ОБЗОР РЫНКА

Россия нанесла инвесторам прямой удар по лицу, отказавшись на саммите в Вене на прошлой неделе поддержать ограничения добычи, предложенные странами ОПЕК, чтобы ответить на снижение спроса на нефть, вызванного вспышкой коронавируса.

На открытии торгов в понедельник нефть обрушилась более чем на 30%, что является максимумом с 1991 г. Нефть марки WTI упала ниже 30 долларов за баррель, т.к. ожидания инвесторов были так по-крупному обмануты и из-за роста опасений о возможности какого-либо дальнейшего сотрудничества России с ОПЕК. Нефть Brent упала до 31 доллара.

Фондовые рынки начали неделю также колоссальным снижением котировок. Nikkei потерял почти 6%, CSI 300 и Hang Seng упали на 3,42% и 4,24%, соответственно, а австралийский ASX 200 просел на 7,33% из-за падающих цен на нефть.

Фьючерсы на фондовые индексы США упали на суточный торговый лимит в 5%, спровоцировав введение ограничений торгов.

Европейские индексы также готовятся к хаотичному открытию торгов. Фьючерсы указывают на то, что сильно зависящий от нефти британский FTSE 100 может опуститься ниже 6000 отметки при открытии. Несомненно, что энергетические акции сильно пострадают от резкого снижения нефтяных цен.

Всех приветствую.

S&P500 открывшись с гепом чуть поторговался и уперся в планку. Не известно, когда его откроют, но думаю, что даже когда торги разрешат, волатильность будет еще больше, чем была всю прошлую неделю. Так что торгующие младший ТФ, можно тихонечко постоять в сторонке.    

1. RTS

РТС выходной.   

2. EUR/USD:

Евро всю прошлую неделю двигался на ценовые уровни, которые могут быть ключевыми для старшего ТФ. Сейчас этот уровень пробит, плюс еще геп, так что можно подождать формирования боковика и затем торговать от его границ. Баланс лонг, а значит и лонги в приоритете. Жду нижнюю границу нового боковика и буду открывать лонги.

3. GOLD:

Доброе утро!

📌 ФРС снизила ставку на 50 б.п. и резко расширила свой баланс за последнюю неделю. Очень вероятно, что Федрезерв вновь будет вынужден снизить ставку. Может быть даже до заседания 18 марта. При этом каждый инвестор задается одним и тем же вопросом: будет ли это иметь эффект? Исчерпаны ли возможности монетарных властей?

📌 Экономические данные США не разочаровывают. Заявки на пособие по безработице, а также заказы на товары длительного пользования соответствовали консенсусу.

💡 Инвестидея: мы рекомендовали золото к покупке 21 января, когда стал очевиден тревожный рост заболеваний в Ухане. С этого времени золото подорожало на $120/унция. Несмотря на это, оно не выглядит переоцененныи, учитывая повышенный уровень риска в настоящий момент. Было бы ошибкой не иметь разумной доли золота (около 5%) в вашем инвестпортфеле. Вы можете рассмотреть приобретение акций Полюс, золотых ETF или ПИФ ВТБ — Фонд драгоценных металлов.

Источник- телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции

Краткие сведения

• Компания ZoomInfo намерена привлечь $500 млн в ходе IPO;
• ZoomInfo разработала онлайн-платформу для владельцев бизнеса и сотрудников в сфере маркетинга, продаж, CRM;
• ZI построена на частный акционерный капитал, она быстро выросла и производит чистый свободный денежный поток.

Доброе утро!

✔️ Снижение ставки ФРС на 50 б. п. подняло котировки золота (+ $50) и казначейских облигаций США. Рост безрисковые активов — негативный сигнал для рынков.

✔️ Доллар США продолжает слабеть. Это создает условия для других центральных банков (особенно на развивающихся рынках) для смягчения политики и стимулирования экономического роста. Сейчас они могут меньше беспокоиться об инфляции из-за слабости своих валют. Стоит быть готовым к снижению процентных ставок и улучшению ситуации с ликвидностью на развивающихся рынках.

✔️ Волатильность американского рынка остается высокой — негативный момент для инвесторов.

✔️ CNN сообщает, что Д. Байден, по-видимому, выиграл праймериз в 8 штатах, в то время как Б. Сандерс, вероятно, побеждает в 4, включая Калифорнию — крупнейший штат США по численности населения.

💡Инвестидея: придерживаемся мнения о целесообразности увеличения позиций в акциях и облигациях развивающихся рынков в условиях слабости доллара США. Теперь привлекательность облигаций развивающихся рынков ещё больше возрастает из-за вероятного снижения процентных ставок центробанками после решения ФРС.

Источник- телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции