Итоги дня

14 августа новых размещений не было.

 

Коротко о торгах на вторичном рынке

Выпуск Каршеринг Руссия 001P-02 продолжает торговаться с повышенными объемами, что привело его на первую сточку рейтинга лидеров объема торгов. За вчерашний день объем торгов составил более 100 млн рублей при общем объеме размещения 4,5 млрд. Цена снизилась со 100,66% до 99,6%. Напоминаем, что 25 августа пройдет купонная выплата по ставке 12,7%.

Также сразу два выпуска компании ГК «Самолет» попали в лидеры по объему торгов.

По выпуску БО-П11 с датой погашения 8 февраля 2028 г., купонной доходностью 12,7% и полугодовой периодичностью выплат объем торгов составил около 50 млн рублей. За вчерашнюю сессию цена снизилась на 1,43%, до 100,9% от номинала. Ближайшая выплата купона — 15 августа. И более свежий выпуск БО-П12, размещенный в июле 2022 г. с ежеквартальным купоном 13,25%, закончил торговый день с объемом 54 млн рублей. Полное погашение состоится только в 2025 г.

( Читать дальше )

Рынок в очередной раз показал, что он не предсказуем и «балом правит толпа». Мы ведь только утром видели рост ракетой, перелетели даже за 3200, хотя мой субботний прогноз был более скромным, но ЦБ «помог» сдержать рынок, назначив на завтра экстренно заседание совета по ключевой ставке. В итоге индекс Московской биржи совершил крутое пике (помните это шоу 90-х?) и упал на 📉-0,78% до 3 131,00 пункта.

В лидерах падения акции АЛРОСА 📉-4,4%. Компания опубликовала итоги за 1 полугодие 2023г. Выручка за I полугодие составила 190,1 млрд. рублей (увеличившись на +0,1% г/г). Чистая прибыль за I полугодие составила 55,6 млрд. рублей (-34,9% г/г). Инвесторы увидели переоцененность бумаг, хотя на фоне санкций, проблем и налогообложения ожидать чего-то сверхвысокого было крайне сложно.

СД Белуга Групп рекомендовал акционерам рассмотреть вопрос о распределении прибыли на дивиденды в размере 320 рублей на одну акцию. Дивидендная доходность составит 5,5% по нынешней цене акции. Окончательное решение будет принято на ВОСА 18 сентября. Акции выросли на 📈+0,8%.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️101,0399 💶EUR — ↗️110,6847 💴CNY — ↗️13,8741

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю ростом -индекс Мосбиржи в середине дня прибавлял более 2%, но во II половине дня вышла новость о проведении внеочередного заседания Совета директоров ЦБ РФ и по итогам торговой сессии индекс снизился на 0,78%. Хедлайнером сегодня выступили акции Газпрома. 

▫️15 августа состоится внеочередное заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, новую ставку объявят в 10:30 мск.

▫️Минфин РФ: консолидированный бюджет РФ в I полугодии 2023 г., по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 2 трлн 462,5 млрд руб. против профицита 2 трлн 829,5 млрд руб. за I полугодие 2022 г. Доходы консолидированного бюджета в I полугодии 2023 г. снизились по сравнению с I полугодием 2022 г. на 3,5%, до 25 трлн 384,3 млрд рублей с 26 трлн 318,2 млрд рублей. Расходы бюджета в I полугодии 2023 г. увеличились на 18,6% г/г и составили 27 трлн 846,8 млрд руб. против 23 трлн 488,7 млрд руб. годом ранее.

( Читать дальше )

11 августа новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

На прошлой неделе «Торговый дом Синтеком» допустил дефолт при выплате 8-го купона облигаций серии БО-ПО1 на 3,24 млн рублей. В связи с этим владельцы облигаций вправе требовать от эмитента досрочного погашения облигаций по номиналу. Причиной неисполнения обязательств стало отсутствие на расчетных счетах компании достаточного объема денежных средств. Цена за 11 августа составила 62,1%.

В лидеры по объему торгов попал свежий выпуск Фордевинд 03, размещение которого прошло на прошлой неделе. Объем пятничных торгов составил 46,5 млн рублей при номинальном объеме выпуска 500 млн рублей. С ежемесячным купоном 16% бумага торгуется на 0,7-0,9% выше номинала, что несущественно отражается на доходности, учитывая, что амортизационное погашение начнется с августа 2026 года.

В обращении у эмитента есть еще два выпуска. По дебютному, размещенному в сентябре 2022 года со ставкой 19,9% годовых и объемом 250 млн рублей, амортизация по 4% в месяц начнется уже со следующего месяца, а текущая цена выше 105 % от номинала.

( Читать дальше )

Всем привет! Публикую запись своего торгового дня 10.08.2023 г. Инструмент: фьючерс NASDAQ. Кому интересно welcome!

Очередные горки на рынке, но на этот раз это детские горки в индексе Московской биржи, который начал торговый день коррекцией, что достаточно типично для пятницы (во всяком случае еще 3 недели тому было почти трендом), а закончился незначительным ростом на 📈+0,21% до 3155,51 пункта. Необычная динамика на слабеющем рубле и снижении цен на нефть.

Отчетность Русала не позволила акциям вырасти: выручка упала на 17% до 5,9 млрд. долларов, а скорректированная EBITDA еще сильнее — на 84% до 290 млн. долларов. Компания это объясняет снижением цен на алюминий и санкционным давлением. Акции за день скорректировались на 📉-0,7%.

Акционеры VK согласовали редомициляцию компании в Россию. Давно уже пора. Инвесторы позитивно отреагировали на эту новость, подняв цену акций на 📈+1,8%. Акции становятся всё более интересными для инвесторов, несмотря на некоторые барьеры.

Продолжают расти как горячие пирожки префы Сургутнефтегаза 📈+1,8%. Акции обновили новый исторический максимум и сегодня цена перевалила за 50 рублей.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️98,2066 💶EUR — ↗️107,9723 💴CNY — ↗️13,5351

▫️Российский фондовый рынок завершил неделю боковым движением — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,21%.

▫️ЦБ РФ опубликовал проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов: cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2024_2026/

▫️Минэкономики разработало правила включения компаний в список значимых. Включать компании в перечень экономически значимых организаций будут после подачи соответствующего предложения от отраслевого органа власти. Экономически значимыми организациями считаются те, которые имеют существенное значение для обеспечения суверенитета и безопасности России в сфере экономики. К ним относятся компании, чей объем выручки выше 75 млрд руб., стоимость активов — более 150 млрд руб., штат — больше 4000 человек — достаточно соответствия компании хотя бы одному критерию. В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает переход экономически значимых российских компаний в российскую юрисдикцию из других стран.

( Читать дальше )

📈USDRUB +1.9% Курс доллара на бирже поднялся выше 99 руб., ЦБ РФ по-прежнему не видит рисков для финансовой стабильности в ослаблении рубля🧐

Я не понимаю, почему так много негатива в сторону ЦБ по поводу роста курса. Вы чего хотите, чтобы ставку подняли до 30% и весь рынок обрушился на 50%? Курс доллара плавающий, а значит остановить рост можно только сильно подняв ставку. И все ваши акции, облигации и НЕДВИЖИМОСТЬ, снова будут по бросовым ценам👍

Курс был 60, потому что импорта не было, но так не могло продолжаться вечно. Сейчас импорт восстанавливается и как следствие рост курса🤷‍♂️

Попробуйте сами отказаться от импорта, перестаньте покупать новые айфоны, иномарки и отдых за границей😁

📈Алроса +2.5% Растёт в преддверии публикации отчётности, компания планирует раскрыть результаты за 1 п 2023 в понедельник, 14 августа. Консенсус — прогноз аналитиков по EBITDA составляет 64,7 млрд рублей, FCF в районе 26 млрд рублей🧐

📈Роснефть +2.1% Индия в I полугодии увеличила импорт нефти на 17,2%, а РФ является поставщиком нефти в Индию №1. 
Кроме того, средневзвешенная цена на российскую морскую экспортную нефть в июле выросла на $8 за баррель, до $64 за баррель и превысила ценовой потолок - МЭА👏 

📉Русал -0.7% Опубликовал отчётность по МСФО за 1п 2023 года. Скорр. прибыль снизилась на 54,2% до $315 млн. Выручка за полугодие снизилась на 16,9% до 5,945 млрд долларов США из-за падения цен на алюминий😔

📉Газпром -0.7% Газ в Европе опустился ниже $400/тыс. куб. м, так что Газпром может спать дальше😉 

📈NVTQ +4.1% Опубликовал отчётность по МСФО, чистая прибыль достигла 9,5 млрд рублей по сравнению с убытком в аналогичном периоде прошлого года💪

📉Ростелеком -0.1% Михаил Осеевский сообщил, что Ростелеком не намерен продавать недавно созданную башенную компанию, в дальнейшем не исключает использования этого актива при финансировании крупных сделок🧐

📉Распадская -0.1% Провела конференц-звонок для инвесторов, но пока оптимизма нет, компания сталкивается с логистическими трудностями😔 

📈ГТМ +47%Опять рост без явных новостей, в моменте акции прибавляли более 80%🚀

AWEX NEWS 

Рынки обратили внимание на проблемы в Китае: замедление роста экономики, снижение спроса на недвижимость, старение населения. В США также вышел ИПЦ производителей выше прогнозов, как итог — индексы снижаются. 

Биткоин находится под давлением негативного новостного фона на рынках. Правительство США продало по рынку очередную часть конфискованных биткоинов, криптовалюте не дают поднимать голову, чтобы устранить утечку ликвидности с долгового рынка. 

Пара USD/RUB забралась выше 99 рублей. ЦБ окончательно отказался от поддержки рубля. Вероятно, выход нерезидентов из российских компаний организовывают по максимально невыгодному курсу.

@awex_news

Итоги недели 7 — 11 августа 2023 года с Еленой Кожуховой

— Индекс Мосбиржи остается в восходящем тренде.
— Рубль на новых минимумах с марта 2022 года.
— В банковском секторе Европы и США снова неспокойно.



© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

Больше инвестиционных идей, прогнозов и аналитики фондового рынка читайте в телеграм-канале: t.me/+MuV2g_PQpdBlMWUy (velescapital)

( Читать дальше )