ОПЕК

На этой неделе в фокусе традиционные отчеты по рынку нефти от МЭА и ОПЕК. Если прогнозы будут негативными, нефть может снова подвергнуться распродаже, но вряд ли серьезной, большинство негативных факторов уже в цене. Сегодня мы полагаем, что Brent попытается отскочить к 77 долл./барр.

📉Коррекция на российском рынке продолжается, сегодня IMOEX упал на 1%

Главная причина падения рынка РФ — обвал нефти. Сегодня Brent опускался до $77 за баррель и пока что ситуация с нефтью больше похожа на падающий нож🔪. Сейчас мы подошли к нижней границе медвежьего тренда и если пробьём 75, то откроется дорога на 70. Пока что заходить в лонг по нефти не стоит.

Ближайшая цель по индексу Мосбиржи 2100 пунктов.

💲Курс доллара превысил 62 рубля и приблизился к верхней границе восходящего тренда в 62.5р.

Главный фактор ослабления рубля сегодня — неоправдавшиеся ожидания сокращения добычи нефти на вчерашнем заседании ОПЕК+. По итогам встречи все оставили как есть. 

Решение крайне неоднозначное в условиях падения нефтяных котировок, но в любой момент могут назначить внеочередное заседание и сократить добычу

↗️По технике у нас сейчас формируется хорошая разворотная картина, пока все условия способствуют ослаблению рубля. Думаю, что сейчас боковик сместится как минимум в диапазон 62-64 на декабрь, а далее пойдём на 66.

🇷🇺Ещё более интересная картина по юаню — сегодня он вырос на 1.5% и приблизился к уровню сопротивления в 9р. И по юаню идёт прямо чёткий восходящий тренд, который может также символизировать разворот

34-я министерская встреча ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, состоялась в режиме видеоконференции в воскресенье, 4 декабря 2022 года.

В соответствии с решением стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, содержащимся в Декларации о сотрудничестве на 33-й министерской встрече ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 5 октября 2022 года, которое было обусловлено исключительно рыночными соображениями и признано в ретроспективе участниками рынка необходимым и правильным курсом действий по стабилизации мировых нефтяных рынков; и придерживаясь подхода, предусматривающего инициативность и упреждение, страны-участницы вновь заявили о своей готовности встретиться в любое время и принять немедленные дополнительные меры для реагирования на изменения на рынке и поддержки баланса нефтяного рынка и его стабильности, если это необходимо.

📡Главное

🔷Пока все идёт неплохо. Американский индекс S&P-500 снизился но остался в рамках восходящего октябрьского тренда. Если помните, две недели тому назад я писал, что его падение чёрными длинными свечами маловероятно. Техника против. Правда у меня сомнения что быками удастся преодолеть зону сопротивления 4200-4300 с первого захода.

🔷“Сейчас основное внимание следует уделять не темпам повышения ставки, а тому, насколько необходимо будет повысить ставки и как долго они должны будут оставаться на этом уровне”, — сказал Джейсон Ингленд, управляющий портфелем глобальных облигаций Janus Henderson Investors в заметке. “Поскольку ФРС нужно будет увидеть ”существенно больше доказательств" того, что инфляция снижается, прежде чем они сделают паузу, а Пауэлл закончил свою речь словами «история настоятельно предостерегает от преждевременного ослабления политики».

🔷На нашем рынке все идёт замечательно, но серьёзные дяди ждут «когда это все закончится» и потом вступят в игру. Мы видим по объёмам торгов, по просмотрам финансовых видео, что интерес к фондовому рынку упал. Это объективный процесс. Если у соседа заморозили акции, то он обязательно расскажет всем соседям что фондовый рынок это АО МММ и наеба… о. Впрочем, какое то оживление возможно на следующей неделе когда появятся оценки экспертов касательно потолка на нефть из России. Может ли наш рынок начать падать прямо сейчас если большая часть инвесторов ждет НГ ралли? Хотя бы небольшого. Не думаю. Нужно событие, которое перечеркнёт надежды на НГ ралли и рынок рухнет как подкошенный.

Мы считаем, что курс доллара в ходе сегодняшних торгов продолжит проторговывать отметку 61 руб. Сильных драйверов к смене динамики пока не наблюдаем. Из ключевого выделим выступления г-на Пауэлла во второй половине дня. В целом, сюрпризов не ожидаем, однако локально рубль может немного окрепнуть на фоне сигналов о замедлении цикла повышения ключевой ставки ФРС.