ОБЗОР РЫНКА

Друзья, всем привет!

По итогам торгов в среду, 28 октября, российский рынок акций упал по основным индексам. Индекс Мосбиржи во второй половине дня пробил уровень в 2700 пунктов впервые с 15 июня, а индекс РТС несколько ранее в среду упал ниже важного психологического уровня в 1100 пунктов, впервые с 14 мая. Индекс Мосбиржи по итогам торговой сессии снизился на 2,52%, до 2693,46 пункта, индекс РТС — на 4,69%, до 1078,29 пункта. 

Валютный рынок в среду:

1) Доллар рубль USDRUB – отработан уровень частичных продаж — 78,5950 (недельный);
Часовой уровень ....... перешел в статус дневного, все неотработанные часовые уровни покупок ниже удалить (в таблице торгового плана выделены черным цветом);
1) Евро рубль EURRUB – отработан уровень частичных продаж — 91,4360 (недельный);

( Читать дальше )

Top of mind

Наш рынок падает на открытии торгов (-3% по РТС), причем спад снова сильнее, чем DAX и S&P. Судя по снижающимся доходностям Трежерис, мы наблюдаем risk off по всему миру в преддверии выборов в США и из-за неопределенности по второй волне коронавируса в Европе.

Сегодня вечером Макрон выступит с обращением к нации. От того, закроется ли Франция на карантин, будет зависеть настроение на рынках. В случае повторного локдауна возможно усиление распродаж, в ожидании, что так же поступят и другие страны Европы. В противном случае, будет краткосрочный позитив, опять же с расчетом на то, что и в других странах Европы локдауна не будет. Логично предположить, что от второй волны карантинов правительства откажутся – во-первых, бюджетные ресурсы уже исчерпаны, во-вторых, есть пример Швеции, где первая волна не отличалась от Европы по заболевшим, хотя карантинов не было.

Выборы в США – мониторим ситуацию: по нашим расчетам Трампа превысил порог голосов, необходимый для победы

( Читать дальше )

👉Меркель предложила ввести в Германии карантин (бары, рестораны) на 1 мес с 4 ноября
👉В Китае максимальное число случаев короны за 2 месяца
👉Выручка баров и ресторанов РФ упала в октябре 2020 на 22%г/г
👉РПН: бизнес в Москве тотально закрываться не будет
👉Среднее число заражений в США выросло на 20% за неделю.
👉Трамп признал, что пакета стимулов не будет принято до выборов
👉Из 12 торговых дней, рынок акций США снижается 11.
👉Биткоин у трехлетних хаев, смотрит на исторические максимумы.

👉USDRUB резко развернулся вчера после 6 дней падения
👉ЦБ увеличил дневные продажи валюты — вчера продано 9,8 млрд. Видимо добавились продажи 50 млрд от покупки Аэрофлота за счет средств валюты ФНБ
👉Счетная палата РФ считает маловероятным повышение нефти до $60 в ближайшие годы. И при этом ждут курс доллара ниже 70 рублей🤦‍♂️
👉IMOEX копает дно. Индекс на минимумах с 16 июля. Привет 1 млн активных инвесторов на Мосбирже!
👉От августовских хаев рынок упал всего на 11%, поэтому пока ничего страшного. Рынок же всегда растет
👉AFLT обновил минимум с 20 марта. TCSG лучше рынка, рост 6 день подряд
👉GAZP (157 руб) новый минимум с апреля 2019, остальная нефтянка тоже не очень
👉QIWI снижение 12 дней подряд, новые минимумы с 19 июня
👉GMKN перестал быть лучше рынка
👉GLTR: первый день торгов на МОЕХ
👉IPO SMLT: книга полностью подписана

Друзья, всем привет!

По итогам торгов во вторник, 27 октября, индекс МосБиржи упал на 0,81% до 2763,03 п. Это минимальный уровень закрытия с 16 июля. Индекс РТС упал на 1,82% до 1136,36 п.
Валютный рынок
1) Доллар рубль USDRUB – сформирован новый уровень покупок - … (часовой);
2) Евро рубль EURRUB – сформирован новый уровень покупок - … (часовой);

Фондовый рынок Отработаны уровни покупок по акциям:
1. Х5 Ритейл Групп – 2805 (часовой);
2. РусАл – 31,56 (часовой);
3. АФК Система – 24,769 (часовой);
Сформированы новые уровни покупок по акциям:
4. ТГК-1 – … (дневной) все неотработанные часовые уровни ниже удалить (в таблице выделены черным цветом);

( Читать дальше )

 Елена Шишкина, Начальник Отдела анализа рынков Департамента инвестиционного анализа и обучения ООО «УНИВЕР Капитал»  

По итогам вторника европейский фондовый рынок показал отрицательную динамику на фоне роста числа заражений по всему миру. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся снижением на 0,8 %, британский индекс FTSE 100 просел на 1,09%, немецкий DAX потерял 0,93%, а французский CAC опустился на 1,77%.

 

Фокус внимания сейчас переходит к заседанию ЕЦБ в четверг, на котором могут быть даны подсказки по будущим изменениям денежной политики.

Динамика американских индексов была разнонаправленной. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq прибавил 0,64% до 11431,4 пункта, Dow закрылся на 0,8% ниже нулевой отметки, а S&P500 снизился на 0,3% и составил 3390,7. Тающие надежды на скорое достижения соглашения по новым стимулам, рост заболеваемости коронавирусом по всему миру и приближающиеся выборы президента США настроили инвесторов на осторожный лад и спровоцировали распродажи.

( Читать дальше )

Всех приветствую.

S&P500 поставил верхнюю границу и ожидаемо пошел обновлять минимумы. Сегодня жду продолжения падения и обновления минимумов этой недели. Баланс шорт.  

1. RTS

 

РТС дал точку входа и пошел к минимумам боковика. Движение идет без откатов, так что говорить о лонгах пока что рано. Сегодня жду небольшого задерга, а затем продолжение падения к нижней границе боковика.

            2. EUR/USD:

 

( Читать дальше )

Актуальная доходность портфеля высокодоходных облигаций PRObonds #1 (за последние 365 дней) – 12,7% годовых.

Стратегия портфеля предполагает помещение в него новых имен и размещений за счет постепенного сокращения старых выпусков. За рядом исключений бумаги из портфеля не выходят полностью длительное время, последовательно снижаются их доли. Так мы и высвобождаем место под очередные размещения, и выдерживаем диверсификацию, и сохраняем контакт с эмитентами и нормальный режим наблюдения за их бизнесом.

( Читать дальше )

Top of mind

Похоже, что нефть упадет еще ниже (когда пройдет ураган, а covid случаев к этому моменту будет еще больше), а волатильность повысится (в преддверии выборов).

Волатильность в ближайшие две недели будет оставаться высокой, на ней наши акции могут еще попадать. В этих точках логично добирать сильные акции. Наш рынок сейчас в той точке, когда продавать, чтобы купить чуть пониже, опасно, так как можно упустить низкие цены, которых больше не будет.

Выборы в США – мониторим ситуацию, Трамп побеждает

• Новых результатов опросов от Trafalgar Group не выходило. По нашим оценкам, сейчас побеждает Трамп по голосам (268 против 260). Но важно, что для победы нужно 270+, то есть если ситуация останется в состоянии статус-кво, в США будет второй тур.

Вторая волна коронавируса в Европе – стремительный рост, но на горизонте нескольких месяцев ситуация будет улучшаться

• Мы думаем, что в Европе в ближайшие недели мы увидим более тяжелую ситуацию с коронавирусом, где будет два варианта. Первый вариант – будет локдаун, что хорошо, потому что после него будет вакцина и после снятия ограничений экономика будет восстанавливаться. Второй вариант – локдауна не будет, что тоже хорошо, потому что экономика обойдется без второго шока. Денежные стимулы в итоге обоих вариантов будут, чтобы поддержать экономику с учетом второй волны.

( Читать дальше )