Кредитование

Сбер представил результаты деятельности по РСБУ за первые два месяца этого года. Чистая прибыль в феврале составила 120,4 млрд руб., увеличившись на 4,8% г/г, а за январь-февраль в сумме достигла 235,5 млрд руб. (+4,7% г/г) при рентабельности капитала (ROE) на уровне 21,7%.

Чистый процентный доход банка в прошлом месяце вырос на 22,4% г/г до 199,2 млрд руб., чистый комиссионный доход – на 9,5% до 55,9 млрд руб. Операционные расходы поднялись на 23,9% до 71 млрд руб., при этом соотношение расходов к доходам (коэффициент Cost/Income) на уровне 23% говорит о сохраняющейся высокой операционной эффективности Сбера. Расходы на резервирование за январь-февраль составили 149,6 млрд руб., при стоимости риска без учета влияния изменения валютных на уровне 1,9%.


( Читать дальше )

В феврале 2024г банки выдали кредитов на сумму 1,024 трлн руб (+3,3% г/г и +22,6% м/м) — Ъ со ссылкой на данные Frank RG.

Рост по итогам февраля показали все розничные сегменты, кроме POS-кредитования: –9,54%, или –3,8 млрд руб. к январю 2024 года.

«Замедление POS в январе-феврале носит регулярный характер, поскольку объем рассрочек коррелирует с сезонным спадом потребительской активности между новогодними и весенними праздниками", - отмечает старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Максимальный рост в феврале 2024 года был зафиксирован в сегменте автокредитования — +29,42% к январю 2024 года и +115,4% к февралю 2023 года. Всего было выдано 121 тыс. автокредитов на общую сумму 171,3 млрд руб — исторический максимум.

Наименьший рост за месяц был зафиксирован в сегменте ипотеки. За февраль 2024г было выдано 82,8 тыс. ипотечных ссуд на общую сумму 322,5 млрд руб. 

www.kommersant.ru/doc/6553507

Для перезапуска механизма льготного кредитования производителей электроники Минцифры рассчитывает получить из бюджета часть средств из «налога на выход» — его платят иностранные инвесторы после продажи российских активов. Механизм поддержки, запущенный весной 2022 года, прекратил работать в ноябре 2023 года из-за нехватки средств на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. Стоимость кредитов у участников программы выросла с 5% до 20%. Производители надеются на перезапуск механизма, но подчеркивают, что к нему должны иметь равный доступ все игроки.

Подробнее — в материале «Ъ». 

Банк России намерен направить излишки из Фонда страхования вкладов на решение проблемы концентрации банковских рисков кредитования, возникшей в результате санкций. Предполагается создать специальный фонд, который будет выдавать гарантии как по существующим кредитам, так и по вновь выдаваемым. Рассматривается также вариант участия фонда в синдицированных кредитах. Эксперты считают, что такое использование излишков фонда страхования вкладов может быть полезным для рынка, учитывая редкие случаи отзывов лицензий у банков за последние годы.

На встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России, первый зампред регулятора Дмитрий Тулин сообщил о проработке идеи использования излишков фонда страхования вкладов для смягчения проблемы консолидации заемщиков в банках. Тулин отметил, что после событий 24 февраля 2022 года многие банки были вынуждены выдавать большие займы своим клиентам, что привело к увеличению концентрации кредитов на одного заемщика. Однако отзывов лицензий у банков наблюдается мало, и средства в фонде страхования вкладов копятся, поэтому часть излишков можно направить на пользу банковской системы, считает Тулин.

( Читать дальше )

За 2023 год микрофинансовые организации выдали более триллиона рублей

Объем потребительских займов по сравнению с 2022 годом вырос на 28%, до 900 млрд рублей. Малому и среднему бизнесу МФО выдали на 50% больше — 105 млрд рублей. Заемщики МФО по-прежнему предпочитают дистанционные каналы: доля онлайн-займов увеличилась до 75% по сравнению с 66% в 2022 году.

Меры Банка России способствовали сокращению долговой нагрузки граждан. В 2023 году вступили в силу ограничения максимальной суммы переплаты по займу и максимального размера ежедневной процентной ставки — и это повлияло на общее снижение ставок на рынке. МФО перестали выдавать займы по ставкам, превышающим 0,8% в день, в IV квартале основной объем займов (71%) был выдан по ставкам 0,5–0,8% в день.

Введение макропруденциальных лимитов сказалось на уменьшении доли займов, выданных гражданам с показателем долговой нагрузки более 80%: по итогам 2023 года доля таких займов составила 14% против 30% в I квартале.

cbr.ru/press/event/?id=18473

С 26 февраля за пять дней банк ВТБ представил новую трехлетнюю стратегию развития: планы по розничному сегменту, среднему и малому бизнесу, корпоративно-инвестиционному блоку и технологической трансформации. Завершилась стратегическая неделя выступлением главы ВТБ Андрея Костина и первого зампреда банка Дмитрия Пьянова.

«Банк переосмыслил ситуацию и те задачи, которые стоят перед ним и перед обществом. Новая стратегия ВТБ в полной мере соответствует тем задачам, которые поставил перед страной в послании президент», — начал свое выступление господин Костин.  

Он подчеркнул, что задачи, стоявшие перед банком в предыдущий период, были в основном выполнены, несмотря на существенные коррективы экономической и политической ситуации. 

«Справедливо признать, что ВТБ сильнее прочих пострадал от антироссийских санкций. Мы не могли не пострадать, учитывая нашу в том числе инвестиционную активность на мировых рынках и обширную сеть филиалов по всему миру. Но мы перестроились и теперь являемся лидерами на рынках дружественных стран. Наша задача — создать свой уникальный финансовый рынок, не зависимый от “Свифта” и “Евроклира”. И мы работаем в этом направлении совместно с правительством», — подчеркнул глава ВТБ.

( Читать дальше )

Сбербанк объявил выборочные результаты за 4-й квартал и весь 2023 год по МСФО

Чистый процентный доход банка за 4-й квартал 2023 составил 736,3 млрд рублей (+10,2% по сравнению с предыдущим кварталом), а чистый комиссионный доход вырос до 210,4 млрд рублей (+7,3%). Операционные расходы при этом выросли на 24,8% относительно 3-го квартала до 292 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 359,7 млрд рублей (-12,5% кв/кв). Рентабельность капитала составила 22,9%.


( Читать дальше )

Спрос на кредиты из-за высоких ставок значительно снизился, заявил на конференц-колле президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Перекос в ставках очень большой. Это, конечно, очень сильно угнетает кредитование, сильно снизился спрос на кредиты. Может быть, стоило посмотреть на то, чтобы начать немножко раскручивать кредитование пораньше, или снижать ставки пораньше», — сообщил он.

www.interfax.ru/russia/948107

Средний размер первоначального взноса в ипотечных сделках с начала 2024 года составил 30% — это больше показателя того же периода прошлого года на 6 п. п., сообщил директор подразделения «Управление продажами» Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.

Больше всего сделок за первые месяцы 2024 года заключено со взносом 20–30% — 52% против 45% в прошлом году, их количество за год увеличилось почти в два раза. Доля клиентов, выбравших взнос от 30% до 40%, составила 21% против 7% в прошлом году (таких кредитов оформлено в пять раз больше, чем за предыдущий период). Еще 11% клиентов внесли от 40% до 50% (около 5% в прошлом году, рост в четыре раза), 15% — от 50% (8% в прошлом году, рост в три раза).

www.kommersant.ru/doc/6534842

Сбербанк: отчетность за 4К23 по МСФО подтверждает сильные позиции — нейтрально

Сбербанк сегодня опубликовал сокращенную отчетность по МСФО за 2023 г и за 4К23.

• Чистая прибыль за год составила 1508,6 млрд руб., за квартал — 359,7 млрд рублей (на 6% выше нашего прогноза и на 2% выше среднерыночного), что соответствует рентабельности капитала в 25,3% и 22,9%.


( Читать дальше )