукойл» -0,8%, «Сургут»-об -1,4%, «Сургут»-преф -0,1% и «Газпромнефть» -0,1%.

🟢 Несмотря на гигантскую перекупленность, в тройке лидеров вновь были акции Банка «Санкт-Петербург» (+9,4%).

🔴 Падающий рубль не поддержал черных металлургов: НЛМК -2,3%, «Северсталь» -0,7%, ММК -0,5%. Все бумаги на технической поддержке.

🟢 Застройщик ГК «Эталон» (4,5%) отчитался за полугодие о росте продаж в метрах на 28%, а денежном выражении — на 16% г/г.

🟢 Индекс Мосбиржи: вырос на 0,4%.

🔴 Нефть: росла с утра, но к российскому закрытию снизилась на 2,2% до 83 долларов за баррель.

🔴 Рубль: обвалился к доллару на 2% до 94,16 руб. за доллар.

🔴 Fitch понизило рейтинг США с AAA до AA+ со стабильным прогнозом, что вызвало распродажу рисковых активов. Возможно начало масштабной коррекции.

🔴 Минэнерго США сообщило о падении недельных запасов нефти на рекордные 17 млн баррелей. API накануне засвидетельствовал снижение на 15,4 млн баррелей.

Акции

🟢 Выстрелили транспортники: ДВМП (+21,4%), НМТП (16,2+%), «Совкомфлот» (+7,6%).

🟢 «Мечел»-ап на десятую долю процента опередил «Совкомфлот» и замкнул третью строчку лидеров роста.

🔴 «Норникель» (-2%) отчитался за полугодие: EBITDA снизился на 14% п/п и 30% г/г до 3,4 млрд долларов, FCF составил 1,3 млрд долларов против -614 млн годом ранее. Бумага отступила от сопротивления 17 тыс. руб.

🟡 Сбер закрылся нейтрально в ожидании отчетности за июль.

🟢 «Лукойл» +0,6%, «Роснефть» +0,4%.

🔹Индекс МосБиржи: вырос сегодня на 1,3% без каких-либо поводов. Закрытие торгов произошло на внутридневных максимумах.

🔹Нефть: к российскому закрытию подорожала на 0,7% до 83 долларов.

🔹Индекс МосБиржи гособлигаций: (+0,1%), подает признаки окончания сильного нисходящего тренда.

🔹Рубль: укрепился к доллару на 0,4% до 90,13 руб. за доллар.

Акции

🔹В лидерах роста были акции «Селигдара» (+15%), где отыгрывается сильная отчетность и амбициозные планы развития.

🔹Продолжается ралли в Банке «Санкт-Петербург» (+7,5%) в ожидании сильной отчетности и хороших дивидендов. Менее чем за полмесяца бумага выросла на 30%.

🔹Акции нефтянки вчера проигнорировали 2,5-процентный подъем нефти, но сегодня выросли: «Лукойл» и «Газпромнефть» по +1,8%, «Роснефть» +0,9%.

🔹Из высоколиквидных акций лучший результат показала Мосбиржа (+3,3%). Она будет одним из главных бенефициаров повышения ставки ЦБ.

🔹Черные металлурги проигнорировали укрепление рубля: «Северсталь» (+2,4%), НЛМК «(+2,6%), ММК (+0,5%).

🔴 Индекс МосБиржи: снизился на 0,4%. Пока рано говорить о начале масштабной коррекции.

🔴 Индекс МосБиржи гособлигаций: безоткатно падает 10-й день подряд (-0,1%).

🟢 Нефть: выросла на полпроцента до 80 долларов.

🔴 Рубль: подешевел на 0,55% до 91,3975 руб. за доллар.

Акции

🟢 Рост МТС (+0,4%) и «Ростелекома» (+0,1%) говорит об уходе от риска. Но защитными эти бумаги считать не следует.

🟢 В числе лидеров роста были бумаги Х5 Retail Group (+6,4%), где неожиданно начала отыгрываться вчерашняя сильная отчетность.

🔴 Из высоколиквидных акций наибольшие потери понесли
«Сургутнефтегаз»-ао (-2,1%) и Мосбиржа (-1,3%).

🔴 «Роснефть» (-0,5%) и «Норникель» (-0,7%) могут не удержаться выше верхних границ своих боковиков.

🟢 Более чем на 10% спекулятивно рос такой неликвид, как «ТНС энерго Воронеж», «Россети Ленэнерго»-ао, ТГК-1, «ТНС энерго Кубань».

Вопрос с потенциальными санкциями по-прежнему остается главным триггером падения рынка. Даже с учетом несогласованности общего подхода к санкциям разных стран ЕС индекс Мосбиржи опустился на 📉-0,22% до 2173,16 пункта. В субботнем выпуске недельных новостей именно эта динамика была мной озвучена.

Несомненный лидер сегодня TCSG, акции которого выросли на 📈+4,4%. Банк падал, а теперь растет на слухе о включении или невключении его в 9 пакет санкций от ЕС. Так как пакет санкций так и не смогли утвердить, да и банк в околофинансовых сферах перестал быть явным претендентом на эти санкции, то мы и наблюдаем сегодня резкий взлет.