ОПционы

Даже с учетом недавних потерь, технологический индекс NASDAQ в этом году вырос на 28%, лидируя на общем бычьем рынке. Рост NASDAQ был вызван тем, что инвесторы тяготеют к технологическим гигантам.

По словам Криса Харви, главы отдела стратегии акций Wells Fargo, ралли стабильно, и оно будет оставаться таковым до тех пор, пока Федеральная резервная система не поднимет процентные ставки настолько, чтобы убить его. Харви отмечает, что инфляция, хотя и падает, остается постоянно выше целевого уровня центрального банка в 2%, и ФРС почти наверняка придется снова поднять ставки позже в этом году — шаг, который, вероятно, приведет к сокращению доступного кредита и вызовет рецессию.

Как говорит Харви, «технологии не перевернутся, главная тема не перевернется, пока вы не взломаете экономику. Так было в далеком 1999 году, так, вероятно, будет и сейчас. И я не думаю, что вы сможете взломать экономику, пока ФРС не станет более агрессивной. Так что у нас будут некоторые колебания, я думаю, у нас будет откат на рынке, у нас будет откат в крупных технологиях, но эта общая тема все еще в силе, и не раньше, чем экономика рухнет».

Мы собирали идеи, которые можно реализовать с помощью опционов на Московской бирже. В этом нам помогали Invest-idei.ru и @investnirvana. 

Выиграли участники, которые показали наибольшую положительную доходность портфеля и предложили не менее пяти инвестиционных идей.

Номинация «Профессиональные аналитики»:

1-е место — Промсвязьбанк,

2-е место — БКС,

3-е место — «Открытие Брокер».

Номинация «Частные трейдеры»:

1-е место — Daria Voda,

2-е место — Egor,

3-е место — Golden Socks.

Поздравляем победителей и благодарим всех за участие в конкурсе! 

С полными результатами можно ознакомиться здесь

Собираем «Железный кондор».

Страйки:

Коллы
4520 (куплен 1 контракт) премия 0.25
4470 (продан 1 контракт) премия 1.30

Путы
4235 (куплен 1 контракт) премия 1.00
4285 (продан 1 контракт) премия 2.05

Срок жизни конструкции до 30 июня 2023 года.
Тикер EWM23

Добрый день.

Профиль позиции











Прибыль (+ 110) Убыток (- 2 390)

Если есть вопросы по открытию позиции пишите мне напрямую
Мой телеграм канал ОПЦИОНЫ НА АМЕРИКЕ #железныйкондор
Всем осмысленного профита.

Инвесторы никогда не перестанут искать лучшее время для входа или выхода с рынка, но сделать это очень сложно. Как выразился легендарный инвестор Питер Линч: «Инвесторы, готовящиеся к исправлениям или пытающиеся их предвидеть, потеряли гораздо больше денег, чем потеряли сами исправления».

Имея это в виду, Ари Вальд, руководитель отдела технического анализа в Oppenheimer, говорит, что лучший способ оценить, где находится рынок, — это следовать за трендом. В частности, с технической точки зрения, чтобы посмотреть, насколько S&P 500 торгуется выше или ниже своей 200-дневной средней (200DMA). И иногда, глядя на графики, условия перекупленности могут по-прежнему представлять собой бычий сигнал.

«Неудивительно, что наилучшая доходность достигается, когда индекс сильно перепродан (> 10%) ниже его 200DMA», — отмечает Уолд. «Однако индекс также продемонстрировал доходность выше среднего при торговле более чем на 10% выше своей 200DMA; как это имеет место в настоящее время».

Инвесторы укрылись в безопасности облигаций, а акции упали, так как стремление к более высоким процентным ставкам вместе со слабыми данными о деятельности в еврозоне усилили опасения, что агрессивная политика центрального банка приведет экономику к рецессии.

Мировые акции достигли самого большого недельного падения более чем за три месяца. Европейские акции упали: акции Siemens Energy AG упали на рекордные 36% после того, как предупреждение о прибылях затормозило рынок в целом. Оборонные сектора, такие как здравоохранение, выиграли. Фьючерсы на индексы США упали.

Рост акций во втором квартале ослабевает из-за угрозы дальнейшего повышения ставок и опасений, что все экономические последствия агрессивной политики центрального банка еще не ощутили. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что в 2023 году США может потребоваться еще одно или два повышения ставок. Хотя министр финансов Джанет Йеллен стремилась умерить опасения по поводу рецессии в США, она признала риск и заявила, что необходимо замедление потребительских расходов.

В прошлом году в апреле, я публично на смарт-лабе дал старт проекту «Фонду будущих поколений».

Напомню себе, суть проекта:
— Целевой срок 10 лет. После 10 лет, фонд будет ребалансирован в дивидендные бумаги.
— Ежемесячное пополнение 10 тыс долл. в фонд.
— Задачка накопить необходимую сумму, чтобы покрывать текущие расходы детей на ВУЗы, учебы и прочие расходы.
— Прогнозная доходная — от 10% годовых. Рынки инвестирования — только США и Европа.
— В какие компании инвестирую — хороший чистый денежный поток, понятная бизнес модель, приемлимый прогнозируемый рост выручки, высокая гросс маржа и возвратность на вложенный капитал внутри компании(ROCE multiple)
— Проект запущен с мае 2022, стартовая сумма равнялась — 100 тыс долларов.

Что произошло за год:
— первые 3 месяца тезис заключался в том чтобы аккумулировать средства в REIT и дивидендные компании. Но, тезис сразу сменил по причине очень длинного срока портфеля. Поэтому отказался сразу от данного тезиса и выбрал модель инвестирований просто в сильные компании с хорошими финансовыми показателям с целью прироста капитала нежели получения дивидендов. Какие именно показатели использую при выборе компаний, может разложу как нибудь позже.