Итоги дня

AWEX NEWS 

В штатах сегодня размещение облигаций Минфина пылесосит ликвидность со всего мира. Цена на нефть превысила $90, поэтому свои резервы США будут пополнять по ценам дороже, чем продавали. 

Биткоин торгуется по $25 790. Ликвидности на рынке очень мало, хотя уровень коротких позиций за месяц вырос на +87%. Топливо есть, осталось найти искру. 

USDt торгуется по 97,90р. Минфин собрался выкупать с рынка валюту, в рамках бюджетного правила, а крупные игроки активно выводят валюту из-за опасений введения ограничений, которых, вероятно уже не избежать. 

AWEX| Приложение | ВКонтакте

Когда растет в цене нефть я невольно вспоминаю Марию Кравец и песню «Я люблю нефть». При этом рост цен на нефть является некой волшебной палочкой нашего рынка, заставляя его двигаться вверх. Наглядный пример этого мы могли наблюдать сегодня. Цена на нефть марки Brent достигла своего годового максимума — 90,9 долларов за баррель. Последний раз такой ценник мы могли наблюдать в ноябре 2022 года.

Нефть растет не просто так, а по причине объявленного снижения добычи странами ОПЕК, и в частности Саудовской Аравией. Чем меньше добыча, чем меньше предложение, и при неизменном уровне спроса рыночные механизмы делают своё дело. К тому же зима близко, а это значит, что 90 долларов не будут потолком.

Генеральный директор Black Gold Гэри Росс считает, что рост цен продолжится и нефть по $100 не за горами. По его словам, к концу 2023 года нефть марки Brent, вероятно, будет торговаться в диапазоне от $90 до $100 за баррель. Эксперт также отмечает, что рост потребления авиатоплива и бензина в Китае способствует дополнительному росту цены на нефть.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️97,5383 💶EUR — ↗️104,9043 💴CNY — ↗️13,3402

▫️Российский фондовый рынок сегодня взял передышку после роста накануне — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично снизился на 0,14%. Хедлайнером сегодня выступили акции «Русолово» (+27,64%), вырвавшиеся на I место по оборотам.

▫️Поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ в январе-августе 2023 г. снизились в 1,62 раза и составили 4,836 трлн руб. (7,818 трлн руб. за 8 мес. 2022 г.).

▫️Минфин РФ 6 сентября проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ИН серии 52005.

▫️Минфин РФ: ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в сентябре 2023 г. в размере 279,12 млрд руб. С 7 сентября по 5 октября в 7 раз увеличиваются ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу — они составят в эквиваленте 13,15 млрд руб.

( Читать дальше )

📈Brent +2% Саудовской Аравии продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года. Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. барр. в сутки до конца 2023 года. На этом фоне котировки Brent поднялись выше $90 за баррель🥳 

📉IMOEX -0.1% В начале торгового дня индекс начал резко снижаться без видимых новостей, за час котировки опустились более чем на 1%, но к концу дня большая часть падения была отыграна. Похоже участники рынка в очередной раз испугались высоких уровней по индексу и решили зафиксировать прибыль. Когда торгуешь на Московской бирже главное не бояться😁  
Дополнительную поддержку индексу оказали котировки нефти и доллар.   

📈USDRUB +1% Проинфляционные риски остаются значительными, ЦБ РФ не исключает повышения ставки 15 сентября - зампред Банка России Алексей Заботкин.
Получается, что в 2022 году когда цены на автомобили и технику выросли в 2 раза, проинфляционных рисков не было и ставку без проблем можно было снижать. А сейчас цены не растут, но уже видны огромные проинфляционные риски, удивительно🤔  
Складывается впечатление, что все разговоры про контроль инфляции и поддержку стабильности/нестабильности — это информационный шум, а главное правило выглядит так 👉 Доллар растёт — ставку поднимаем, доллар падает — ставку опускаем🧐  

📈Татнефть +0.8% 📈Роснефть +0.9% Растут вместе с нефтью и долларом. Нефть в рублях поднялась выше 8900 руб. и показала новый максимум с 22.04.2022 года💪 

📉ОГК-2 -2.1% СД ОГК-2 созывает ВОСА на 10 октября по вопросу допэмиссии 48,28 млрд акций, способ размещения — закрытая подписка🤔

📉GEMC -0.4% В моменте прибавляли более 7%, но затем растеряли весь рост. Акционеры ЕМС одобрили редомициляцию с Кипра в российский САР🧐

📉AGRO -3.3% растеряли больше половины вчерашнего роста, разгон окончен😁  

📈Лензолото +40% Где-то разгоны заканчиваются, а где-то начинаются. Акции в лидерах роста без явных новостей😉

Коротко о торгах на первичном рынке

Продолжается размещение пятилетнего выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. Из общего объема эмиссии 4 млрд рублей выкуплено 21,05%, в понедельник на первичном рынке размещено еще 162,4 млн рублей. Первая выплата купона по ставке 14,5% годовых пройдет 28 сентября. Также дополнительно можно получить 0,5% от объема покупки бумаг через систему Boomerang.

Также продолжается размещение облигаций дебютного выпуска компании НАО «Финансовые Системы». Объем выпуска 500 млн рублей выкуплен на 68%. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинг по объему торгов попал трехлетний выпуск Брусника 001P-02. Объем торгов за 4 сентября составил почти 45 млн рублей (объем эмиссии — 6 млрд рублей), что в девять раз превысило среднедневную норму торгов за предыдущий месяц. При этом нет существенных изменений в цене: за понедельник она увеличилась с 98,6% до 98,78%.

( Читать дальше )

AGRO (Русагро) — спонсор сегодняшнего дня и вечера🍾



На основной сессии затащил отлично, и на вечерней наковырял.

Отрабатывал пробой хороших наторгованных истхаёв + стакан отлично читался. Залетал лимитками.

Скальпнул на вечерке Вконтакте

( Читать дальше )

🚀 НЕ успели МЫ перевернуть КАЛЕНДАРЬ, КАК НА дворе ЧЕТВЕРТОЕ СЕНТЯБРЯ подошло к концу, А вот РФ рынок все равно РАКЕТИТ.

 

⏳ Сегодня с открытия ПО самое ЗАКРЫТИЕ было восходящее движение. Закрытие было под самый максимум, что говорит о покупателях, которые сильнейшим образом ЛИДИРОВАЛИ на прошедшей торговой сессии. Но если обратить внимание на вечернюю торговую сессию, там пошло небольшое приостановление движения. Конечно, это не очень хорошо, ибо если бы покупатели были СУПЕР сильными они бы толкнули рынок и на вечерней сессии, но увы.

 

👶 Все текущие движения настолько крохотные, что тут то и анализировать нечего. А когда АНАЛИЗИРОВАТЬ нечего, то говорить лучше по ВЕТРУ… Ветер направлен вверх, значит и движение с большей вероятностью будет на СЕвер. Но опять же ДВИЖЕНИЯ настолько слабые, что ставку на рост в средний срок, Я бы не делал. Сейчас торгуем Интрадей, ибо именно он будет самым адекватным горизонтом торговли.

 

❗️ Кстати, ИДЕИ на завтра уже есть, но Я жду закрытие и подтверждение, того, что может быть их движение. Поэтому, если завтра с утра рынок даст зеленый свет, Я вам Интрайдей идеи и ПОДАРЮ!

( Читать дальше )

Первый день недели как по расписанию начали с роста. А почему бы индексу не показывать очередной рост, если рубль ослабевает, а нефть торгуется в границах 90 долларов за баррель? Вопрос риторический, так как наш рынок в таких условиях исторически всегда рос, что, собственно говоря, произошло и сегодня. За день индекс Московской биржи поднялся на 📈+1,16% до 3268,97 пункта. Думаю, что стоит запомнить этот день, так как все, абсолютно все, компании, наполняющие индекс Мосбиржи, находятся сегодня в зеленой зоне.

В лидерах роста компания Росагро 📈+7,4%. Аналитики говорят о переговорах по зерновой сделке между нашим президентом и Турцией, и влиянии этой «новости» на рынок, так как прочих фундаментальных оснований для роста и исторических максимумов цены акции нет.

Продолжает активно расти Транснефть на будущем дроблении акций. Я на прошлой неделе писал, что компания планирует сделать дробление в 100 раз, что в свою очередь привлечет много мелких инвесторов к данной компании. Мы помним, что популярность бумаги у инвесторов также существенно влияет на её цену, порой даже существеннее финансовой отчетности. За день бумаги растут на 📈+0,8% до 139 000 рублей.

( Читать дальше )

📈VK (Mail) +3.2% VK изменил организационную структуру, создав две бизнес-группы, в которых объединил ключевые продукты и сервисы. Кроме того, VK официально запустила видеоплатформу VK Видео🧐

📈Газпром +1.5% Луче рынка на фоне новостей по «турецкому хабу» 👉газпром передал Botas «дорожную карту» по газовому хабу в Турции, на очереди создание рабочей группы🧐

📈AGRO +7.4% Сильный рост без явных новостей и на рекордном объёме, в моменте котировки поднимались выше 15%. Очередной разгон или инсайд🤷‍♂️

📈Мосбиржа +0.3% Опубликовала операционные результаты. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в августе 2023 года вырос на 56,9% и составил 127,5 трлн рублей (81,2 трлн рублей в августе 2022 года).
Кстати, вот эти «выстрелы без новостей» Мосбирже только на руку👉 Объем торгов на фондовом рынке в августе вырос более чем в 2,5 раза и составил 5 065,6 млрд рублей🧐

📈IMOEX +1.1% Немного новостей из Аргентины, которые проливают свет на текущий рост индекса👉 Доллар с начала 2023 года вырос практически в 2 раза к аргентинскому песо, а неофициальный доллар(в Аргентине несколько курсов), стоит в 2 раза дороже официального. В то же время индекс S&P MERVAL прибавил более 200%😉

📈НКХП +17.4% Непонятно на чём рост, возможно спекулянты их перепутали с акциями НМТП😁 Мосбирже пришлось проводить дискретный аукцион из-за роста цены более чем на 20%.

📉НМТП -1.5% Космопрт временно не работает, все желающие улететь пользуются хлебным комбинатом😁

Коротко о торгах на первичном рынке

1 сентября новых размещений не было.

Завершилось размещение выпуска КОНТРОЛ лизинг 001Р-01. Общий объем эмиссии 1 млрд рублей был выкуплен в течение двух дней за 3 017 сделок. Напомним, что пятилетний выпуск имеет ежемесячные выплаты купона по ставке 16,25% годовых, зафиксированной на весь срок обращения. Предусмотрена ежемесячная амортизация, начиная с 13-го купонного периода.

Также продолжается размещение выпуска ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01, стартовавшее 31 августа. За пятницу выкуплено облигаций еще на 6 млн рублей, что увеличило размещенный объем до 65,72% (от 500 млн рублей).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Сразу два выпуска компании ГК «Самолет» попали в рейтинг топ-5 по объему торгов.

Пятничные торги облигациями выпуска серии БО-П09 закончились на объеме 29 млн рублей (общий объем эмиссии 10,4 млрд рублей), цена была зафиксирована на отметке 99,23% от номинала. 15 февраля 2024 г. состоится последняя выплата купона по ставке 9,05% годовых, а также стопроцентная выплата тела долга.

( Читать дальше )