ОБЗОР РЫНКА

Всех приветствую.

S&P500 сипи продолжает двигаться дальше вверх. Фьючерс закрыл свои торги на уровне, где может сформироваться хорошая зона сопротивления, которой может хватить для падения на 3360. Важно, прежде чем шортить, нужно дождаться движения на младшем ТФ.    

1. RTS

 

РТС отменил шортовую динамику. Вчерашний удар был достаточно сильный чтобы поменять настроение с шорта на лонг, но я думаю, что еще одного удара вверх не хватает. Сегодня жду провокацию в виде отката, затем еще одного импульса вверх.

            2. EUR/USD:

 

( Читать дальше )

👉S&P500 сегодня растет 4 день подряд
❗️❗️Доходность 10-летних Treasuries упала за 2 дня на 20бп! с 0,93% до 0,73%. Максимальное снижение с 20 марта. 
👉Банк Японии увеличил QE. Nikkei обновил хаи.
👉Банк Англии тоже увеличивает QE
👉Банк Австралии заявил, что увеличит баланс втрое за полгода
👉Азиатские акции сегодня на хаях почти за 3 года
👉Золото почти не растет на фоне фондовых рынков
👉Зато BTCUSD обновил свои хаи! Уже $14500
👉Пол Кругман: США чтобы держаться, надо доп бюджетные стимулы несколько сот  $$$ миллиардов в месяц. Главное — это выплаты по безработице.
👉Трамп не хочет признавать поражение, пошёл в суды.
👉По карте выборов, создается впечатление, что бедные штаты голосуют за Трампа, богатые — за Байдена.

👉ВТБ Капитал рекомендует российскую нефтянку.
👉Элвис кажись тоже.
👉Россия PMI услуг (окт) = 46.9 (пред 53.7) — худший за 5 месяцев
👉Собянин: на этой неделе ситуация с короной в МСК начала оботряться
👉Корон в РФ: +19404, НО: вчера было +19768.

👉Сбер на отскоке выглядит сильнее ВТБ. Возвращаются нерезы? Или обратили внимание на супер-отчет Сбера?
👉Северсталь и НЛМК обновили исторические хаи сегодня
👉Сегодня: суд по экстрадиции Тинькова в США, и отчет Фосагро МСФО: smart-lab.ru/calendar/

Всех приветствую.

S&P500 ушел значительно выше, чем нужно было для шорта. Пока идут ступеньками вверх, лучше дожидаться отката и затем присоединяться к лонгу.   

1. RTS

 

РТС пошел вверх делать провокацию, но уход был значительно выше чем нужно было. Пока не возобновится шортовая динамика, брать шорт опасно. Сегодня жду начала движения в шорт, и после этого буду искать точку входа. Но не отрицаю еще одного удара и теста 113000.

            2. EUR/USD:

 

( Читать дальше )

Нефть пытается вернутся в зону продаж
Золото провалилась и находится в зоне продаж
Биткоин пока в зоне покупок

Top of mind

Первая неделя после выборов в США может быть не такой волатильной как ожидается и в целом безобидной для акций РФ:

1. Будет заседание ФРС, которая снова начала наращивать свой баланс, давая ликвидность, чтобы подстраховать от волатильности. Похоже, ФРС будет деликатнее с рынками на фоне 2-ой волны вируса и отсутствия результата выборов.
2. Результаты будут считать несколько дней, и поэтому рынки могут ещё не закладывать все в цены.
3. Если победит Байден, то, в целом, ожидания от него  —  это фискальная поддержка, что позитивно для рынков, плюс отток капитала из США в ожидании повышения налогов и min зарплат, что в общем-то также помогает акциям развивающихся рынков, если бы не риск санкций к РФ. При этом Байден + республиканский Сенат (без Трампа, побуждающего республиканцев тратить больше) = проблемы на фронте госрасходов. Байден хочет 2.5–3 трлн, а республиканцы готовы предложить 400 млрд. Если после выборов начнется диалог между этими 2 сторонами, рынок почти точно локально загрустит, но по факту Байдена может играть позитивные ожидания.
4.  Если победит Трамп, то российские акции вздохнут спокойно, и рост практически гарантирован.

( Читать дальше )

Друзья, всем привет!

По итогам торгов во вторник, 03 ноября, российский фондовый рынок вырос. Индекс Мосбиржи вырос на +1,79% до 2786,42 пункта, а индекс РТС на + 3,63%, до 1108,15 пункта. 

Валютный рынок:

• 1) Доллар рубль USDRUB – торговый план на неделю без изменений
• 2) Евро рубль EURRUB – торговый план на неделю без изменений

Фондовый рынок во вторник, 03 ноября на фоне роста рынков сделок по торговому плану не было. В видео-обзоре на 30 октября 2020 года рассматривали Ленэнерго ао, которая не входит в торговый план. По данному эмитенту сегодня был отработан часовой уровень покупок 4,93. Сформированы новые уровни покупок по акциям: 1. Роснефть –… (дневной); 2. Черкизово –… (часовой);
По остальным акциям ближайшие уровни покупок остаются без изменений.

( Читать дальше )

👉S&P500 немного отскакивает у нижней границы коридора
👉Сегодня выборы президента США. Завтра на MOEX под это дело выходной и повышение ГО😁
👉Последний опрос NBC: Байден/Трамп = 52%/42%
👉Goldman Sachs: преимущество Байдена намного выше, чем у Хиллари в 2016
👉USDRUB прописал хаи с 23 мая. Далее 81,70 — за хай с 2016 года.
👉BBG: ставка на рубль — хедж от победы Трампа😁 (хоспади, такая глупость)
💡По факту наверное состоявшееся падение рубля отчасти связано с ожидаемой победой Байдена

👉BBG: корпоративные инсайдеры в США не покупали последний провал рынка
💡Интересно, что разворот на фондовом рынке/нефти никак позитивно не повлиял на динамику рубля вчера
👉IMOEX +1,7% — макс рост с 15 сентября
👉Лучше рынка: NLMK, CHMF
💡Помним: общий тренд по рынку акций всё ещё вниз

👉OZON подал заявку на IPO в США. Система +3%
👉Прибыль Saudi Aramco упала на 45% в 3 квартале
👉Сегодня не ожидаем отчеты МСФО Российских компаний (https://smart-lab.ru/calendar/)

По итогам очередного месяца взглянем на длинную историю наших портфелей. Портфель PRObonds #1, полностью состоящий из высокодоходных облигаций, с июля 2018 года по конец октября принес 34,8% на начальный капитал. И среди популярных инструментов на сегодня проигрывает золоту и американским акциям (посчитаны в рублях с учетом дивидендов).

( Читать дальше )