ОБЗОР РЫНКА

Нефть и ключевая ставка продолжают править балом и нашим рынком. Сегодня факторов для роста нет, а вот снижение цены на нефть и инфляционные ожидания давят на рынок, заставляя индекс Московской биржи опуститься на 📉-1,42% до 2 748,81 пункта.

ТКС Холдинг после 4 лет перерыва возобновляет дивидендные выплаты. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев этого года в размере 92,5 рубля на одну акцию. Дивидендная доходность выплаты не высокая, всего лишь 3,6%, но это уже маленький шаг к большой победе. Дата закрытия реестра — 25 ноября. На этой новости акции компании вырвались в лидеры и торгуются против рынка, прибавляя 📈+1,1%. По объему торгов бумаги также находятся в лидерах, обогнав и Сбербанк, и Лукойл.

Кстати, председатель правления Т-Банка Станислав Близнюк отметил, что компания будет стремиться выплачивать до 30% годовой прибыли, причем с ежеквартальными выплатами.

Сбербанк 📉-1,1% опубликовал финансовую отчётность по РСБУ за 9 месяцев. Чистые процентные доходы выросли на 14,5% до 1 913,6 млрд. рублей, чистые комиссионные доходы — на 7% до 550,8 млрд. рублей. Это привело к росту чистой прибыли год к году на 5,7% до 1 193,2 млрд. рублей.

( Читать дальше )

📉Русал -3.1% Русал умеет удивлять, выкуп будет, но это не точно. СД Русала не принял решения об обратном выкупе акций: выкуп может состояться, а может и не состояться, так как требуется одобрение акционеров, государственных органов и кредиторов😁

📉Татнефть -2% 📉Роснефть -1.7% Цена на нефть продолжает находится под давлением на фоне слабости китайской экономики и тянут за собой весь сектор нефтегаза😔

📈Сегежа +2% В лидерах роста без явных новостей, очень похоже на спекулятивный рост🤔 

📈TCSG +1.2% Совет директоров «ТКС Холдинга» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 92,5 руб. на акцию. Вопрос о дивидендах будет рассматриваться на внеочередном собрании акционеров 14 ноября, а дата дивидендной отсечки — 25 ноября🤑

📉Распадская -5.3% Распадская опубликовала РСБУ за 9 мес. 2024 года, выручка упала на 34,8% г/г, до Р13,52 млрд, чистая прибыль снизилась в 3,92 раза, до Р1,63 млрд. Надо отметить, что это отчётность одной шахты на которую приходится около 20% добычи. Однако инвесторы опасаются, что схожую динамику продемонстрирует вся компания🤔    

📉Северсталь -2.5% Сегодня вся металлургия чувствует себя плохо. Цены на железную руду и коксующийся уголь на Даляньской товарной бирже снижаются, после того как правительство не стало анонсировать новых стимулов поддержки экономики🧐  

📉AGRO -2.2% Группа «Русагро» запустила процесс дробления акций, новый номинал акции составит 2,5 рубля вместо 30 рублей ранее🤔

📉СПБ Биржа -0.7% СПБ Биржа заявила о готовности запустить торги выходного дня🤔

📈POSI +0.1% «Группа Позитив» отозвала заявление на выпуск дополнительной эмиссии акций🧐

Основные события дня:
$RUAL
Русал изучает возможность buyback на сумму до 15 млрд рублей

$MGNT
«Магнит» начал разрабатывать свою систему прогнозирования спроса и планирования заказов (F&R, Forecasting & Replenishment). Ее запуск намечен на апрель 2025г. До «Магнита» ни одна российская ритейл-сеть такого масштаба не объявляла о полном переходе на собственную систему F&R, говорят эксперты. Полноценных российских F&R-систем на рынке нет, а «Магнит» стал первым, кто объявил о создании комплексного программного продукта.

$ETLN
Etalon в III кв. увеличил продажи на 19%. Рекордные результаты III квартала и 9 месяцев 2024 года: двузначный прирост продаж

$SBER
Сбер в сентябре получил 140,6 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 130,2 млрд руб. годом ранее, за 9 месяцев получил 1,193 трлн руб. чистой прибыли по РСБУ против 1,129 трлн руб. прибыли годом ранее

$WUSH
ПАО «ВУШ Холдинг» объявляет операционные показатели группы Whoosh за 9 месяцев 2024 года: Количество поездок за этот период составило 126,8 млн, показав рост на 42% г/г

( Читать дальше )

🔽 Уже 2750. Уедет ли индекс на 2700 и что дальше будет?

 

Обращаю Ваше внимание на пост, который выходил вчера. Все сбылось очень четко, 2750 было достигнуто. Начался процесс отработки медвежьего клина.

 

Какое закрытие по индексу?

 

👇 Однозначно шортовое и в целом он смотрит на сбор ликвидности за недавним фитилем, а именно на 2740. Это локальная цель падения по индексу, однако есть нюансы.

 

Пришел к поддержке 2750 индекс достаточно быстро, поэтому локально может быть его отскок вверх, буквально на 10 — 20 пунктов. Было бы супер, если бы это сделали сегодня на вечерке, дабы завтра, прямо с утра прыгать в шорт с целью в 2730 — 2740.

 

❗️ То есть в целом для красоты падения по индексу ему лучше было бы сделать небольшой тех отскок и дальше продолжать свое погружение.

 

➕ Также нефть, которая сегодня продолжила свое погружение будет немного давить на рынок. Следовательно жду ММВБ ниже, но не исключаю локального отскока. Цель падения на ближайшие дни 2730, а там дальше уже посмотрим.

( Читать дальше )

Консолидация в развитии

Рынок накануне. Рынок продолжает консолидироваться вблизи поддержки на уровне 2800 п. по индексу МосБиржи. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи нивелировал часть дневной просадки и завершил торги вторника на отметке 2788,37 п., снизившись на 0,20% за день. Индекс РТС отступил на 0,24% до 913,97 п., в то время как индекс RGBI переписал очередной минимум с марта 2022 года, практически беспрерывно снижаясь на протяжении последнего месяца. Рубль сохраняет тенденцию к ослаблению. Банк России сообщил о снижении чистых продаж иностранной валюты  крупнейшими экспортерами в сентябре на 30% относительно августа, до $8,3 млрд, что было связано с ростом доли рубля в структуре внешнеторговых расчетов. Регулятор сообщает также о компенсации этих объемов ростом продаж валюты со стороны банков. Свою роль в ослаблении рубля в сентябре могло сыграть заметное сокращение нетто-продаж валюты со стороны Банка России, до 200 млн руб. в день, тем не менее увеличение объема продаж до 5,3 млрд руб. в октябре добавит ликвидности на рынке и позволит стабилизировать курс рубля.

( Читать дальше )

Во вторник рынок Мосбиржи #IMOEX2 продолжил просто стоять в боковике, волатильность и объёмы отсутствуют.
Зато нефть Brent обвалилась, вдруг и неожиданно для всех, развеяв лихие или слабые надежды на рост.
Рынок не дурак у нас совсем, не повёлся на бутафорский вынос вверх нефти- акции нефтегазового сектора смотрят уже также вниз.
А гонконгский индекс показал, как надо складываться, не к добру это, кстати. Надо внимательнее посмотреть, очень похоже на вынос у азиатов перед еще одной волной снижения.

Утром смотрю американские голубые фишки из Топ-10, ничего хорошего у них я пока также не нашёл.
Возможно, скоро нас ждёт интересное шоу, долго запрягают.
И опять на весну что ли кульминация?

На нашем рынке ждём либо 2730- или 2840, в первом случае будут достигнуты новые годовые лои, во втором — что-то непонятное и затем все равно новые лои.
Рынок будет готовиться к супер неделе с 21 по 27 число, направление — скорее вниз, чем вверх.
Консенсус по ставке ЦБ рынок отыграет заранее, есть ещё куда падать, не все плечевые позиции в ЛУКойле отдали ещё.

( Читать дальше )

YouTube -
VK — vk.com/video-189099244_456239243
Дзен — dzen.ru/video/watch/67062c621fa4e5602c4757d1

📈 Потенциал роста
💼 Бумага Whoosh $WUSH
💰 Потенциал роста 5.56%
🗓 Срок 24 дня
💡 В 90% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

💼 Бумага Банк ВТБ $VTBR
💰 Потенциал роста 15.06%
🗓 Срок 25 дней
💡 В 91% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

💼 Бумага Лензолото $LNZL
💰 Потенциал роста 10.3%
🗓 Срок 30 дней
💡 В 92% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Beta

💼 Бумага Ленэнерго $LSNG
💰 Потенциал роста 11.92%
🗓 Срок 42 дня
💡 В 90% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

📉 Потенциал падения
💼 Бумага Группа ЛСР $LSRG
💰 Потенциал падения 2.89%
🗓 Срок 5 дней
💡 В 95% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Relative Strength Index | Alpha

💼 Бумага Мосэнерго $MSNG
💰 Потенциал падения 10.87%
🗓 Срок 30 дней
💡 В 95% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

💼 Бумага НОВАТЭК $NVTK
💰 Потенциал падения 14.81%
🗓 Срок 26 дней
💡 В 90% случаев в прошлом была прибыль

( Читать дальше )