1. Экспортеры получили инструкции по продаже валютной выручки: её планируют контролировать по 5 направлениям.
2. Дефицит кадров в России может достигнуть 2-4 млн человек к 2030 г. Повышение зарплат и найм мигрантов не решают проблему.
3. Минфин: заблокированные на СПБ Бирже ($SPBE) активы могут быть обменяны в рамках указа президента.
4. Механизм обмена заблокированными активами до конца года не заработает — первый зампред ЦБ РФ.
5. Минфин РФ не ведёт переговоров с иностранными регуляторами по поводу обмена замороженных активов.
6. Средства розничных инвесторов на брокерских счетах превысили 9₽ трлн — ЦБ.
7. Многие эмитенты закрывают больше сведений, чем положено по действующему законодательству, ЦБ РФ принимает меры.
8. В ноябре 2023 г. российские компании провели 122 размещения рублевых облигаций на сумму около 307₽ млрд (-24% м/м и -50% г/г).
9. Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков РФ в 3-й декаде ноября составила +13,64%.
Дайджест новостей за неделю 27.11-03.12
➖Долгосрок
Дайджест новостей за 20.11-26.11
Характеристики эмитентов № 12 | Мани Капитал
Образовательный блок | Инструменты денежно-кредитной политики
Итоги недели
Аналитический обзор
Портфель — Итоги за 17.11-30.11
Пересмотр обзора МФК Лайм-Займ №1
🌐 Мир
🇪🇺Инфляция в еврозоне приблизилась к целевым 2% (finance.mail)
🇪🇺Бонды еврозоны продолжают ралли после лучшего месяца за год (Reuters)
🛢Страны ОПЕК+ договорились о дополнительном сокращении добычи нефти (РБК)
🇧🇷Бразилия присоединится к ОПЕК+ в январе 2024 года (1Prime)
🇨🇳В Китае число неплательщиков по кредитам достигло рекордного уровня (Lenta)
🇰🇿Крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana начала подготовку к IPO на местной площадке и Лондонской фондовой бирже (Bloomberg)
🛢Brent подешевела до $80,64 за баррель (Интерфакс)
💰Стоимость биткойна превысила $39 тыс. впервые с 4 мая 2022 года (ТАСС)
🇨🇳Индекс промышленной активности Китая продолжил сокращение (Коммерсантъ)
🇺🇸🇪🇺США заработали на поставках газа в ЕС более 50 миллиардов евро (РИА)
Для акций только что был лучший месяц в году, но ралли может замедлиться в зависимости от того, что покажет важный отчет по рынку труда.
В ноябрьском отчете о занятости, который планируется опубликовать в пятницу, освещаются экономические данные за неделю, включающие ключевые обновления активности в секторе услуг, а также последние данные о вакансиях и настроениях потребителей.
Федеральная резервная система вступит в период затишья перед своим следующим заседанием, которое начнется 12 декабря.
Что касается доходов, результаты J.M. Smucker (SJM), GameStop (GME), Lululemon (LULU), Dollar General (DG) и Broadcom (AVGO) будут освещать неделю квартальных отчетов.
Акции вступили в первую полную неделю декабря после закрытия первого прибыльного месяца с июля. В ноябре индекс Nasdaq Composite (^IXIC) вырос на 10,7%, индекс S&P 500 (^GSPC) прибавил 8,9%, а промышленный индекс Доу-Джонса (^DJI) вырос примерно на 8,8%.
1. Да, пацаны, да! Пора уж привыкнуть, что мы с утра падаем, а к обеду откупаем падение. Главное, не суетиться!
А пока новости:
Всем привет:
Сегодня 4 декабря 2023 года, уже снова понедельник.
Для пенсионера по трейдингу все равно, что понедельник, что вторник или пятница, если бы не росли цены на еду.
Сегодня рынки Азии скорее торгуются в плюс, чем в минус:
Shanghai (+0,07%);
Hang Seng (+0,37%);
Kospi (+0,63%);
Nikkei (-0,39%);
Фьючерс S&P(-0,18%);
Золото плавно повышается в район 2084.26 $ за тройскую унцию, Нефть марки Брент 78,16 $ за бочонок. Доллар стоит 90,5420 рубля, евро 98,4730 руб. на 09:41 утра Москвы!
Рубль держится и иногда даже растет!
Индекс Мосбиржи завершил торги прошедшей пятницы небольшим снижением в район 3142,29 пункта, хотя по -прежнему кто-то и/или что-то пугает и держит наш рынок ))))
Но у меня в душе складывается и укрепляется мысль, что сегодня по рынку еще полетим вниз ( где-то рядом ходит коррекция по рынку), поэтому я почему-то продаю акции и перехожу в кэш.
Как вы помните, месяц назад (2 ноября) США внесли СПБ Биржу в санкционный список, и та на несколько дней «временно» приостановила торги зарубежными акциями (попутно сказав, что с активами инвесторов всё совершенно точно будет тип-топ).
С тех пор торги бумагами отчего-то так и не разморозились обратно: несмотря на то, что американские санкции по идее вступают в силу только с 31 января 2024 года, инфраструктурные контрагенты биржи уже сейчас, судя по всему, не решаются трогать ее даже трехметровой палкой. Так что СПБ Биржа решила идти по пути получения дополнительного разрешения от OFAC (санкционного органа США) – видимо, только такая красивая бумажка может вселить в контрагентов уверенность, что с биржей можно иметь дела. И, соответственно, позволит разблокировать активы (ну или не позволит).
1. Путин разрешил Лукойлу ($LKOH) покупку акций ЭЛ5-энерго ($ELFV) у компании Uroc Ltd.
2. Правительство принимает меры по увеличению первоначального взноса льготной ипотеки.
3. РФ увеличит экспорт дизтоплива из Приморска на 21% в дек/ноя до рекордных 2,0 млн т.
4. Средняя цена нефти URALS в ноябре — $72,84/барр., дисконт вырос до 12,37% — Минфин.
5. Росстат: безработица впервые в истории России опустилась ниже 3%. В октябре 2023 года ее уровень составил 2,9% (без поправки на сезонность). Это новый минимум в истории России с начала 1990-х.
6. Россия вошла в топ-5 поставщиков зерна в ЕС впервые за 1,5 года, поставив в ноябре 180 тыс тонн.
7. Экспорт и транзит нефти из российского черноморского порта Новороссийск в ноябре 2023г составили примерно 1,2 млн т из запланированных 2,34 млн т — расчеты Reuters.
8. Экспорт свинины в 2023г составит примерно 250 тыс тонн (+47% г/г) ($550 млн) — 5% от российского производства — Союз свиноводов.
Дивиденды
На этой неделе дивиденды никто не объявлял, зато утвердили дивиденды Инарктика, ЭсЭфАй и Кузнецкий банк. Самый интересный вариант ЭсЭфАй со своими 39,42 рублями за 9 месяцев 2023 года и дивидендной доходностью 6,9%.
Индекс
Индекс Мосбиржи за неделю уехал вниз на 2,35%, с 3 206 до 3 142 пунктов. Сейчас находимся на августовских отметках. Куда индекс пойдет на следующей неделе предсказать сложно, но с уверенностью можно сказать, будет движение вправо.
▶️ Итоги заседания ОПЕК+: решение о добровольном сокращении добычи в 1кв 2024г суммарно на 2,2 мбд
❓Рынок
В последние несколько дней на российском рынке наблюдается постепенное снижение, индекс МосБиржи приблизился к 3150 п. Цены на нефть марки Brent после решения ОПЕК поднимались до 84 долларов за баррель, но вечерняя сессия закрылась на уровне 82 долларов. Курс рубля продолжил незначительно ослабевать и опустился до уровня 89,5 рублей за один доллар.
🟢Размещения
➖1 декабря Росгеология разместит выпуск облигаций серии 001P-02 объёмом 6 000 млн. руб. Дата погашения: 15.11.2026, купон ежемесячный. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(ru) от Акра. Организатор размещения выступит Альфа-Банк.
➖1 декабря Аэрофьюэлз разместит выпуск облигаций серии 002P-02. Объёмом размещения составит 1 400 млн. руб. Дата погашения: 27.11.2026, купон ежеквартальный. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB+ от ЭкспертРА. Организатор размещения выступит Газпромбанк и ИФК Солид.