НЕфть

В этом году спотовые ставки на перевозку сырой нефти на крупнейших судах с Ближнего Востока в Китай, который является эталонным маршрутом, снизились на треть из-за замедления спроса в крупнейшем импортёре и задержки ОПЕК+ с возобновлением поставок.

Показатель, используемый в отрасли для этого маршрута, который не учитывает загрузку в Иране, обычно растёт в последнем квартале из-за сезонных факторов по сравнению с предыдущими тремя месяцами, но в этом году он не соответствует этой тенденции.




Нефтяные трейдеры сосредоточились на слабом спросе в Китае, где импорт с начала года отстаёт почти на 2% от показателей 2023 года, поскольку политики борются с замедлением темпов роста, которое негативно сказывается на спросе на сырьё. В то же время переход на электромобили и автомобили, работающие на сжиженном природном газе, сократил потребление сырой нефти. Это помогло ценам на сырую нефть снизиться второй год подряд.

ОПЕК+ — альянс производителей нефти, возглавляемый Саудовской Аравией и Россией, — трижды подряд откладывал постепенное возобновление работы простаивающих мощностей, что отражает неопределённость перспектив спроса, а также рост поставок конкурентов. Это фактически сократило объём предлагаемых к продаже грузов.

( Читать дальше )

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу
▪️Цена открытия: 74,27
▪️Тейк профит: 72,42
▪️Стоп лосс: 75,11
▪️Актуален: Сегодня до 23:30 по Мск.
▪️Комментарий:

Рассмотрим сценарий по фьючерсу на нефть марки Brent, котировки ММВБ. На данный момент наблюдается широкое консолидационное движение между ключевой область сопротивления 74,39 — 47,61 и поддержки 72,80 — 72,60. При тесте области сопротивления был саккумулирован ордер блок, сигнализирующий о предстоящей нисходящей коррекции, для сбора ликвидности. При такой формации, сегодня, в рамках внутридневной торговли, наиболее рационально рассмотреть точку входа в шорт. Выставляем лимитный ордер, на продажу, от нижней границы сопротивления. Стоп лосс размещаем, по правилам торгового алгоритма, за следующий уровень сопротивления 75. Такая манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. После открытия ордера, ожидается снижение до уровня поддержки 72,85, где нужно будет зафиксировать часть прибыли и перенести стоп лосс в безубыток. Такая тактика защитит открытую позицию. Если смотреть более глобально, потенциал снижения, при текущей формации, сохраняется до области поддержки 72,26 — 72,15, которая является нашей основной целью. Соотношение риска к прибыли удовлетворительное.

( Читать дальше )

С начала августа по сентябрь (включительно) Сургут хорошо отыграл снижение рубля на 8,3% (к доллару), показав рост 12%. Но вот начиная с начала октября, доллар уже вырос на 11%, а акции Сургута (префы) остались практически на месте.

📊Напомню, что результаты за 1п 2024 года (РСБУ) не раскрыли, кроме прибыли в размере 140 млрд руб. Скоро выйдет очтет (РСБУ) за 3 квартал, но скорее всего данные будут опять не раскрыты.

💡При этом можно приблизительно рассчитать сколько заработает Сургут за год, учитывая операционную деятельность, % от «кубышки» и переоценку той самой «кубышки» за счет волатильности курсов валют (пример был здесь, ссылка).

Сейчас оф. курс доллара в районе 103 руб., что ориентирует нас на 9,5-10,5 руб. дивидендами на одну привилегированную акцию (≈18% доходности)

Какой курс будет через 2 недели, я не знаю🤷‍♀️. Если больше 103 рублей, то дивы будут побольше и наоборот.

❗️А дальше нужно прикинуть ключевую ставку на июль 2025 года, когда будут выплачиваться дивы за 2024 год. По различным прогнозам большинство не ожидает снижения ставки в первом полугодии 2025г.

( Читать дальше )

📉 S&P500 — 19-я неделя базового цикла (в среднем 20 недель). Цикл очень зрелый. Экстремум-прогноз в понедельник 9 декабря ожидаемо отработал на разворот. С учетом зрелости базового цикла и схождения более длинных циклов этот сигнал может вызвать хорошую коррекцию. Не буду повторяться. Об этом было много написано в конце ноября (https://t.me/jointradeview/271) и в последнем обзоре (https://t.me/jointradeview/274).

⚠️ Ретро-Меркурий (https://t.me/jointradeview/146) опять был на стороне идейных борцов за денежные знаки. Мы успешно закрыли длинную позицию по экстремум-прогнозу 18 ноября с амплитудой $8K на контракт E-mini (см. прошлый пост (https://t.me/jointradeview/274)). Тренд взят полностью. По закрытию пятницы технически рынок находится в медвежьем состоянии. Следующий экстремум-прогноз 24-26 декабря.

🏆 ЗОЛОТО — 5-я неделя нового базового цикла или 25-я неделя старого цикла (15-20+ недель). Как я предполагал на прошлой неделе (https://t.me/jointradeview/274), ретро-Меркурий (https://t.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжает торговаться в районе своих лоев. Ожидаем добоя до сильной поддержки 242850 и в случае отбоя (с возможным проколом) можно будет пробовать лонг. Пробой этой поддержки с тестом снизу на малых ТФ может придать цене новый импульс вниз
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 242850
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных гориз.уровней 240100, 235850

На часовом графике цена в пятницу дошла и отбилась от сильной поддержки в виде границы желтого канала, но далеко от нее не ушла. Ожидаем еще одного теста этого уровня и в случае отбоя можно пробовать лонг. Пробой этого уровня с тестом снизу на малых ТФ пробуем в шорт до следующей поддержки в виде трендовой. Также в лонг можно рассматривать пробой 247875 с тестом сверху на малых ТФ
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы желтого(244025 на утро) канала и трендовой(240825)
В случае четких тестов можно входить от менее сильного гориз.уровня 247875 и ема233(253150 на утро)

( Читать дальше )

🛡 Приветствую,  уважаемые коллеги!

✔️ Нефть  смогла преодолеть   отметку 74$ и если проходит выше уровня 75, то выход  из 3х месячного бокового коридора вверх обеспечен. Ну поглядим...

✔️ Природный газ на предыдущей неделе двигался в  15% диапазоне, но не смог выйти в устойчивый uptrend,  чего ждёт весь рынок.
Как писал в пятницу,  я жду ещё одного цикла снижения и цена имеет шансы дойти до уровня 3200. Но вряд ли это тенденция затянется. Мощный рост не за горами. Более подробно пишу в процессе мониторинга.

✔️ Золото в ожидании. По идее оно обречено расти, но сейчас на какое то время  золото пойдёт вниз. До 2600 примерно.  Далее должно развернуться и к весне показать 2900. Это лишь версия.  Долгие прогнозы не играем, только по факту и желательно внутри дня, пока не начнётся уверенный рост.

✔️ Си после коррекции, вызванной вербальными интервенциями регулятора, понемногу приходит в себя и здесь по прежнему смотрим на поддержку 98, по всей видимости ниже не будет как пишу не первую неделю.

( Читать дальше )

МОЙ ТЕЛЕГРАМ: t.me/ETreid

Уровень 69.63$ за баррель,
Является ключевым,

После того как в 2021 году,
цена его преодолела,
С тех пор торгуется над ним,
При этом, пять раз уже его ретестили,
Поджимаясь всё ближе к этому уровню,
Всё это указывает на слабость,
И с высокой долей вероятности,
Будет пробитие вниз,
Откуда будет тяжело выбраться,
Ранее, для преодоления, уровня 69.63 понадобились годы,

В целом, снижающаяся цена на нефть, говорит о слабости в мировой экономике,
И возможно мы на пороге, крупного кризиса, которого не было с 2008 года.



( Читать дальше )

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 100.97. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 756.93. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) мало изменился и закрылся на уровне 556.2. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы заканчиваем (закончили) вторую волну. Количество действующих вышек в США не изменилось и осталось на уровне 482. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 11 400, с 201 500 до 190 100. Неделя закрылась WTI — 71.09, Brent — 74.35.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается нисходящая коррекция. Закрытие недели —1.05026

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 6051.25.

( Читать дальше )