НЕФТЬ

Вчера заработано:
Брент с пн +200 пп
Брент интра -40 пп

Фьюч на индекс мосбиржи
На дневном графике цена не смогла продолжить свой рост и вернулась к хаям февраля 2024, закрывшись на сильной поддержке 332700. Смотрим за ближайшими поддержками и сопротивлениями и торгуем от них
Для сделки ждем тест границ розового(337475 и 329400) канала и трендовой 333550 (гориз.уровень 332700 могут запилить, поэтому его торгуем если цена вначале уйдет от него, а потом снова придет к нему и отобьется)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней — гориз.уровни 330975, 329800, 327450


На часовом графике цена проколола два уровня и начала коррекцию, в итоге добравшись до сильного уровня 332700, в районе которого и закрылась
Для сделки ждем тест гориз.уровней 331800 и 330625 и границы желтого канала (331950 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней — границы зеленого(335150 на утро) канала и гориз.уровней 333475 и 334800

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена после недели движения около границы желтого канала наконец-то пробила ее

( Читать дальше )

✴️ Приветствую,  уважаемые коллеги!

✅ Нефть наконец то нашла в себе силы выйти выше отметки 83$ и даже имеет все шансы закрепиться выше уровня 84$ и если это произойдёт,  цель 86$ может быть достигнута уже на этой неделе.
Графическая конструкция все больше принимает вид тренда, но было бы неплохо, если импульсное движение перейдёт в трендовое и таким образом отпадут сомнения в достижении целей, а они выше, как я писал целый месяц.

✅ Природный газ снизил темп движения и уже после обеда стало ясно, что рынок хочет передохнуть и набраться сил из-за близости недавнего лоя 1646.
Немного выросла волатильность, но если она начнёт снижаться, цена может вернуться выше 1700 и сходить на ретест зоны 1750-1760.
В ином варианте, коррекция может пройти плоско и фьючерс продолжит снижение.
Пока это все на данный момент времени, изменения сподвигнут нас на более активную и понятную торговлю, которая  вчера не пошла. Несколько сделок пытались проводить, но безрезультатно.

Больше информации и обзор текущей ситуации здесь — t.me/TraderTikhomirov

( Читать дальше )

Нефть поставленную задачу выполнила — уже сейчас имеем движение более чем 3 доллара менее чем за 2 дня. По математике это почти 40% профита на фьюч, чего ни от какого биткоина ждать не приходится на таком уровне прогностичности.
И на этот раз уровень 84 ее скорее всего не остановит, позволив наконец выполнить окончательно ранее данный среднесрочный прогноз. После того, как ОПЕК продлила соглашение о сокращении добычи, EIA также пересмотрела свой прогноз на 24г, подняв среднюю цену на Брент до 87. Кто мы такие, чтобы с этим спорить.
При этом нефть остается достаточно техничной и все еще позволяет присоединиться к движению на откатах. Впрочем о таких мелочах (уровни захода, тайминг) я стараюсь писать у себя в Телеге, чтобы не отвлекать.

В газе ситуация снова стала проблемной, в том числе из за вышеуказанного роста цен на нефть. В настоящее время больше 15% газа на рынке это попутный газ, получаемый при добыче сланцевой нефти и ни стоящей добывающей компании ни копейки. Следовательно, чем больше добывается нефти, благодаря росту цен на нее, тем больше бесплатного попутного газа, оказывающего негативное давление на цены газовых хабов.

( Читать дальше )

▫️Капитализация: 5145 млрд (7427 р/акция)
▫️Выручка 2023: 7928 млрд р
▫️Опер. прибыль 2023: 1428 млрд р
▫️Чистая прибыль 2023: 1155 млрд р
▫️ P/E TTM: 4,5
▫️ fwd P/E 2024: 3,4
▫️ fwd дивиденды 2023: 16,8%
▫️ fwd дивиденды 2024: 19,4%

Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky

👉 Компания не особо раскрывает подробности деятельности в отчете, но ряд выводов сделать можно.

✅ Если скорректировать чистую прибыль на курсовые разницы и обесценение активов, то мы получим 1,25 трлн скор. чистой прибыли и P/E TTM = 4,1.

Прибыль за 2П2023 составила 590 млрд р (+16% п/п), а операционная прибыль выросла на33% п/п до 816 млрд р. Выручка прибавила +20% п/п.

✅ Чистая денежная позиция компании составила 784 млрд рублей. У компании предостаточно средств для урегулирования проблем с НПЗ и выплаты больших дивидендов.

✅ FCF за 2023й год составил примерно 864 млрд рублей, что является базой для выплаты по див. политике (не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока). По итогам 9м2023 было выплачено310 млрд р, поэтому осталось примерно 554 млрд р (10,8% к текущей цене или почти 800 р/акция). Итого див. доходность за весь 2023й год к текущей цене около 16,8%.

( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )

Котировки нефти марки Brent на торгах 13 марта поднимаются на 2,25%, до $83,75. Среди драйверов этого роста отметим сокращение запасов жидких углеводородов в США и обновленные ориентиры EIA в отношении спроса на это сырье в 2024–2025 годах.

Накануне Минэнерго США спрогнозировало среднюю цену Brent  в текущем и следующем году на уровне $87 и $84,8 за баррель соответственно, притом что предыдущий гайденс закладывал ее на отметках $82,42 и $79,84. Причина пересмотра этих ожиданий —  продление соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи.

Еженедельные данные API о запасах нефти зафиксировали их сокращение на 5,521 млн баррелей после роста на 0,423 млн за предыдущий аналогичный период, притом что консенсус предполагал продолжение увеличения показателя.

С 9 февраля Brent консолидируется в очень узком диапазоне $81,3–83,5 за баррель, что сигнализирует о стабилизации цены, и ее сегодняшняя динамика укладывается в указанные рамки. Однако продолжение движения в сторону $86–87 возможно благодаря опубликованной Минэнерго статистке запасов, которая подтвердила тенденцию к их сокращению, отмеченную в отчете API. Правда, данные EIA отразили снижение запасов лишь на 1,536 млн баррелей после увеличения на 1,367 млн неделей ранее, но в среднерыночные ожидания закладывался рост объема резервов на 0,9 млн баррелей.

( Читать дальше )

Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 1,54 млн барр до 446,99 млн барр — Минэнерго страны

www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

?si=UEFfLZKiYrB5Sa98


Ссылка на пост

Mar. 12, 2024 

Обзор прогноза

• Мировые рынки нефти. В связи с тем, что ОПЕК+ продлевает сокращение добычи сырой нефти, мы снизили наш прогноз роста мировой добычи нефти в 2024 году. Снижение темпов роста способствует значительному снижению мировых запасов нефти в нашем прогнозе на второй квартал 2024 года (2К24). Из-за снижения запасов мы теперь ожидаем, что спотовая цена на нефть марки Brent составит в среднем $88 за баррель (б) во 2К24, что на $4 за баррель выше нашего февральского STEO, и мы ожидаем, что цена Brent составит в среднем $87 за баррель в этом году.

• Розничные цены на бензин в США. Мы прогнозируем, что средняя розничная цена на бензин в США составит в среднем около $3,50 за галлон (галлон) в этом году, что почти на 20 центов за галлон выше в среднегодовом исчислении в 2024 году по сравнению с февральским STEO, что обусловлено более высокими ценами на сырую нефть. Несмотря на то, что в течение года они все еще ниже, чем в 2023 году, мы ожидаем, что номинальные цены на бензин с мая по июль превысят цены за те же месяцы 2023 года.

( Читать дальше )