МТС

Крупнейший мобильный оператор РФ может приобрести онлайн-кинотеатр ivi

 

МТС:

MCap = $409 млрд

P/E = 3

 

🖊Как сообщает Ъ, сейчас МТС обсуждает покупку, цена которой может составить более $1 млрд. К сожалению, не уточняется, о какой именно доле идет речь. У сервиса около 15 акционеров-фондов.

🎥IVI с ежемесячной аудиторией в 50 млн человек является крупнейшим по выручке кинотеатром. Таким образом, если МТС договорится о сделке, то слияние с KION (аудитория — 3 млн человек), теоретически, могло бы создать сервис, который будет в сильном отрыве от остальных участников рынка. 

💸А для инвесторов ivi это шанс вернуть свои вложения после несостоявшегося IPO в 2020 году.

Следи за новостями рынка инвестиций в телеграм-канале  Market Power, смотри еженедельные обзоры самых горячих компаний на нашем YouTube-канале и читай наш блог на Conomy.ru.  

Выручка МТС по итогам 1 квартала выросла на 8,5% г/г, до 134,4 млрд рублей, скорректированная OIBDA — на 2% г/г, до 56,5 млрд руб. Драйверами стали рост потребления телекоммуникационных и финтех услуг. Чистая прибыль сократилась на 76,2%, до 3,9 млрд руб. преимущественно из-за неденежных факторов. Мы положительно воспринимаем отчетность компании несмотря на то, что в ней отражены ожидаемые снижения из-за санкций. Также положительно оцениваем компанию в долгосрочной перспективе ввиду высокого уровня цифровизации, лидирующего положения на российском рынке услуг связи и потенциала роста абонентской базы.

Лидер на рынке телекоммуникационных услуг, МТС, опубликовал финансовые результаты за 1 кв. 2022 г.

Выручка МТС в 1 кв. 2022 г. выросла на 8,5% г/г, до 134,4 млрд рублей. Рост был обусловлен увеличением потребления телекоммуникационных, финтех услуг и остальных направлений экосистемы. Рост количества экосистемных клиентов (клиенты, использующие более одного сервиса или услуги компании) составил 70% г/г, до 11 млн человек. Выручка от услуг связи увеличились на 6,7% г/г, до 104,8 млрд руб., от МТСбанка — на 47,7% г/г, до 14,5 млрд руб. А вот выручка от продаж телефонов и аксессуаров в России снизилась на 10,7% г/г, составив 13,8 млрд руб.

( Читать дальше )

МТС отчиталась за первый квартал по МСФО.

Основной прирост выручки (+6,8 млрд руб.) обеспечил ведущий телеком-сегмент, на втором месте оказалось финтех-направление. Увеличение мобильного трафика стало основным драйвером роста доходов. Рентабельность OIBDA сократилась на 2,6 п.п., но удержалась выше 40%. Негативное влияние на динамику прибыли оказало увеличение амортизации в связи с интенсификацией капзатрат и финансовых расходов (-5,3 млрд руб.) на фоне повышения процентной ставки. Число клиентов МТС, использующих финтех-сервисы достигло 11 млн. На этом фоне услуги, не связанные с телекоммуникациями, обеспечили 40% общего роста выручки.

МТС планирует активно развивать цифровые сервисы в текущем году, мы не исключаем увеличения капзатрат.

Ващенко Георгий
ИК «Фридом Финанс»

МТС опубликовала результаты за 1К22            

Консолидированная выручка Группы выросла на 8.5% г/г до 134.4 млрд руб. за счет стремительного роста МТС Банка (+47.7% до 14.5 млрд руб.), а также стабильной динамики услуг обеспечения связи (+6.7% г/г до 104.8 млрд руб.), но была частично нивелирована снижением продаж устройств и аксессуаров (-10.7% г/г). Число активных абонентов мобильной связи немного сократилось кв/кв — до 80 млн. Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 2% г/г до 56.5 млрд руб., а рентабельность OIBDA составила 42% (-2.7 пп г/г, +3.4 пп кв/кв) из-за роста стоимости услуг (+20.4% г/г до 36.6 млрд руб.) и SG &A (+13.1% г/г до 24.3 млрд руб.) и была поддержана снижением себестоимости товаров, включая мобильные устройства (-8.7% г/г до 15.1 млрд руб). Чистая прибыль упала на 76.2% до 3.9 млрд руб. на фоне роста амортизации (+10.5% г/г до 29.6 млрд руб.), финансовых затрат (+51.7% г/г до 14.4 млрд руб.), изменения валютных курсов и переоценки. Капзатраты увеличились на 27.2% г/г до 37.3 млрд руб. Чистый долг вырос на 28.2% г/г до 431 млрд руб.

( Читать дальше )

МТС обсуждает покупку крупнейшего по выручке в РФ онлайн-кинотеатра ivi. Эксперты оценивают его на уровне $1–1,2 млрд. Акционерам ivi сделка может позволить вернуть инвестиции в ситуации, когда не удалось провести запланированное IPO, а МТС — стать активным участником рынка онлайн-кинотеатров. Собственный проект оператора Kion за год работы, по данным аналитиков, так и не занял заметной доли.

МТС хотел купить ivi еще до запуска в апреле 2021 года собственного видеосервиса Kion, но стороны, по данным “Ъ”, не сошлись по цене.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков оценивает ivi в $1–1,2 млрд: основная ценность, по его словам,— в базе активных абонентов, которая остается одной из самых больших на рынке.

МТС смотрит ivi – Газета Коммерсантъ № 86 (7287) от 19.05.2022 (kommersant.ru)

Как стало известно, МТС обсуждает покупку крупнейшего по выручке в РФ онлайн-кинотеатра ivi. Эксперты оценивают его на уровне $1–1,2 млрд. Акционерам ivi сделка может позволить вернуть инвестиции в ситуации, когда не удалось провести запланированное IPO, а МТС — стать активным участником рынка онлайн-кинотеатров. Собственный проект оператора Kion за год работы, по данным аналитиков, так и не занял заметной доли.

Источники “Ъ” рассказали, что МТС уже несколько месяцев ведет переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi. О какой доле идет речь, собеседники “Ъ” не уточнили. У ivi около 15 акционеров-фондов, крупнейшие — Baring Vostok, RTP Global Леонида Богуславского, Flashpoint и ВТБ.

Ivi создан в 2010 году Олегом Тумановым. Однако после начала военных действий на Украине он дистанцировался от проекта: с 11 апреля покинул должность гендиректора, а с 18 мая — и главы совета директоров (в пресс-службе ivi пояснили, что господин Туманов «принял решение сосредоточиться на новых проектах»). Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, говорят, что вместе с основателем, владевшим миноритарной долей, ivi покинула часть других сотрудников. В ivi отказались от комментариев, в МТС не ответили на запрос “Ъ”.

( Читать дальше )

🔼  Четвертый день подряд российский рынок закрылся на положительной территории. В первой половине торговой сессии покупатели чувствовали себя более уверенно, но позитива хватило ненадолго, снижение ускорилось после комментариев Джерома Пауэлла.

⬆️ По итогам дня индекс Мосбиржи прибавил 0,87%, индекс РТС подорожал на 0,98%. Объем торгов составил 42 млрд. руб.

🔼  Из позитивных новостей — еврокомиссар Джентилони Паоло заявил о блокировке шестого пакета санкций ЕС против России. Нефтегазовый сектор отметил эту новость ростом. Более двух процентов прибавляютакции Роснефти, Татнефти, Газпрома. В фокусе внимания дивидендные истории.

⬆️  Для инвесторов МТС сегодня удачный день. В моменте рост достигал 30%, под закрытие торгов откатившись до 11,72%. Драйвером послужило решение совета директоров компании выплатить финальные дивиденды за 2021 г. в размере 33,85 руб.

⬆️  Новость о дивидендах положительно восприняли акции материнской компании «

( Читать дальше )

Всем привет!

Просто хочу показать некоторые мои выходы, которые выкладываю в телеге)
Объёмы там как правило небольшие, просто прикольно-красиво)

Это всё — часовики, ну или иногда может быть дневки, но вряд ли

Это Электроцинк 14 апреля, планочка))
 

( Читать дальше )

МТС за 3 дня неплохо стартанул, с понедельника акции выросли на 20%, а в моменте достигали целевых 280 рублей, про которые писал в воскресенье в отдельном посте-инвестидее https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/801754.php. По 280 я утром продать не успел, если что.

Объявили дивиденды, выпустили новый отчет, самое время его посмотреть и возможно пересмотреть взгляд на МТС.

Вчера вечером объявили дивиденды в 33,85 рублей на акцию, причем непонятно надо ли туда включать 10 рублей, уплаченные промежуточным. Оказалось, что не надо — дивиденды за 21 год получатся (если акционеры утвердят) рекордные за всю историю — 44.4 рубля!


( Читать дальше )

МТС Финансовые результаты за 1К22 ненамного выше ожиданий – нейтрально

· Выручка — 134 млрд руб. (+8,5% г/г и всего на 1% выше ожиданий рынка)

· OIBDA — 56,5 млрд руб. (+2% г/г и +1% к консенсус-прогнозу), рентабельность по OIBDA (42,0%) снизилась на 2,7 п. п. в сравнении с 1К21

· Выручка от услуг связи в сегменте B2C в России выросла на 4% г/г до 64,3 млрд руб., от банковских услуг (МТС Банк) — на 53,8% г/г до 12,4 млрд руб.

· Чистый долг/OIBDA (за предыдущие 12 месяцев) = 1,9

· Отчетность МТС за 1К22 вряд ли преподнесла много сюрпризов и подтвердила способность компании работать с высокой рентабельностью даже при скромном росте выручки

· МТС — лидер российского рынка услуг мобильной связи и бизнес-модель компании, как мы полагаем, по большому счету устойчива к нынешним экономическим и операционным рискам

Бумаги МТС привлекательны и в плане дивидендов, что подтверждается вчерашним решением совета директоров о выплате по итогам 2021 г.

Синара ИБ