Постов с тегом "Контрол-Лизинг": 59

Контрол-Лизинг


Первичные размещения облигаций: план на неделю с 08.04 по 14.04.24

    • 08 апреля 2024, 11:50
    • |
    • Mozg
  • Еще
Первичные размещения облигаций: план на неделю с 08.04 по 14.04.24

🌲 Сегежа Групп: BBB, флоатер RUONIA+450, квартальн. купон, 3 года, 10 млрд.

Если верить, что свои долговые проблемы Сегежа будет решать через допку (то есть за счет акционеров, а не за счет облигационеров), то вариант неплохой. Уже куда интереснее, чем их предыдущий флоатер RU000A107BP5 (RUONIA+380), а в отличие от фиксов – раскрытия доходности не нужно ждать до погашения, которое в любом случае будет процессом непокойным. Если в допку не верить – однозначно стоит поберечь нервы и пройти мимо

🖥 Селектел: А+/AA-, купон до 15,5% ежемес. (YTM~16,55%), 2 года, 5 млрд.

Выглядит как стандартный заход с более-менее высоким стартом, под последующее снижение купона на сборе. Про эмитента можно почитать в разборе прошлого выпуска, рынку он хорошо знаком и даже любим, но в данном случае это скорее минус, добавит ажиотажа. Плюс размещение в Тинькофф


( Читать дальше )

"Контрол лизинг" 12 апреля проведет сбор заявок на облигации объемом 1 млрд.рублей

"Контрол лизинг" 12 апреля проведет сбор заявок на облигации объемом 1 млрд.рублей

ООО «Контрол лизинг» специализируется на лизинге легковых автомобилей, легкого коммерческого транспорта для таксомоторных и каршеринговых парков, а также грузового транспорта. Кроме того, лизингодатель развивает направление лизинга строительной и дорожно-строительной техники.

Сбор заявок 12 апреля

(размещение 16 апреля)

  • Наименование: КонтрЛиз-001Р-02
  • Рейтинг: ВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Позитивный»)
  • Купон: 18.50% (ежемесячный)
  • Срок обращения: 5 лет
  • Объем: 1 млрд.₽
  • Амортизация: да (с 13 купона)
  • Оферта: нет
  • Номинал: 1000 ₽
  • Организатор: Инвестбанк Синара

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.


Календарь первички ВДО и актуальные размещения ИК Иволга Капитал


Календарь первички ВДО и актуальные размещения ИК Иволга Капитал


Сколько стоит выпустить облигации? Миф и реальность

Миф. Мал золотник, да дорог
Среди эмитентов часто встречается мнение, что
облигации — это дорого, так как ставка купона, как правило, выше банковского процента, а кроме этого нужно учитывать затраты на получение и поддержание кредитного рейтинга, тарифы Биржи, НРД, ПВО и комиссии организатора выпуска. Общая сумма в итоге выходит неподъемной для МСБ.

Кстати, в 2023 году ИК Иволга Капитал поменяла тарификацию услуг, статьи расходов* приведены в таблице ниже.
Сколько стоит выпустить облигации? Миф и реальность

Реальность. Облигации — длиннее и предсказуемее кредитов, а чаще не дороже или даже дешевле
Стоимость размещения зависит от многих нюансов, о которых подробно рассказываем в новом видео,включайте:



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн