НЕФТЬ

Несмотря на санкции США против танкерного флота, перевозящего российскую нефть, экспорт сырья из России в январе сократился лишь на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 24,4 млн тонн. Наибольшие потери понес ЛУКОЙЛ — его поставки за рубеж упали на 27,9%, до 2 млн тонн. «Сургутнефтегаз» сократил экспорт на 13%, также до 2 млн тонн. В то же время «Роснефть» удержала отгрузки на уровне января 2024 года — 6,6 млн тонн, а «Газпром нефть» увеличила экспорт на 20%, до 1,7 млн тонн.

В феврале поставки нефти заметно выросли, достигнув 487 тыс. тонн в сутки, что стало максимальным показателем с начала года. Основным фактором восстановления стало возобновление отгрузок в Китай, который в январе ограничил импорт российской нефти из-за опасений перед вторичными санкциями США. Однако нехватка сырья вынудила китайские компании искать новые схемы закупок, что привело к росту поставок.

Дополнительным фактором увеличения экспорта стало улучшение погодных условий, позволившее активнее загружать терминалы в Козьмино и Мурманске. Однако в марте объемы экспорта могут снова снизиться на 8% из-за роста переработки на российских НПЗ, которые выходят из ремонта.

◾ Президент Дональд Трамп заявил, что планирует отозвать лицензию на добычу нефти в Венесуэле, сославшись на неспособность страны принять мигрантов обратно в США так быстро, как было обещано.

◾ Президент США сослался на концессионное соглашение от ноября 2022 года, которое будет соответствовать дате, когда Chevron Corp. получит лицензию на добычу и продажу нефти в Венесуэле, несмотря на санкции против правительства президента Николаса Мадуро . Согласно условиям лицензии, Chevron должна будет уйти из Венесуэлы к концу июля.

◾ Этот шаг представляет собой усиление ограничений США в отношении южноамериканской страны после спорных выборов, которые продлили правление Мадуро, и широкомасштабного подавления его политических оппонентов. Потеря Chevron станет неудачей для экономического восстановления Венесуэлы, которая увеличила добычу нефти более чем на 1 миллион баррелей в день с помощью американского нефтяного гиганта.

«Мы настоящим отменяем уступки, которые мошенник Джо Байден дал Николасу Мадуро из Венесуэлы по соглашению о нефтяной сделке от 26 ноября 2022 года, а также по избирательным условиям в Венесуэле, которые не были выполнены режимом Мадуро», — написал Трамп в сообщении в социальных сетях.

🩸Нефть Brent по давно известному плану едет ниже, смотрится просто ужасно, этому графику уже буквально сто лет, никак вниз не поедет нормально с ускорением 📉

Рубль укрепился невозможно просто уже ко всем валютам, бюджет не сходится, отчеты нефтяников будут слабые.
Так долго быть не может, это очевидно даже не доктору экономических наук.

Либо ощутимая и резкая девальвация и откат рубля в область 100+ за доллар,
либо падение нефти и затем ее безумный рост.
Возможно также, что одновременно будет расти и валюта к рублю, и нефть в долларах.
Тогда это ощутимая поддержка рынку и всему нефтяному сектору.
Но все это только после нефти по 62- и ниже.
И, скорее всего, все это уже быстро на март-апрель планируем.

Наши портфели к такому готовы.
Наши портфели готовы также к БДСМ-2025.

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 2,33 млн барр до 430,16 млн барр — Минэнерго страны

BRENT

Нефть на прошедшей торговой неделе продолжила снижение, выйдя из флета. После очередной неудачной попытки зацепиться за верхнюю границу диапазона на 75,99, цена начала быстро падать с пробоем поддержки на 74,28 и уходом в район отметки 73. Тем самым, ожидания на дальнейшее снижение полностью реализовались, целевая область была достигнута и отработана. Вместе с тем, ценовой график перешел в красную зону супертренда, указывая на возросшее давление со стороны продавцов.

В данный момент цена торгуется с заметным понижением на своих недельных минимумах. Основная зона сопротивления не тестировалась и остается нетронутой, что свидетельствует о сохранении приоритета за нисходящим вектором. Для его продолжения цене может понадобиться локальный коррекционный рост до уровня 74,28, где теперь проходит граница основной зоны сопротивления. Ретест и последующий отскок от этой зоны даст возможность развить следующий нисходящий импульс, который нацелится в область между 69,79-67,29.

Сигналом отмены текущего сценария станет пробой сопротивления и уход цены в район выше разворотного уровня на 75,99.

BP откажется от своих экологических амбиций, увеличив инвестиции в нефть и газ до 10 млрд долларов в год в рамках фундаментальной перестройки стратегии проблемной компании.

Компания подтвердила, что откажется от своего плана по сокращению добычи ископаемого топлива и вместо этого увеличит добычу до 2,3–2,5 млн баррелей нефти в день к концу десятилетия.

Исполнительный директор нефтяной компании-гиганта Мюррей Окинлосс добавил, что она будет«очень избирательно» подходить к инвестированию в альтернативы ископаемому топливу, которые способствуют энергетическому переходу.

«Сегодня мы в корне изменили стратегию BP, — сказал он. Это обновлённая BP, которая неизменно ориентирована на рост долгосрочной акционерной стоимости».

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена утром обновила хаи предыдущей недели, но закрепиться выше сильного сопротивления 341800 так и не смогла. На вечерней сессии цена еще раз протестировала этот уровень снизу, но опять откатила. Пока цена пробила 341800 с тестом его сверху на малых ТФ ожидаем возобновления снижения
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 341800 и 349800
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного гориз.уровня 333275

На часовом графике цена весь день торговалась около своей локальной поддержки 340925, пробуя от нее отбиться, но в итоге закрыла день под этим уровнем. Для продолжения роста необходимо пробивать сильное сопротивление 344325, а пока цена находится под указанными уровнями ожидаем возобновление снижения
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 344325
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней 348075, 345350, 340925

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена пробует вяло расти, но до своих ближайших уровней пока не доходит. Продолжаем ожидать теста сопротивлений и смотрим за их отработкой