1. Минэкономразвития по-прежнему ожидает стабилизации курса рубля на уровне 90-92 руб/$ в 2024-2026гг — Решетников.
2. Расходы бюджета на обслуживание госдолга и финансирование программ льготного кредитования при повышении ключевой ставки на 1% возрастают примерно на 200 млрд руб — Минфин.
3. Структурный дефицит ликвидности у банков РФ достиг 6 трлн р — ЦБ РA.
4. Минфин РФ ожидает дивиденды от сбербанка за 2023 г. в объеме не менее 50% чистой прибыли — Замминистра.
5. Минфин России может получить сверхприбыль банков через повышенные дивиденды в 2024 г.
6. Вопрос об изъятии доходов у банков стоит поднимать в конце года, когда будут результаты — Минфин.
7. Минфин считает традиционный расчет бюджетного правила более эффективным.
8. Программа заимствований Минфина РФ на 2024г напряженная, но реалистичная — Силуанов.
9. Минфин не планирует осенью, весной дополнительно увеличивать налоговую нагрузку на горно-металлургический сектор, вопрос повышения НДПИ для угольщиков тоже не стоит в повестке.
Литиевый гигант Albemarle Corp. отказался от поглощения Liontown Resources Ltd. за 6,6 млрд австралийских долларов (4,2 млрд долларов) после того, как самая богатая женщина Австралии создала блокирующее меньшинство и фактически сорвала одну из крупнейших на сегодняшний день сделок по производству аккумуляторных металлов.
Стремясь увеличить добычу, Albemarle в течение нескольких месяцев преследовала свою цель в Перте, присматриваясь к проекту Kathleen Valley — одному из самых многообещающих месторождений Австралии. Liontown согласился на «лучшее и окончательное» предложение американской компании в размере 3 австралийских долларов за акцию в сентябре — почти 100%-ную премию к цене до того, как в марте обнародовано предложение о поглощении Albemarle.
Однако в последние недели Albemarle пришлось бороться с приходом агрессивного горнодобывающего магната Джины Райнхарт, поскольку ее компания Hancock Prospecting Pty. постепенно наращивала 19,9% акций Liontown. На прошлой неделе она стала крупнейшим инвестором, обладающим достаточным влиянием, чтобы потенциально заблокировать голосование акционеров по сделке.
Как вы помните, неделей ранее курс доллара предательски опять превысил 100 рублей, и на борьбу с ним выкатили тяжелую артиллерию: президент подписал указ об обязательном возврате в Россию 80% валютной выручки и конвертации 90% от этой суммы в рубли. Интересно, что сам указ не опубликовали – он какой-то шибко секретный, и распространяется не на всех экспортеров, а только на некие «43 группы предприятий».
Ранее против обязательной продажи валюты выступала Эльвира Набиуллина, дескать «они же там не дураки сидеть в слабеющем рубле – как продадут, так сразу обратно и откупят сколько им нужно долларов!» На что Путин, судя по всему, ответил «а мы специальных валютных коммисаров в каждую компанию посадим, чтобы товарищи росфинмониторинг-майоры лично утверждали экспортерам графики не только продажи, но и покупки валюты». С – смекалочка!
1. Путин: ситуация в экономике РФ устойчивая, рост ВВП по итогам года будет под +3%.
2. Путин назвал необходимым для бюджета курс доллара «чуть-чуть пониже».
3. Экспортеры из указа Президента с 16 октября должны возвращать не менее 80% валютной выручки в течение 2х месяцев, продавать 90% от репатриированной суммы.
4. Инфляция в России складывается ближе к верхней границе диапазона ЦБ на 2023 год (6-7%).
5. Дисконт на российскую нефть сегодня составляет 11$-12$ — Новак.
6. Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 18 октября вырастет на +9,7% и составит 5 734,7 рубля за тонну — Минсельхоз.
7. Россия в ближайшие 3 года предоставит 1,4 трлн руб, или $15,6 млрд, госкредитов другим странам — Известия.
8. Нефть меньше, чем за сутки выросла на +5,2% на усилении геополитических рисков.
9. Поставки газа в Европу в 2023г окажутся на 2/3 ниже уровня 2021г — Новак.
10. Российские активы в юрисдикциях стран G7 останутся замороженными пока Украина не получит компенсацию за ущерб.
Более высокие процентные ставки улучшают состояние крупнейших банков страны. Они не делают то же самое для клиентов банков.
Прибыль JPMorgan Chase (JPM), Citigroup © и Wells Fargo (WFC) выросла в третьем квартале главным образом потому, что высокие ставки позволили им получить больше процентных доходов.
Их масштаб позволяет им использовать эти ставки, взимая больше за кредиты, сохраняя при этом сумму, которую они платят за депозиты, по сравнению с более мелкими конкурентами.
Эти преимущества проявляются в ключевом показателе прибыльности, известном как чистый процентный доход, который измеряет разницу между тем, что банки зарабатывают на своих кредитах и платят по своим депозитам.
Это число значительно выросло во всех трех банках по сравнению с тем же периодом год назад. Вместе кредиторы заработали рекордные 50 миллиардов долларов, что на 18% больше, чем за тот же период прошлого года. JPMorgan и Wells Fargo даже повысили свои прогнозы относительно размера чистого процентного дохода, который они получат за весь год.
1. Международные резервы РФ за неделю снизились на -$5,6 млрд до $568,4 млрд — ЦБ.
2. Внешний долг РФ на 1 октября 2023г составил $329,5 млрд, снизившись с начала года на $54,1 млрд — ЦБ РФ.
3. Доходы РФ от нефтеэкспорта в сентябре выросли на +$1,8 млрд при увеличении экспорта на 460 тыс б/с, совокупная выручка +$18,8 млрд — МЭА.
4. Правительство не будет усиливать налоговую нагрузку на нефтяную отрасль для компенсации корректировки демпфера — Минэнерго.
5. РФ минимизировала торговлю в долларах и евро практически со всеми странами, перешла на рубли и нацвалюты — Новак.
6. ЦБ готов рассмотреть критерий «уровень дохода» для присвоения статуса квала — РБК.
7. Нормативная база для запуска механизма обмена заблокированными активами рос-х и иностр-х инвесторов появится в 4кв 2023г, а реальное начало самого процесса будет зависеть от обеих сторон — ЦБ РФ.
8. Список компаний, которые указом Владимира Путина обязали продавать валютную выручку, не опубликуют — Песков.
Промышленный индекс Dow (^DJI), Nasdaq Composite (^IXIC) и S&P 500 (^GSPC) в среду продлили свою серию побед до четырех дней, оставив основные фондовые индексы США в целом положительными после двух разочаровывающих месяцев потерь.
В конце июля Nasdaq достиг прибыли, приближающейся к 40%, — доходности, которую немногие инвесторы ожидали в начале 2023 года.
Но август и сентябрь хорошо известны инвесторам как сезонно более слабые периоды для фондового рынка. И этот год не стал исключением.
А поскольку рынки ведут себя лучше, а Уолл-стрит ожидает потенциального окончания трехквартальной рецессии прибылей, быки восстанавливают контроль.
Сентябрьский отчет по индексу потребительских цен (ИПЦ), опубликованный в четверг утром, может легко положить развилку в зарождающемся ралли фондового рынка, если заголовки новостей преподнесут сюрприз.
Если отчет CPI в четверг покажет, что ФРС не смогла сдержать инфляцию, это может бросить вызов текущему бычьему рынку. Как мы обсуждали на прошлой неделе, рынок облигаций находится в процессе усиления медвежьей тенденции, которая имеет тенденцию заканчиваться плачевно, и таким катализатором может стать супергорячий индекс потребительских цен.
Тезис #1. Биржа всегда была гэмблингом для тех, кто его хотел там найти. Да, есть перекосы в оценке всяких неликвидов. Да, есть факты манипуляции ценой на низком free float. Но говорить что весь рынок превратился в гэмблинг — неправильно. На рынке есть куча бумаг, которые оценены нормально или даже ниже справедливого уровня.
Тезис #2. Тут я совершенно согласен. Между эмитентом и жадной толпой нет независимого арбитра без конфликта интересов. Но, так тоже было всегда. Инвестбанки никогда не продавали продукты в интересах клиентов😁 Это все равно что мясник думал бы об интересах животных.
Так что нам, разумным инвесторам, главное стоять особнячком от информационного шума, раздуваемого в телегах.
Сама новость отсюда https://t.me/newssmartlab/48341