МСБ-Лизинг

Новые размещения, ставки купонов и рейтинг:

• Сегодня «Калита» начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00524-R. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Помощь интернет-магазинам» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00532-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

• «МСБ-Лизинг» установило ставку купона пятилетних облигаций серии 002Р-05 объемом 250 млн рублей на уровне 12,25% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Размещение запланировано на 14 октября.

ООО «МСБ-Лизинг» 14 октября начнет размещение облигационного выпуска серии 002Р-05 объемом 250 млн рублей.

• Объем эмиссии — 250 млн рублей.
• Срок обращения — 5 лет (1800 дней).
• Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
• Ставка купона— 12,25%, 
• Периодичность выплаты купонов — ежемесячная.
• Амортизация — равномерная ежемесячная, начиная с 25-го купонного периода. 

«Цель пятой эмиссии облигаций «МСБ-Лизинг» заключается в том, чтобы привлечь средства на развитие нашего главного и единственного направления — финансирование лизинговых проектов, — комментирует генеральный директор компании «МСБ-Лизинг» Роман Трубачев. — Основное отличие от предыдущих выпусков — более длинный период обращения бумаг. При этом ориентир ставки купона выше— 12,25% — это премия за длину выпуска. Прогнозируемая эффективная доходность — около 13% годовых. Амортизация предусмотрена начиная с третьего года обращения. Все наши выпуски имеют амортизационное погашение, так как мы исходим из того, что выпуск должен быть безопасным и для инвесторов, и для эмитента. Ежемесячное погашение суммы основного долга комфортно для всех сторон сделки».

🗓 Уважаемые инвесторы, рады сообщить, что cтарт реализации нашей очередной эмиссии состоится в период с 12 по 15 октября 2021.

▫️Объем выпуска 250 000 000 ₽,
▫️Купон 12.25%,
▫️Срок обращения 1800 дней (60 купонных периодов),
▫️Амортизация равномерная ежемесячная, начиная с 25-го купонного периода,
▫️Выплата купонного дохода ежемесячно,
▫️Андеррайтер ООО ИК «ИВОЛГА КАПИТАЛ»

📧 Адрес для справок: bonds@msb-leasing.ru

📓Открыта книга предзаказа! Уже сейчас вы можете оставить свою заявку через чат-бот или на сайте «МСБ-Лизинг». Перед началом выпуска вам будет направлена точная дата старта и скрипт для приоритетной покупки облигаций.

Регистрация программ дебютантов и новые выпуски старожилов фондового рынка:

• «МСБ-Лизинг» планирует 12 октября разместить выпуск пятилетних облигаций серии 002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ориентир ставки купона — 12,25%, ставка будет зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: равномерными частями ежемесячно начиная с 25-го купонного периода.

• «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) подал на Московскую биржу заявку на регистрацию выпуска трехлетних облигаций серии БО-П03. Параметры выпуска пока не разглашаются.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Глобалтехэкспорт» серии 001Р объемом до 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00613-R-001P-02E. Программа рассчитана на 15 лет, облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Волга-Днепр Финанс» серии 001Р объемом до 25 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00043-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

00:00 Вступление
01:40 Параметры 5-го выпуска облигаций МСБ Лизинг
02:40 Как принять участие в размещении облигаций (с 12 октября по 15 октября)
03:50 Срок появления облигаций на Московской бирже
05:10 Как работает лизинговая компания
06:10 Отличие лизинга от банковской деятельности
07:50 Ставки для клиентов. Маржа лизинга
09:50 Преимущества лизинга перед банковским кредитом для клиентов
12:40 Обеспеченность собственными средствами, капитал
14:30 Что такое «валюта баланса»?
15:10 Реализация залогов неплательщиков
17:50 Основные сегменты лизинга МСБ-Лизинг
20:00 Уровень просроченной задолженности
22:30 Почему было много дефолтов лизинга в 2008 году
27:30 Продажа лизингового портфеля
28:30 Рост бизнеса МСБ-Лизинг
31:00 Интересные нюансы с уплатой НДС
32:40 На что влияет размер лизинговой компании
37:40 За счет чего удается конкурировать с крупными игроками?
41:00 География лизингового бизнеса компании
42:20 Как происходит поиска клиентов у МСБ-Лизинг?
45:40 История компании МСБ-Лизинг
48:50 Собирается ли МСБ-Лизинг делать IPO?
56:40 О компании Money Friends, есть ли пересечение с МСБ?
58:30 Кто инвестирует в облигации МСБ-Лизинг?
01:01:00 Структура фондирования (банки/облигации)
01:06:00 Как рост процентных ставок влияют на лизинговый бизнес?
01:08:10 Что такое ускоренная амортизация и что она дает?
01:09:30 Как разместить облигации без организатора?
01:11:50 В чем для эмитента разница в размещении биржевых облигаций и коммерческих
01:13:20 Чем роль андеррайтера отличается от организатора
01:14:50 Почему лизингу интереснее делать ежемесячные выплаты купонов. Почему лизинг выпускает облигации с амортизацией долга
01:18:50 Кредитный рейтинг МСБ-Лизинг
 
Телеграм-канал компании МСБ Лизинг: https://t.me/msbleasing

Нужно иметь объем IPO от $100 млн, чтобы биржа стала разговаривать.

Мы подойдем к IPO через несколько лет

Основное:

📈Компания ожидает рост лизингового портфеля в 2021 году в диапазоне +20-30%

📁Текущая структура портфеля: пассажирский и грузовой транспорт — 29%, спецтехника — 28%, ж.-д. техника — 23%, оборудование — 15%, легковой транспорт — 5%

🏢Запущен лизинг коммерческой недвижимости. Теперь клиенты МСБ-Лизинга могут приобрести на свои юридические лица офисную, торговую недвижимость и апартаменты

Полная версия интервью: «У нас бутиковый формат работы» (gorodn.ru)